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锁住本金（留住钱）3.持续利润（钱生钱）1，个人养老的规划2，子女教育的储备3，未来生活的保证年金险配置对于现在生活的意义！年金保险的三大特征，备注：121，教育花费是家庭最大的支出之一，特别是大学教育的费用是否足够决定...
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年金险的概念叫做财富管理，它其实是四个提早，五个确定和三个极致。什么叫做提早呢？叫做早规划，早锁定，早增值和早获益，你早规划、早锁定，就能实现未来早增值和早获益，因为我们提前规划好未来人生可能出现的需求点；“五个确定” ...
查看详细内容双核财务规划理念（23456）通关剧本【回顾】掌握23456，搭配核心十金句，轻松讲好房子图2-双核理念（大金融资产、大医疗健康）3-三个极致（极致稳健、极致灵活、极致支配）4-四个提早年金：早规划、早锁定、早增值、早获...
查看详细内容家庭财务规划痛点挖掘之5大杀手4大误区通关剧本【话题导入】今年的一场疫情，其实让我们发现了很多家庭财务风险漏洞。前段时间，微博上有2个热门话题。话题1：疫情期间让你明白了什么，点赞最多的回答是：除了健康，其他都是小事，最...
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以 Gucci 品牌举例，2017 年亚太地区（除日本）同比增速达到惊?的 63.1%。备注：5目标：补充社保中自费药和封顶设计的不足渠道：E生保、I药保、住院费用、意外医疗、安康医疗家庭财富的5大杀手——盲目投资201...
查看详细内容角色定位——财富管理·家庭财务规划师剧本4句话建立专业信任：【定位身份背景】：我是谁？能提供什么？【证明专业经验】：我经历了什么？为多少个客户解决了什么？【强调重要程度】：“梳理&规划”很重要，为什么重要？【建立提问地位...
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角色定位——财富管理·家庭财务规划师，客户为什么选择你？在行业时间长？认识客户更早？产品比别人更好？更了解客户真实需求？客户并不关心“你”，关心的是如何实现自己的需求，而不是产品和服务本身！为什么要挖掘家庭需求？挖掘家庭...
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对销售员的培训是企业创造整体产品的一部份。1．为什么要对销售员进行培训·磨练应付市场变化的能力。要在激烈竞争的市场中生存发展，必须培养销售员的随机应变能力。·克服孤独。很多时候销售员都是处在独立作战的环境中，所以很多销售...
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活跃在街坊福利会的演员训练班里。接下来让我们一起观看剧中的几个片段。1、不管处于哪个位置，都要对自己的角色和定位有清晰的认识2、即使经历挫折，也不轻言放弃3、抓住机会，极致投入启发周星驰成功的原因在于他明确自身定位 “我...
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险单、收据、保险条款（动作：将整个保单资料摆好展示给客户），您来检查 一下……步骤三：重点介绍保单资料明细，张先生，为了便于您了解拥有的保障与利益，我再将保险责任给您讲一下……当然，保险公司也承担着经营风险与客户的道德风...
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新人辅导流程方法，部经理养成培训课程，辅导的定义 辅导：是通过示范等方式使业务员掌握技巧和调整心态的过程,它包含了训练、指导和评估的含义。团队：辅导能使员工业务水平快速提升，提高绩效水平；而且对团队的稳定性和整体士气与活...
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绩优4、抓业绩备注：【操作要点】提问、讲授引发学员反思自己的日常管理习惯【讲师讲授】寿险营销以实绩论功排辈。作为一名主任，除了自身绩优以外，还要管好团队，督促其组员工开单、力争绩优，让员工有业绩、有收入！收入是员工的生存...
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晚上、21：00至次日6：00、临近下班时间等时间段。时间私人电话不要在办公室打，要避开同事，打电话如果你要在公众空间的话实际上是一种噪音骚扰，非紧急事情尽量不要在公众场所打电话。空间4. 挂断电话如果自己有事不宜长谈，...
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备注：2 报表的定义和作用2 续期报表的功能3 续期报表的分类4 续期报表的制作报表的定义和作用活动率准保户卡积累合格率老客户承保保单件数占比，备注：16 制表要素五、数据信息1）数据信息应具备的基本特点机构营区继续率分...
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一、明确续期督导工作的核心目标；二、了解续期督导工作中督导工作内容与方法；三、了解续期督导工作中企划工作含义与方法；四、了解续期督导工作中培训工作理念与方法；五、理解和掌握续期督导工作中各个关键点及工作方法。最终实现提升...
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《保险销售从业人员监管办法》（保监发〔2013〕2 号）——第二十四条 保险公司、保险代理机构应当规范保险销售从业人员的销售行为，严禁保险销售从业人员在保险销售活动中有下列行为：（四）给予或者承诺给予投保人、被保险人或者...
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资金收入或者支出单边累计计算并报告。中国人民银行另有规定的除外。中国人民银行根据需要可以调整本条第一款规定的大额交易报告标准。第十一条 金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的...
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保险业宏观政策学习党的十九大以来，银行保险机构综合实力进一步增强，服务经济社会发展能力稳步提升，关键领域改革持续深化，防范化解金融风险取得明显成效。随着我国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段，金融供给与需求之间不平衡不...
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代理机构、保险经纪人违反本法规定的，保险监督管理机构除分别依照本法第一百六十条至第一百七十条的规定对该单位给予处罚外，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处一万元以上十万元以下的罚款;情节严重的，撤销任职...
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多年积蓄，但是我相信很多人最后还是选择拿出来，至少会拿出一部分。 一句话结束，再次强化客户的认同：示范话术:营销员：我认为做保险真的很有意义！我的每一位客户真的很伟大！他们有爱心，有责任心，有远见。他们通过保险，既能保护...
查看详细内容全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问：浙江君度律师事务所 刘玉军律师
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