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不仅限于此。客户的服务按照“谁的客户谁服务，出了问题谁承担”的分配原则，对于离职人员的客户则交由对应分部进行统一管理具体服务流程1. 传统业务客户：由公司下发客户清单，指定专人进行服务，以上门或电话邀约等形式派送红利通知...
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导 言 随着保险市场竞争日趋激烈，不但对保险营销人员个人素质要求越来越高，同时对公司产品也提出了新的挑战，单一的产品销售方式不能满足客户需求。 为了加强银保综合理财业务管理，促进综合理财业务的发展，不断提高银保销售人员...
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二、工作举措和存在不足 工作举措：1、7月份新兵营按规定流程运作，成效明显，第一阶段已有9位新人期交举绩。2、固化会议经营和平台运作，每周三、六下午部门小说会；周二下午创说会，周一上午部门召开主管例会，周二、周四上午为团...
查看详细内容虚假电话、地址，代回访恶意提供非投保人本人电话、地址进行回访每单扣20分情节严重替代客户体检或协同客户让他人替代体检指代客户体检、协同客户或隐瞒客户擅自找他人替代体检，伪造或修改体检报告，或明知上述情况不阻止、不告知公司...
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为什么有时候感觉工作头绪太多而无从下手？为什么感觉已经做了大量的工作，但是效果就是不明显？为什么事情的结果往往与预期有很大的差异？为什么明明自己的工作很到位了，而客户经理还是有意见？为什么有时候已经制订了工作计划，但就是...
查看详细内容2、您所在营业部今年保费收入有多少？A、6000万以上B、4000-6000万C、2000-4000万D、2000万以下3、您所在营业部有多少客户经理？A、十五人以上B、十人至十五人C、五人至十人D、五人以下4、您所在营...
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统计时间：4月1日-5月13日：二季度主要工作举措二季度主要工作举措队伍建设渠道金字塔常态销售客户经营保险规划师平台支持队伍建设—保险规划师4月情况**银保保险规划师队伍通过4月份两场大型创业说明会的召开，共增员成功10...
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一季度网点期交开单情况开单标准：趸交3万或期交1万2015年所有合作网点均需实现期交开单，目前全辖网点开单率仅53.7%，缺口达到169个。月度网点期交开单情况根据省公司对全辖银保的网点开单要求进行预演，全辖月度网点期交...
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二、落后原因剖析3、业务发展（1）没有标杆引领（期交1200，短险300）（2）技能严重不足（3）平台少，效果没有达到预期（4）网点少,单一渠道多4、队伍建设（1）无规划师团队负责人（2）培训不足，新人育成、提升不快（3...
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较上月上升 2个名次内容二、市内网点业绩通报内容三、PTS奋斗时光回顾三、PTS奋斗时光回顾—前期客户邀约及外出宣传三、PTS奋斗时光回顾—前期网点奖品的摆放三、PTS奋斗时光回顾—"PTS"启动会各组队名、队呼内容三、...
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每天积累10个流量客户新形势下的“511”参加网点的早会掌握当日网点工作重点网点柜员状态网点主任态度同业活动信息新形势下的“511”（1/3）网点运作项目的服务工作五步六天关键动作：客户筛选、短信通知、电话邀约、上门邀约...
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2.1、渠道共建渠道共建是指银保双方旨在提高双方销售队伍尤其是银行一线人员销售的理念、技能、心态、业绩的活动，以“训练营”为主要载体，集互动、会议、培训、推动与追踪为一体。通过双方各级组织的高度聚焦、各类人员的全程投入，...
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成功=好习惯 + 能坚持成功来源于良好的习惯，习惯的养成来源于日常一点一滴的坚持。人生的经营其实就如同一列向前奔驰的火车，自我经营就是铁轨，当我们将铁轨向着目的地铺好，接下来就是给火车加上动力，火车会沿着铁路运行而且会越...
查看详细内容天佑安康10年26001001002800天佑安康20年35001501503800瑞享一生5年150050501600瑞享一生10年22001001002400瑞享一生20年30001501503300一、方案说明：万...
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二季度渠道业务完成情况（4.1-5.10）二季度队伍完成情况（4.1-5.10）二季度队伍完成情况（4.1-5.10）二季度转保完成情况（4.1-5.10）4月经营简析积极方面：1、渠道业务项目拓展开始铺开，得到了合作渠...
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三、2015年银保渠道工作的思考四、全预算管理主要内容简介一、银保面临的主要困难与挑战行业竞争白热化满期给付困难化业务拓展短期化渠道经营单一化队伍建设粗放化1、行业竞争白热化2000年，10家寿险公司；2010年，43家...
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首卖日：8月28日第一阶段（极速创富时段）：2015年8月20日至8月31日第二阶段（极速增收时段）：2015年9月1日至9月5日客户经理配额105.6万元（按年度持证人力人均6000元计算）；保险规划师配额450万元（...
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1995年-1999年保险公司通过与银行签订合作协议，利用银行的分支网络，扩大市场份额。特点：产品单一，合作形式简单松散。1999年-2005年随着保险市场主体的快速增长，银保合作范围逐步扩大，产品逐渐增多，业务呈现跳跃...
查看详细内容一、我们共同的目标：3天创造百万一场PTS联动营销=一个支行（2个网点的联动）=百万保费二、**人寿的资源配置“兵马未动粮草先行”，全面而充足的资源配置是PTS项目顺利开展、圆满成功的基础和保证，**人寿举公司之力，在人...
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——责任人：客户经理 全程参与银行方客户筛选和邀约过程审核每天网点主任统计的客户情况汇总表检查大单客户资产状况与数量及时与网点主任和理财经理进行沟通参与支行小结会，反馈客户准备情况（四）操作要点4、客户质量及数量控制控制...
查看详细内容全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问：浙江君度律师事务所 刘玉军律师
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