接触前准备之客户分析，课程结构 1.了解名单收集的重要性2.掌握名单的来源3.现场完成本人计划100的填写及30位A类客户的优选1.名单收集的重要性（10分钟）2.准客户名单的来源（10分钟）3.名单整理与客户分析（40分钟）备注：2021-7-16，备注：5积极态度开发缘故市场开发缘故市场是一种爱与责任的态度，而非业绩买不买不重要，重要的是要说给他听若他有需求，我一定是最能照顾好他的人重点！预想好可取得转介绍的机会缘故客户需要搜集并整理的四方面信息，孤儿单是指因为原保险营销人员离职，而需要安排人员跟进服务的保单。孤儿单客户，就是指孤儿单所对应的投保人，他们是公司的财富。有初步的保险理念对保险产品有一定的了解和认知度，孤儿单客户的特点可能会由于前面的专员离职。

造成某些负面的心理影响对后续服务人员的专业性要求更高重点！优质的服务，是这类客户群体最好的切入点！孤儿单客户需要搜集并整理的三方面信息投、被保险人、受益人的信息——包括投、被保险人、受益人的关系、性别、年龄等险种信息——包括险种的保障类型、保单生效日期、年交保费额度、已交费期次、总保费规模、交费期满时间等，联系方式——包括微信、联系电话和地址等，这样做的好处是，通过分析，提前了解客户已经购买过的产品，为后期的保单检视做好准备；可以大致了解客户的购买能力，为后续服务做铺垫。转介绍是指客户或准客户基于对保险或者对我们工作的认同，推荐其朋友或者家人作为我们的准客户什么是转介绍每一位顾客身后，大体有250名亲朋好友。如果您赢得了一位顾客的好感，就意味着赢得了250个人的好感。信息搜集的过程，主要来源于老客户的介绍，同时也可以在接触的过程中。

逐步完善相关信息。转介绍客户需要搜集的信息，可以参考缘故客户的相关内容。名单整理与客户分析每个人身边都拥有N多名准客户，应该怎样整理这些客户名单呢？用来帮助我们进行准客户名单的筛选，根据准客户的相关情况进行评分，筛选出优质客户进行优先拜访，助力我们成交，根据客户来源填好来源代号如张三是亲戚关系, 来源代号写A李四是社交关系, 来源代号写 I在客户姓名内填写客户姓名，按照名单填写，并进行分类，计算得分评出等级，A类等级就是我们优先需要拜访的客户，将优选名单写在工作日志“月目标－拟重点拜访客户”栏内备注：2021-7-16**大健康之“三无忧”服务，助客户回归健康生活，便捷经济提供，解决方案随时随地专业解答一线资源快速提供告诉你怎么做以及做什么利用**服务，做好寿险开拓，解决客户就医痛点。

寿险开拓增加客户粘性产品+服务说明促成保单②**升B+康无忧助力活得好、有品质 ①重疾险+医无忧解决看病贵、看病难，以药无忧作为触客工具写出100个以上的名单（50个合格），，并选出30个A类名单练一练（30分钟）一对一角色演练学员分享学员分享我写了多少名单？我的A类名单有多少？A类名单主要来源是什么？保险销售不是促成的工作，而是发掘、培养准客户的工作准客户名单的收集和整理是销售流程的基础和源头，是真正的工作重点，课程回顾主要内容名单收集的重要性，重要性、优质名单特质，缘故市场、孤儿单、转介绍名单的收集和整理，计划100的填写、优选A类客户备注：43把30个A类名单输入到，迎燕系统之中课后作业补全名单信息表的，其他信息再次补充名单选出30个A类名单，A类名单超过30人，A类名单不足30人。