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银行客户资源管理与维护，前言/PREFACE银邮业务经营的关键在网点经营。网点经营的关键在客户经理能够自主经营。客户经理自主经营的技能始于培训，精于实践，一、银保理财队伍建设背景：银保渠道大量趸交客户资源化资源为生产力缓...
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客户资源的利用与再开发，前言/PREFACE银邮业务经营的关键在网点经营。网点经营的关键在客户经理能够自主经营。客户经理自主经营的技能始于培训，精于实践，教会理财经理有效利用资源，第一阶段：单身期间（18-25岁）以强制...
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客户管理与拓客计划，根据客户来源，将客户分为名单客户、缘故客户、转介绍客户，并将名单客户根据保单状态的不同，分为满期客户、续期客户、有效客户和终止客户。1.2 信息收集当拿到客户名单后，首先要了解客户情况，根据KYC（上...
查看详细内容【讲师讲授】各位未来企业家们，大家好！很高兴就“接触前准备之客户分析”这个话题与大家交流和探讨。名单是成就在寿险行业建立一个年净利润百万甚至千万以上的永续经营企业的基石。依据客户来源的不同，我们通常会把客户名单分为孤儿单...
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接触前准备之客户分析，课程结构 1.了解名单收集的重要性2.掌握名单的来源3.现场完成本人计划100的填写及30位A类客户的优选1.名单收集的重要性（10分钟）2.准客户名单的来源（10分钟）3.名单整理与客户分析（40...
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备注：下面我们来学习保单整理的步骤，第 一步是填写“家庭保单检视表”，它的填 写要点主要包括： 1.按险种将保单分类 可以分为：意外险、医疗险、重疾险、 子女教育险、养老险、终身寿险、财富保 全/传承险 我们在填写过程中...
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接触前准备+前两大场景，让身边的每一个人在风险来临时都能做好万全的准备让爱我的人和我爱的人都能拥有足够的保障人人需要保险，缘故也不例外，备注： **服务的宗旨：让每一个 **客户，都能享受到专属服务，既然是专属，那肯定需...
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备注：ICVP智能化客户价值创造系统，是我们衔接训练的重要课程，特别适合入司不到半年的新人。大家都知道，孤儿单是我们客经渠道独有的宝贵资源，那么什么是孤儿单呢？在我看来，所谓孤儿单就是没有人服务的续期保单。比如说我们身边...
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ICVP接触前准备缘故客户约访与面谈流程寿险生涯从缘故开始，缘故销售的心理特征分析，缘故客户反对的表象与实质，不支持你从事保险销售，对保险不了解对你关心所有的“伤害”都源于——缘故开拓的优势对保险的误解，缘故客户约访2大...
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保险新人如何与客户谈保险?学会问问题就成功了一半01 谈保险的第一步曲：关怀篇02谈保险的第二步曲：了解需求篇03 谈保险的第三步曲：展现专业篇 01 谈保险的第一步曲：关怀篇当客户坐在你面前，不能只谈保险，要善于与客户...
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销售年金保险核心理念汇总，备注：1销售年金险核心理念——总结1、健康险市场是“买够就好”的市场，年金险市场是“越多越好”的市场。2、主险大于天：主险是用来长期规划的，账户是为了提升保单价值的，主险是用来实现未来需求的，账...
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网点客户资产盘活营销话术，到哪里?很重要!【提醒短信发到位】【理财收益在降低】【存款利率在下行】【趸交额度要靠抢】【限量套餐来帮忙】【所有银行都在降】就是不确定要用又担心要用所以才会建议你不要把所有的钱都做这一个规划，而...
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一、新人荣誉体系目的和意义3、新人荣誉体系对新人干系人的意义：对新人自己：一个表彰一个贺报，增强新人的信心和成就感，客户购买一瞬间，新人留存也是一瞬间对主管师傅：新人有时心里很脆弱，直接规划开单收入可能会引起新人的戒备，...
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装订成册，新人、主管每人人手一本。新兵营的课程会结合手册去讲解，主管利用手册衔接新兵营内容，二早做训练通关。1、训练津贴标准2、甄选录入流程3、新人入司流程4、投保流程5、 **之星标准6、基本法晋升路径7、新人责任底薪...
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销售面谈专业化销售流程——递送保单及售后服务，寻找符合条件的销售对象与准客户相约，提出面谈要求。通过与准客户面谈，激发客户兴趣，收集资料，找到切入点。根据准客户提供的信息，设计符合需求的建议书，并向客户说明建议书内容。强...
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自我介绍，步骤二：道明来意，步骤三：二择一法确定会面时间，步骤四：异议处理，重申见面的目的只是介绍，步骤五：明确会面的日期、时间、地点业：你好，陈哥，我是艾**。客：哦，**啊。 业： （常发朋友圈的）好久不见啦，最近看...
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原通用电气集团CEO杰克?韦尔奇说过“企业领导人的工作成效与能否同下属有效沟通具有成百上千的正效用。”即使出差韦尔奇也会花上16个小时与员工沟通。财富是谈出来的《关于新形势下党内政治生活的若干准则》明确提出，“党组织领导...
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团队活动之两会业务经理养成培训课程——小交会，又称“小型客户交流会”，是以小组或个人为组织者，通过正式或非正式形式，以无压力、放量为原则，对各类人群进行因人制宜的客户交流活动。具有规模小，投入少，操作简单，可复制传承，形...
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主顾开拓专业化销售流程——递送保单及售后服务寻找符合条件的销售对象与准客户相约，提出面谈要求。通过与准客户面谈，激发客户兴趣，收集资料，找到切入点。根据准客户提供的信息，设计符合需求的建议书，并向客户说明建议书内容强化建...
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辅导与训练业务经理养成培训课程——不清楚被辅导者的实际需求：“我也想给新人辅导，但她/他不愿意我也没办法”没有明确的辅导目标：“我每天都辅导，和新人谈心”使用不恰当的辅导方法：“我也想做辅导，但不知从何下手？”忽略辅导的...
查看详细内容全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问：浙江君度律师事务所 刘玉军律师
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