投资理财常识及常见工具36页.ppt

*另：收藏型：邮票、纪念币、古董、名人字画常见投资工具2.1投资理财的基本类型常见投资工具2.2 银行存款—概念 指机构和个人将资金存放于金融机构，金融机构承诺到期支付约定利息和本金的债权债务凭证。目前，国内存款利率是由...

通过理财规划师学习年收入大增从3万到35万41页.ppt

扼要介绍课程内容金融工具，让我明白了保险在一个家庭的理财规划中是风险管控必不可少的金融工具，是与其他金融工具进行完美组合来为一个家庭的理财服务的，是其他工具不可替代的。经济概论，是经济思想课程，也是经济修养课程，教会我们...

借款端工作流程风控及外访案例45页.ppt

借款合同的制作与服务流程③、汇金门店确认签署时间：客户经理核对客户信息，根据信审批款与销客相关金额通知客户，确认签署时间及时反馈回销客中心等待制作合同。④、制作合同并审核：销客中心根据汇金门店确认的签署时间，编排合同编号...

股票市场散户的钱是如何被套走的13页.ppt

2015年迎接百万年薪理财规划师培训宣导专题41页.ppt

老百姓收入增长有利于保险业发展第一章 百万年薪的时代 第三、净高值人群不断增加，保险成为重要的资产配置手段。据统计，截止2013年末，全国个人资产在600万以上的达到290万人，比上年新增10万人。亿元资产以上的高净值人...

买卖股票就像赌博疯狂中的财富何去何留16页.ppt

直击民间金融跑路风你图高利息它图你本金35页.ppt

成立时间普遍偏短，不超过6个月这些出事的平台，大部分运营时间不错过6个月，只有极少数是超过1年，一般超过1年的，主要是经营不善出现困难。更多的是在短短的3个月内就出事，甚至还有2天、3天就跑路的平台，都是民营系，没有人为...

银行还能信吗长沙某银行代售信托无法兑现10页.ppt

而如今，当“丢钱”、“信息泄露”“违规代售”等不靠谱的事情一次又一次的发生在“银行”的身上，你还会觉得钱放在银行安全吗？长沙一银行违规代销信托无法兑付债主堵门抗议 2015年3月18日，长沙市一银行因牵涉湖南博沣资产管理...

金融行业理财师的前景分析24页.ppt

找不到客户很闹心！找到客户遭受拒绝更闹心！让人说三道四、冷嘲热讽更加闹心？我们真的是理财规划师吗？银行业证券业保险业投资业什么是理财规划师？理财规划师是为客户提供全面理财规划的专业人士。是指运用理财规划的原理、技术和方法...

股市风险大只因退保买股自杀妻子只能卖房还债14页.ppt

这是一个真实的案例，吴某和李某是一对从小长大的朋友，两人的关系非常的要好，即使有了各自的家庭，也没疏远两人的关系，两人都有一个共同的爱好：炒股。2007年正是股市大火的时候，那个时候股市的火爆强烈的刺激着他们极度膨胀的欲...

理财规划概要及个人理财规划28页.ppt

理财规划是什么?理财规划“Financial Planning”运用科学的方法和一定的程序为个人或中小企业制定切合实际的、具有高度可操作性的投资组合方案，以达到个人或企业资产的保值与增值的行为。理财规划师劳动和社会保障部...

股票市场散户的钱是怎么被套走的12页.ppt

2015年每周新增股票账户数随着牛市的到来，投入股市的“勇士”越来越多! 但股票市场的定律是一赢两平七亏，意思是70%以上的人都会亏损，现在大家都觉得股票挣钱，那是因为，接盘的散户还没到位。中国石油上市一年股票走势是谁套...

健康体检重要性及案例19页.ppt

健康体检的重要性 随着时间、年龄、生活、工作节奏的加快和心理压力的增加，很多疾病的发作呈现出年轻化趋势，定期健康体检是一种新的自我保健方式，它可以变被动看病为主动检查，变消极治病为积极防病。 一个人体内可能潜伏着病理性...

二类机构各职级体检生调标准调整新华版4页.ppt

绩优人员、高端客户体检标准放宽体检标准调整后的生调、财务审核标准调整后财务审核标准调整后的生调标准放宽生调、财务审核标准

电话核保优势业务员如何配合含备注16页.ppt

销售伙伴**通过拜访认识了位客户，通过**的努力推销，客户同意作为投保人为其刚满1周岁的儿子投保一份瑞鑫两全保险。 **在协助客户填写投保单时，误将客户儿子的身高、体重填错。核保要求业务员联系客户重新填写身高体重并签...

友邦保险预核保介绍使用常见照会21页.ppt

预核保优势验证信息填写是否规范。如投保关系是否正确、身份证号码与性别是否一致、电话号码是否正确等；验证产品保额是否超限。如HI/ICU份数是否正确、未成年人累计身故给付金是否超过10万等；验证客户是否需要参加体检、是否需...

新承保客户回访成功率原因分析回访话术6页.doc

二、客户回访成率较低原因分析根据公司反馈，导致客户信息真实性无法核实、回访成功率偏低的原因包括：电话无法接通（包括客户无人接听、空号错号）；非本人接听；无法核实身份；因签字代抄写无法成功回访；客户不清楚购买的是保险无法成...

团险渠道销售及服务支持人员核保培训28页.ppt

2、特殊人群投保注意事项高龄人群60岁以上人群累计寿险不超过20万，意外险不超过30万，重大疾病保额不超过10万；60周岁以上的提供在职证明，可参照60周岁以下被保险人的保额限制；70岁以上人群意外险保额不超过30万。提...

契约回访E化助回访工作介绍新华版16页.ppt

客户曾经这样疑问……队伍曾经这样困惑……回访能给我什么帮助呢？我的客户已经收到了承保短信提醒，为什么迟迟接不到回访电话？我的自保件也需要进行回访吗？回访问卷能不能减少点问题？ 让我们一起来重新认识回访服务吧！目 录一、监...

问题件定义时效种类及实战案例精选17页.ppt

内 容 简 介 问题件的定义 问题件的时效 问题件的种类 常见问题件回销实战练习 指投保书填写不规范或填写的内容违反契约/投保规则或根据客户财务和健康状况需要体检、契约调查、财务告知、提供健康资料等，公司根据以上问题下发...