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十年期推动---强储的必要性01社会保障模式介绍储蓄方式的选择福享世家美满赢家社会保险型社会保障模式社会保险型模式即“传统型”社会保障模式，又称投保资助型社会保障模式，是指当前由德国、 美国和日本等一些国家采用的以各种保...
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期交生产线Less is more操作人：高柜柜员工作内容：引导客户、承上启下操作人： 堂经理工作内容： 触客户、产品铺垫操作人：理财经理工作内容 ：产品讲解、促成签单期交生产线银行客户保险客户保单分段沟通降低产品销售难...
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期缴销售秘籍我们如此困惑：困惑一困惑二困惑三困惑四打电话邀不来客户；面对客户不知如何切入保险；大客户的需求点难以把握；面对拒绝不知如何处理。项目运作共识拒绝处理电话邀约客户转介销售面谈期交销售标准流程客户筛选找谁卖系统中...
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从客户角度看保险金信托知己知彼，百战不殆。——《孙子兵法》那么我想跟大家提的第一个问题就是，那么我们学习保险及信托最重要的是应该学什么？学什么会最有效？或者说我们研究保险基金信托，最重要的是要研究什么？研究什么是最有效？...
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保单检视精讲保单检视相关知识报告解读与缺口分析保单检视相关知识1.基本信息改变有没有进行保单保全？2.保额足够吗？保障全面吗？3.家庭保单结构合理吗？4.保单是不是已经失效？5.保险利益是什么？保单检视是保险代理人以专业...
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消费者权益保护重点内容消费者 ：是指购买、使用公司提供的产品和服务的自然人。金融消费者 ：是指为满足个人和家庭需要，购买金融机构金融产品或接受金融服务的公民个人或单位。金融消费者权益保护 ：是指公司在向消费者销售产品和提...
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典型案例——二代客户五年加保9次累计12件/年交5.2万拓展二代客户，永续经营蓄客——线上经营张**常刷抖音视频号，偶尔给我点赞见面时，她夸我真时髦蓄客——节假日拜访、送小礼物逢年过节，给张**父母送春联、元宵、粽子的同...
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拓展二代客户，永续经营——小康家庭双职工成长期家庭的客群经营2017年以来业绩展示及主力客群占比投保人分析投保人年龄结构分析投保人性别分析80、90后客户占比52.6%114个投保人：女性占比66%30-34岁客户占比2...
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高客KYC信息收集与分析我们前面学了养老和婚姻两个板块的内容，大家觉得收集客户信息重要不重要？非常重要！如果你不收集清楚，不了解清楚的话，你基本上找不到客户的切入点和客户的需求，所以我们开启《高客KYC信息收集与分析》学...
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五步问导法婚姻风险管理逻辑与剧本演练与通关1观念导入2激发动机3选择工具4设计方案5顺势促成婚姻风险财富管理逻辑人生中不同的婚姻状态，离婚趋势婚前、婚内、婚变、再婚阶段的常见风险点图解保险在规避婚姻风险中的法理婚姻各阶段...
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五步问导婚姻风险财富管理实务婚姻风险财富管理逻辑人生中不同的婚姻状态，离婚趋势婚前、婚内、婚变、再婚阶段的常见风险点图解保险在规避婚姻风险中的法理婚姻各阶段的保险方案设计回顾需求动机强调方案价值取得客户认同观念导入激发动...
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五步问导法之婚姻风险财富管理本次课程的目的：社会场景中除养老外，另一需要掌握的基本知识体系场景——婚姻。养老有风险，婚姻样是人生最大的风险。婚姻风险财富管理知识体系我国婚姻状况为什么要进行婚姻风险财富管理四大场景下的财产...
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可视化养老销售逻辑与剧本训练观念导入激发动机选择工具提供方案顺势成交五步问导养老规划销售逻辑1、老龄化趋势2、养老生活漫长3、养老分三个阶段1、养老有高中低三个层次2、不同层次幸福指数不同3、设定养老生活标准4、计算养老...
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职场女性客群开发与经营——高线企业职工富裕家庭成长期的客群经营分享人客户情况女性：112男性：53其他5040-55岁105女性76人72%家庭成长期客户数105人，其中职场女性76人，占比72%主力客群高端100万以上...
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职场女性客群开发与经营——高线企业职工富裕家庭成长期的客群经营分享人客户情况女性：112男性：53其他5040-55岁105女性76人72%家庭成长期客户数105人，其中职场女性76人，占比72%主力客群高端100万以上...
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职场女性成交记典型案例同性、同行、同龄、同频易沟通，有共同话题（子女、工作）三观一致，节奏相同有经济话语权，能做主开发职业女性客群原因2.家庭信息家庭结构：三口之家，家庭幸福和谐美满家庭所处阶段：夫妻二人工作压力大，个人...
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01聚焦养老规划之“惑”讲义内容：1、引出养老板块，引出第一个篇章的讲解录音内容：各位我们先看一下我们养老这个板块是在哪一个层面上？支出性风险量所以我们要强化它的金融属性。把这个问题搞清楚了，接下来我们看一下聚焦我们养老...
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新时代、新赛道讲义内容：1、操作重点：通过提问引发思考，揭开课程主旨，提振团队发展信心，同时提出营销员未来核心竞争力要求。2、授课重点：提问市场的变化，铺垫客户需求升级。通过新人留存的问题，引出客户专业度更高，揭示未来竞...
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重疾险主力客户画像与精准营销重疾险的主力客户画像主力画像沟通逻辑重疾险的主力客户画像01PART ONE各省人均预期寿命公布，哪个城市的人最长寿？哪个城市癌症发病率、死亡率均高于中国平均水平？猜一猜上海数据来源：百度网页...
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分级分类考试保险基础知识财产保险概述企业财产保险家庭财产保险机动车辆保险国内货物运输保险责任保险信用（保证） 保险农业保险第六章财产保险财产保险的定义财产保险的特征财产保险的种类第一节财产保险一.财产保险的定义广义财产保...
查看详细内容全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问：浙江君度律师事务所 刘玉军律师
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