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微助理快核宣导功能介绍10页.ppt

  • 更新时间:2015-11-23
  • 资料大小:2.66MB
  • 资料性质:免费资料
  • 上传者:wanyiwang
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为支持销售渠道业务发展,加强核保支持力度,为销售人员在进单过程中能够更加顺畅地了解新单状态,同时简化销售人员在交单过程中的环节,省分公司在XX微助理中已增加“微信快核”相关功能,不仅能利用现有智能手机的功能加快核保进度,还可以在实际操作中改变传统的核保流程,向实现真正的无纸化核保迈出了一大步。
制止担忧方法
发邮件
该发给谁呢?
XXXX微助理
求人不如求己,打开手机轻松点两下,一切尽在掌握
微 信 快 核
功能
介绍
 
微 信 快 核
核保资料 拍照 直接上传
核保结论 快速实时 查询
核保通知书 微信 早知道
核保 绿色通道 快速过单
功能
介绍
微 信 快 核
FOLLOW ME
功能
介绍
微 信 快 核
1、核保资料 拍照直接上传
目前能通过拍照上传的核保补充资料有:出生证明、儿保健康证明类型,之后将根据试运行情况扩大范围;

上传的核保照片必须是对客户提供原件直接拍照(彩色照片),不接受对复印件拍照上传。
点击对应投保单的核保字样
补充资料通知书界面选择上传
通过手机直接拍照上传,完成核保资料的提交
如照片未通过审核,审核人员会通过微信回传未通过原因,可以调整后重新上传
功能
介绍
微 信 快 核
承保?
核保?
拒保?
一键知晓
2、核保结论 快速实时查询
微助理界面的简单查
选择保单客户管理
点击在途投保单追踪
功能
介绍
微 信 快 核
3、核保通知书 微信早知道
补充资料
生调
体检通知书
当系统发出补充资料、生调、体检等核保通知书时,销售人员可点击对应投保单下的核保字样,即可显示核保通知书具体内容
功能
介绍
微 信 快 核
4、核保 绿色通道快速过单
以上人员除了可享受普通权利外,还可享受绿色通道快速过单,可点击对应投保单核保状态旁的核保绿色通道按键,核保人员收到系统提示后立即过单
精英销售人员+“一对五”服务对象
功能
介绍
微信快核


智能升级


加快时效


减少手续
微 信 快 核
服务永无止境,
持续升级ing……
功能
介绍

 

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