6、营销模式

     存量客户开发，现场签单沙龙

7、营销内容：

     **教授对美国、加拿大、澳大利亚等国税务政策解读，特别是美国等国家推出全球征税政策后对高端客户财富的侵蚀；同时提出节税方案，在方案中凸显保险在避债节税上面的功能，以此唤醒高端移民客户对保险的需求。由理财经理进行产品推荐。
      配套银行激励方案，保证客户数量与质量。
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营销流程设计

 

 

 

会前营销准备
1.沙龙推介会
   会议时间：沙龙举办前一个月
   会议内容：沙龙目的、举办背景、内容简介、讲师介绍、约访话术、面谈技巧（调查问卷的使用）、  方案宣导
   会议资料：沙龙宣传页（含讲师背景介绍）、邀约话术、《移民客户调查问卷》
2.配套激励方案
   要点：取得银行认同、关注过程，对调查问卷完成情况好的个人和团队进行奖励。
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营销流程设计

 

 

 

会前营销准备
 2.配套激励方案
   奖项设计：
A-销售人员奖励
对象：理财经理
内容： A-1辛勤小蜜蜂
沙龙筹备期间个人收集递交有效客户问卷数量支行排名第一名获得此奖项——精美礼物一份。
A-2精美到场礼
沙龙活动当天，有邀请客户到场的理财经理，即可获得到场礼一份。
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营销流程设计

 

 

 

会前营销准备
A-3销售特别奖励（此处略去）

B-销售管理奖
对象：个金主任
内容：
B-1推动奖
沙龙筹备期间有效《移民客户调查问卷》回收率≥60%，获得此奖项——精美礼物一份。
B-2组织奖
沙龙当天到场客户数量≥15人，获得此奖项——神秘大礼包一份。

         
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营销流程设计

 

 

 

会前营销准备
3.客户邀约
   理财经理邀约客户，并协助客户完成《移
      民客户调查问卷》
   个金主任追踪回收《移民客户调查问卷》
4.问卷整理分析，提供给讲师作有针对性的教案。
5.沙龙筹备沟通会
   会议时间：沙龙举办前一天
   会议内容：沙龙流程介绍、《沙龙反馈问卷》的使用、营销工具介绍(1.保险相关法规2.产品彩页3.产品案例）、产品推荐（产品组合案例+中英服务介绍）
   会议资料：保险相关法律法规、《沙龙反馈问卷》、产品案例、产品彩页
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营销流程设计

 

 

 

会中营销

1.流程
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营销流程设计

 

 

 

会中营销

2.一对一沟通流程
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营销流程设计

 

 

 

会后营销

1.沙龙资料整理：客户反馈问卷整理、归档

2.后续跟进：未能当场签单但有购买意向的客户资料填写入SMART工具，由BOS配合理财经理继续跟进追踪；BOM根据整理出的客户资料对相应跟进人员进行精确督导。
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主要组织和策划
支行沟通与推动
后期客户追踪情况督导
与外请讲师沟通讲授内容
准备沙龙推介会、沟通会、当天会  
   议流程PPT
制作产品案例、沙龙简介等资料
跟进追踪理财经理客户邀约
与理财经理沟通沙龙流程及产品推荐
协助理财经理完成销售
后期客户跟进追踪
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活   动   资   料
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活动资料——《移民客户调查问卷》
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活动资料——《沙龙反馈问卷》
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    金先生，50岁，为规壁税务风险、保全资产，选择金裕丰年计划，仅需一次性缴费300万元，即可拥有如下利益：
生存关爱金：从金先生53岁起，每年领取5.7万元生存金，可用于旅游等生活费用，直至王先生59岁，共计领取39.9万元。
退休恭贺金：王先生60岁退休时，可一次性领取300万退休恭贺金+分红（按中档收益计算约334088元）。或者转换成分期领取的养老年金，如下表：
活动资料——产品推荐
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    王先生，40岁，为规避税务风险、保全资产，选择金裕丰年计划，每年仅需100万元，连续缴费3年，即可拥有如下利益：
生存关爱金：从王先生43岁起，每年领取59600元生存金，可用于旅游等生活费用，直至王先生59岁，共计领取101.32万元。
退休恭贺金：王先生60岁退休时，可一次性领取300万退休恭贺金+分红（按中档收益计算约725921元）。或者转换成分期领取的养老年金，如下表：
活动资料——产品推荐
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费用投入产出评估
预计签收保费：100万APE

费用合计5230元，明细如下：
1.沙龙费用：4300元
水果.茶.咖啡:400元
暖场小礼物:50元×3人=150元
入场礼:50元×15人=750元
外请讲师费用：3000元
2.支行激励方案费用：930元
辛勤小蜜蜂奖：30元（理财类书籍，请支行行长签名鼓励）
到场礼： 50元×15人=750元
推动奖：50元
组织奖：100元

费用比例：0.523%+客户奖励1%=1.523%
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