1）抓基础管理，逐步改善队伍质态
A、标准化职场建设：2015年1号函
B、功能组建设：会议运作，教育培训，纪律监督与协调，卫生管理
（2）抓队伍建设，充分激发队伍活力
A、主管增员：加强对《基本法》引导，要求主管履责，带头增员，不断裂变；
B、规划晋升：对积极分子进行前期规划，将有限的资源重点投放给想增员，想发展的人，使之认识到发展的重要性和必要性，不断产生新的主管，提升主管队伍活力；
C、新人育成：加强新人培训，提升技能；
D、新增人力：每天都是面试日，实现增员常态化，对现有团队进行逐步置换。

 

 

一、目标达成路径1-4
2、十年期
（3）抓活动管理，促进业务稳定发展
A、加强要求：借助“牵手XX 呵护无限”拜访工具，加强工具使用培训，将扫码量与职级津贴挂勾，“逼”伙伴们走出去，积累客户（摆摊设点）
B、营造氛围：大早会设立“我拜访我骄傲”栏目，上交拜访卡，随机抽取幸运伙伴，分享经验，设拜访礼，激励先进，表扬先进，营造活动氛围；
C、标杆引领：设立周、月活动量冠军；树立业务发展标杆，倡导“四个一”：“周周短险开单，月月期交举绩，月月万元保费，月月千元FYC”

 

 

 

一、目标达成路径1-5
2、十年期
（4）抓平台搭建，分级分类经营客户
A、客户养育平台
利用“牵手XX 呵护无限”拜访卡，通过扫码、保单整理，XX小画家活动，参加烘焙体验，参加县内、市内的客户养育之旅，加强与客户面对面交流机会，培养感情；
B、客户开拓平台
a、部门大众场产品说明会,每周组织1场公司大众场平台，签单2万/场，回收1万，月度4万;
b、团队区拓：每周1场，月度回收2万；
C、市公司中高端客户经营平台：2场*5万/场=10万

 

 

一、目标达成路径1-6
3、短险
（1）基本情况：目标14万，已达3.4万，差10.6万
（2）努力方向：9月份2万，10月份4万，学平险5万
（3）达成方法：
A、短险培训与常态销售：实战演练，期交业务加卡做，卡式业务期交做
B、标杆引领：周、月冠军树立标杆
C、加强追踪与考核引导：4季度开始，每周1张卡，每月4张卡与职级津贴挂勾

 

 

二、渠道项目运作沟通及行事历
1、建行
（1）活动日期：9月20日左右（新楼搬迁）
（2）运作方式：网沙，2-3场；
（3）与行领导及个金部沟通到位，上周五再次做了拜访
2、农行
（1）活动日期：10月15日左右
（2）运作方式：蓝海点金项目，2场；
（3）80万目标已下达，上周五与行领导再次做了沟通
三、期交网点突破情况及日平台
1、建行
（1）营业部：10万
（2）建园：10万
2、农行
（1）营业部：10万
3、日平台
以重点网点，重点柜员为突破口，加强交流，力争5000
四、客户经营活动行事历及准备
一、XX“小画家”活动
时间：9月22下午3：00—4：30
地点：公司六楼会议室
对象：有绘画兴趣的孩子及家长
人数： 20—25人
要求：每位正常参会伙伴每人邀约2-3名客户
二、夏日观海“拾泥螺”活动
时间：9月26上午6：00—下午2：00
地点：XX县XX镇海边
对象：子婚险客户、续收客户、复效客户、参与“牵手XX  呵护无限”扫码活动客户；
人数： 20人
要求：每位正常参会伙伴每人邀约1-2名客户，上报客户信息，经回访成功后确认，额满为止。

不到之处，敬请批评指正

各项目标达成情况及缺口
期交差额目标:
柜面正常销售:30万
对公:50万(中行、XX银行）
规划师:50万
项目:30万
合计:160万

目标缺口达成路径

1、规划师目前已回收10万,有5万待收
2、23、24号平台充分运用
3、内部平台全部以十年期为主
短险目标：（-14.53万)
1、全员销售卡式业务
2、维护好去年的同期业务的同时开拓新团单

目标缺口达成路径
新增人力目标
规划师（-19人）：
明天上岗2人
每个小组通过各个渠道进行增员，每天进行新人面试，严格筛选，确保完成目标
客户经理：
本周入职一位，超额完成任务
目标缺口达成路径
一、农行
农行XX营业部已经在筛选客户，本月底前进行一场网点沙龙
二、建行
各个支行和网点进行了拜访，因和太平的网点正在进行中，故以全市大型项目推动为主（个别网点进行网沙的开拓-城南）
三、中行
准备学习XX公司的三千三的项目，下月启动
四、XX银行：
目前沟通一个支行进行项目，以网沙为主要方式
项目运作情况
中行市行营业部因排班服务问题，一天隔一天进行网点服务，每次服务中目标为2万以上。
其他网点服务网点的时间有限
期交重点网点突破
本周六上午运作一场，目前正在进行客户邀请
“夏之情”XX小画家