营销活动主要目的:   让更多私营业主了解中英险种
                    意识到购买保险意义与作用
                    对保险有一个正确的认识
                    通过现场的理念导入和产品剖析,完成保单促成

营销方案内容介绍
注意点: 所有程序都要求银行人员陪同参与
活动时间: 周三下午3：00
活动地点: 银行会议室；
客户来源: **私营业主；
客户需求: 医疗保障、养老保障、财富传承；
营销模式: 问卷拜访、微型沙龙、现场签单、后续追踪；
营销内容: 由健康讲座引出社保医保和商业保险
          并由国家政策引出保险避债节税功能
          从而进行产品的组合销售
          优越B款   缴费10年   15年后年金转换
          吉祥安康  缴费10年   保障至70周岁
          百万护航  缴费10年   保障至70周岁
客户邀约话术设计：
       您好！王姐，我行在这周五下午三点召开贵宾客户答谢会，聘请资深养生老师为客户讲解养生注意事项，还特意邀请了家庭财务保障顾问就现行的医保政策和社保政策，还有商业保险的功能进行详细解读；我们行里还给您精心准备了精美的礼品，您看您是自己来参会还是和姐夫一起来参会啊？稍后我会将请柬给您送去，您看二十分钟后您在行里吗？
营销方案内容介绍
营销方案内容介绍
  流程设计：
活动前精心准备
活动中灵活操作
活动后追踪与总结
营销方案内容介绍
 
  流程设计：活动前的精心准备(外部)
 活动方案的制定
 银行意愿启动
 在银行人员陪同下，到鞋城进行客户拜访
 给客户送请柬，确定是否参会，并再次介绍活动内容和产品
 提前一天，进行客户电话提醒，再次确认
 当天上午，以短信形式进行提醒，以确保能准时出席
营销方案内容介绍
 
  流程设计：活动前的精心准备(外部)
           1.  活动方案的制定
参加的大致人数：10人左右为佳
目标客户群体设定：年龄（30-50）、存款余额（50万以上）、女性为主
给银行确定主题：理财、健康…
建议召开的地点（银行网点）、时间（下午3：00）
费用比例确定：客户回馈品费用点、银行销售人员激励费用（1%左右）等
大致的活动流程
讲师包装

营销方案内容介绍
 
  流程设计：活动前的精心准备(外部)
           2.  银行意愿的启动
历史数据提取：举例说明活动前后的期交产能变化
银行人员因此所获得利益
活动举办也是网点维护客户的一种方式
产品,话术的再次培训
确定银行领导是否讲话等

意愿启动举例话术：
        某网点，以前一直不出期交，经过活动后，现场签单16万，后续追踪得到期交保费10多万，短时间就可以提升规模，省时省力；再说，举办这项客户联谊活动，咱们行里不仅回馈客户，丰富与客户的互动，最重要的是能增加工作考评的分量,您说是不是？
营销方案内容介绍
 
  流程设计：活动前的精心准备(外部)
           3.  在银行人员陪同下，到鞋城进行客户拜访
调查问卷
活动的详细介绍:时间,地点,大致流程,专题介绍,讲师介绍,
产品的简单说明
填写客户信息卡
营销方案内容介绍
 
  流程设计：活动前的精心准备(外部)
          4 .  给准客户送请柬
根据拜访结果和信息卡反馈，筛选参加客户
与银行人员共同分析客户信息,确定准客户名单
给准客户送请柬,并再次明确是否参会,及活动的再次介绍
对准客户的个人,家庭,财务状况进行分析,列出重点客户名单
制定重点客户的切入点,制定相应建议书

营销方案内容介绍
 
  流程设计：活动前的精心准备(外部)
          5 .  提前一天进行客户电话提醒,再次确定参会人数
电话提醒简单话术:
     王姐,您好!我是**银行的小张呀,明天下午三点在我们行举办的贵宾客户答谢会,我已经给您预留了座位和礼品,您看用不用再给姐夫也预留个座位呢?我们现场有抽奖的环节,请您一定要随身携带身份证和银行卡呀,我们会以此作为兑奖的凭证!

营销方案内容介绍
 
  流程设计：活动前的精心准备(外部)
          6 .当天上午，以短信形式进行提醒，以确保能准时出席
短信提醒话术:
       尊敬的王姐：您好！恭喜您成为**银行贵宾客户答谢会的嘉宾。时间：201#年#月#日下午3点；地点：**银行南塔支行。敬候您的光临！

营销方案内容介绍
 
  流程设计：活动前的精心准备(内部)
          1 .根据方案和银行反馈确定主持人(讲师)，并提前通知                
       2. 确定回馈品，并进行采买

到场礼物---根据发请柬客户数量进行采买
抽奖礼物---一等奖1名,二等奖2名(如客户人数多,可增设三等奖)
营销方案内容介绍
 
  流程设计：活动前的精心准备(内部)
          3 .确定会场桌椅如何摆放，客户座位如何安排

银行理财经理应与所邀约客户坐在一起
客户身边要安排"托"的位置
客户邀约人数较多时,安排倒字形,客户人数较少,安排课桌式

万一保险网  制作收集整理，转载请注明出处，违者必究
万一保险网 中国  保险资料下载网 
营销方案内容介绍
 
  流程设计：活动前的精心准备(内部)
          4 .物料准备

准备水果、水、面巾纸、
签单笔、投保单、投保提示等展业工具
名片、抽奖箱、签到表、相机等资料
调查问卷等见附件……

 
  流程设计：活动前的精心准备(内部)
          5 .工作人员分工

主持组
物料采买组
设备/灯光/音响组
签到登记组
礼仪组
会场布置组
促成组(促成人员/"托")
照相组
培训组
……

营销方案内容介绍
 
  流程设计：活动前的精心准备(内部)
          6 .内部进行培训

重新进行产品和相关话术的培训，统一口径
对“托”进行培训，何时上单、如何渲染、高调亮相等

 

营销方案内容介绍
  流程设计：活动中灵活操作（一对一沟通）
询问客户感受
根据事前问卷
进行需求引导
产品理念说明
产品详细介绍
当场完成销售
确认二次面谈时间
并进行销售记录
营销方案内容介绍
                     1. 隔天即进行电话沟通，询问昨日感受，顺势问及产品，
                                         了解客户没签单的真正原因，邀约再次面谈促成
                  2. 产说会召开一周后，将产说会相关总结交到银行领导处或进行汇报，
                                         进行得失对比，为下一次的举办做铺垫

  流程设计：活动后追踪与总结
方便下一次的银行意愿启动与客户邀约
功能小组安排
活动资料准备
邀请函
签到本，签字笔
横幅
电脑投影设备
背景音乐带
胸花、台花、绶
茶点、水果
音乐CD

课程投影片（会前循环播放、授课、颁奖）
客户资料袋（包括宣传资料、产品折页）
抽奖箱  照相机
现场签单礼品

游戏回馈、抽奖物品
问卷调查等
海报、易拉宝等宣传品
投保单,展业资料

活动资料准备：
活动行事历
费用投入产出评估
预计到场客户为：10人左右
预计累计费用点：银行推介奖0.5%+沙龙及客户奖励0.5%=1%