备注：2  报表的定义和作用2  续期报表的功能3  续期报表的分类4  续期报表的制作报表的定义和作用活动率准保户卡积累合格率老客户承保保单件数占比，备注：16 制表要素五、数据信息1）数据信息应具备的基本特点机构营区继续率分析，数据信息的收集来源备注：21★ ② 经营分析系统K2、K3月度继续率分析实收保费进度分析，机构达成率K2、K3年度累计分析承保、应缴前退保分析数据信息的收集来源续期系列新单承保分析续期系列新单KPI分析，备注：22★ ③ 7001报表清单查询系统主要为达成率指标的基础数据来源，可制作、分析：1、薪资、考核、荣誉体系核算、预警2、年度、季度各缴次应收分布3、险种分析4、重点机构、业务员、客户分析5、退保保单、复效清单、失效清单、即将永久失效清单查询、追踪 数据信息的收集来源备注：23★ ④ 7002报表清单查询系统主要为续期系列新单开拓相关预收和承保的基础数据来源，可制作、分析：规保和标保任务完成情况，新单保费/人力KPI情况，荣誉体系核算。

预警等数据信息的收集来源，4.1  业务报表的必备要素备注：251）标题醒目2）目标明确3）排版有序4）色彩协调4.2  业务报表的设计排版 报表设计排版注意点备注：264.2  业务报表的设计排版1）标题醒目标题是“眼”，明确告知受众，这张报表想表达的是什么。2）目标明确目标是业务方向，是提升重心。备注：274.2  业务报表的设计排版3）排版有序同一张表格中不要使用过多的颜色，色调要对比清晰、但饱和度应尽可能相近分公司、中支续期及新单KPI指标达成及分析；达标保费差距、未收原因分析、营区达标分析、关键业务点评、重点保单提醒等相关内容。

备注：375  续期报表的使用与追踪 考核预警、荣誉体系预警（以分公司为例）发送对象：分公司总经理室、中支总经理室、全体续期人员专员考核期内个银险二、三次宽末综合达成率及基础数据；个险四次及以上宽末综合达成率及基础数据、其余考核指标等晋升维持情况；钻星会员荣誉体系专职单二次、三次、四次及以上宽末综合达成率进度、件数、入围情况；保费部金蜜蜂达成情况等。一、报表绝对不是简单的数据罗列，透过数据看本质，制作报表的基本出发点。二、报表绝对不是简单的排列组合动作，透过对指标、业务的学习和掌握，是制作报表的基本功。三、有人愿意看的报表，才是有价值的报表！对阅读者有帮助的报表，才是有价值的报表！