职场女性客群开发与经营——高线企业职工富裕家庭成长期的客群经营分享人客户情况女性：112男性：53其他5040-55岁105女性76人72%家庭成长期客户数105人，其中职场女性76人，占比72%主力客群高端100万以上高端100万以上单身时期年龄：25-30岁家庭组建期年龄：25-35岁家庭成长期年龄：25-40孩子：0-18家庭成熟期年龄：40-60孩子：18+银发时期年龄：60+家庭年收入触客PART 02——主动出击主动邀约目的：开拓新客户，与客户建立信任关系方式： 走出去，参加各类社会活动触客目的及方式活动定位：有品质，有成长价值。

公益性质活动类型：学习类：清华大学EMBA总裁班、教练技术、读书会公益类：青年志愿者协会、红十字会、狮子会一触客活动定位及类型寻找活动信息自荐担当班委成员主动服务获得认可筛选准客户寻找时机拉近关系二学习类活动开拓流程来源：主动咨询，朋友推荐、关注朋友圈活动参加类型：学习类（清华大学EMBA总裁班、教练技术、读书会）寻找活动信息定位: 普通岗位，付出型，多做事目的：有机会接触所有人，让更多人认识我，信任我时点：开班第一天，选班委时自荐组织委员普通岗位大家都能胜任，组织委员最繁杂，最辛苦，付出最多，最容易被看到；如果是读书会自荐担任副组长，原因同上自荐担当班委成员自我介绍：“大家好，我是马*，非常荣幸担任组织委员。

我来自**人寿，从事了18年的保险服务工作，很高兴可以和大家一起学习，如果大家有金融理财方面的问题可以找到我。在我们学习的过程当中我会全力做好本职工作，为大家服务到绝望为止”解析：简单表明身份，要不机会被别人抢走；定位“付出型”，作出真诚的服务承诺自荐担当班委成员角色定位：服务型学员，成为同学联系的纽带关键动作：积极参与班委工作，主动为大家服务参与所有班委会议，协助班长/班主任组织活动，接送老师主动帮助同学打水，为同学定房间、定机票/火车票同学婚丧嫁娶、开业庆典、满月酒等，组织全体同学随礼同学过生日时，组织大家群内送祝福主动服务获得认可愿意和我聊家常（信任我）愿意协助我处理班级事务（热心助人，向善）表现强势、张扬的人（喜欢被尊重）筛选准客户主动邀约吃饭“亲爱的，沈北这边新开了一家饭馆，咱俩去吃饭呀”吃饭时唠家常为主，收集信息，不聊保险客户主动咨询，会和客户提要求“是你主动问我的。

不是我主动要讲的，所以你要认真听哈”（讲三讲）寻找时机拉近关系主动付出获得认可筛选准客户1+1转介绍公益类活动开拓流程角色定位：付出型关键动作：心到：活动期间关注每一个人，快速记住名字及特征眼到：眼里有活、积极参与，第一时间冲在一线手到：自费为团队买饮品、水果，同学有需求第一时间予以帮助主动付出获得认可自我介绍：“大家好，我是马*，非常荣幸和大家一起来到这个公益组织。我来自**人寿，是一名从事18年保险工作的理财规划师，接下来的日子，我愿意和大家一起帮助更多的人。”解析：表明身份，18年代表我是一个专注的人；表达慈善之心，快速融入集体筛选准客户愿意付出、有大爱、有责任感的人目的：经营准客户同时开拓新客户邀约人群：同事、朋友、家人电话/微信邀约：“亲爱的，明天我们有一个亲子活动，孩子会玩的很开心，你带你女儿还有你女儿的同学一起来呗，我这边有5个名额，定好了中午之前告诉我，我这边报人数，公司会按人数好准备小礼物。”1+1转介绍相互认识为主，轻收集KYC，不刻意不深入谈心，刚认识的客户交往过深会让对方有戒备以点带面，确定准客户后延申他周围客户寻找同频人，和跟自己风格、节奏、性格相似。