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做好保单检视 助推保险产品一、保单检视的意义好处 二、保单检视的目标客群 三、保单检视的操作流程借助保单检视工具，针对客户已有保单进行解读分析与评估， 及时发现保障缺口，借此挖掘客户的保险需求，并进行保险 配置方案调整与...
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3·15国际消费者权益保护日《学法、懂法，天天都是315》有一种紧张，叫央视3·15晚会。有一种崩溃，叫今年榜上有名。深刻影响着亿万中国人的日常生活。一名短视频博主，发布了多条以打假为主题的视频，主要涉及“三亚海鲜店事件...
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总体发展情况一、银行理财业务发展概述2022年，银行理财行业全面贯彻落实党的二十大精神，深刻把握、充分践行金融工作的政治性和人民性,严格遵循《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》(以下简称“资管新规”)、《商业银行理...
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用故事讲寿功衔接培训课程1.再次认识寿功的重要性2.掌握讲寿功故事的技能3.能熟练地向客户传达寿功的理念课程目标 2.学会讲寿功故事3.课程总结1.《寿险意义和功用》知识点回顾PART 01《寿险意义和功用》知识点回顾人...
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消费者权益保护宣教前言：二十大后新的消保形势分析前言：习总书记的重要讲话“人民对美好生活的向往，就是我们的奋斗目标”前言：二十大报告要求深入贯彻以人民为中心的发展思想，进一步增强金融工作的政治性、人民性。国家和监管部门出...
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银保渠道保险开门红蓄客策略及方法1蓄客模式研发背景客户沟通的目的三级沟通身心愉悦–信任二级沟通达成共识–认同一级沟通信息传递–记住案例：猪八戒的职场表现客户经营三件事①拉进距离②收集资料③促成业务客户经营三习惯给客户一个...
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保险销售误导纠纷典型案例分享代理人销售误导、返佣构成欺诈，投保人可行使撤销权投保人主张保险人销售误导应提供有效证明材料撤销权应在法定期限内行使代理人销售误导、返佣构成欺诈， 投保人可行使撤销权刘某玲诉某保险公司人寿保险合...
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期”开得胜—期交保险销售实战训练告别过往的营销理念客户购买行为及心理分析期交保险销售技巧课后作业要求PART1告别过往的营销理念当代营销人员的心理状态 一半是海水一半是火焰著名的麦肯锡咨询公司的创始人鲍尔说：“我们没有顾...
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第二曲线：跨越“S型曲线”的第二次增长查尔斯·汉迪：与德鲁克比肩的“管理哲学之父”、20世纪具有创见的组织行为大师、新秩序的预言家、伦敦商学院创始人为你解答“如何持续发展”的问题破局点增长拐点极限点失速点破局点增长拐点极...
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法定受益人转指定重温：保险的三大关系人投保人付钱、签保单合同的人被保人保障对象受益人出险之后，领钱的人关于受益人：条款怎么说？生存受益人：默认为被保人本人身故受益人：法定或指定关于身故受益人：法定和指定的区别是什么？法定...
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保险必修课之三讲—讲行业、讲公司、讲自己讲行业三讲的意义讲公司讲自己三讲的意义三讲有妙用小王，别难过，碰到问题是好事，说出来，我们一起解决一下。老师，我很难过，昨天拜访出现一些问题。这三个问题，刚好就说我们的“黄金三问”...
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新人成长营的定位与价值公司对新人育成工作提出更高要求按照“稳中固量、稳中求效”的思路，做好队伍培育工作。按照“提优提质”的队伍发展需求，做好新人育成推广。按照“三班一训”的制式培训标准，搭建新人培养模式。落地“众鑫计划”...
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追赶超越突破XX支公司队伍建设工作汇报感谢：XX分公司各位领导对XX公司的信任与认可，给予XX公司这次分享交流的机会。这也是XX公司从未有的成绩与光荣，我们倍感珍惜。惶恐：在队伍建设增育联动方面，XX公司只是做了一些探索...
查看详细内容1、我已经买了保险“恭喜您已经买了保险，这说明您很有责任感、很有爱心。请问您买了什么保险呢？”“xx公司的xx保险。”或者“我不是很清楚。“这种保险很好，您买对了，您很有先见之明啊。请问您买了多少呢？”“好像是……。（或...
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保险公司安全机制-如何解决大小保险公司问题买保险公司“大小”重要吗？前言保险是一种金融产品，看不见摸不着。有人认为买保险就要买大公司的，因为不容易倒闭，赔付有保证。但所谓小公司是不是就意味赔付没保证呢？保险作为国家发展的...
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分红险实用销售技巧***下午好！正好赶上您来行里办业务，占用您点时间跟您聊聊资产配置。未来长期低利率的市场环境已成共识，如何应对投资风险是重中之重长期利率走势预期下行，依赖短期资产配置的客户，未来将面临再投资风险经济下行...
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购买保险新理念市场在哪里？——市场很广阔，建立从业自信做保险晚不晚？——先进的理念，助力长期从业本堂课程，解决什么问题？让我们学习保险新理念，用专业和自信走向市场2021年以前，大多数客户办健康险仅关注“买没买”30万以...
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“新民法典”下如何构建财富免疫力一、“新民法典”与房产资产重要问题二、“新婚姻法”与财富保护隔离三、 疫情检视后的尊贵养老规划四、“新民法典”对财富传承带来的重大影响PART.01“新民法典”与房产资产配置相关问题一、住...
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不是客户不买保险是我们不够执着某天你在逛街的时候，在马路上看到地上有一百元钱，请问你捡还是不捡？收展的误区一：清单客户价值认识不到位认识的误区正确的认识1、客户没有钱2、客户人脉少1、客户不会告诉你自己有多少钱2、每个客...
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保险基础知识——寿险篇风险与风险管理人身保险概述人寿保险合同常用条款风险与风险管理财富风险“风险”是指某种事件发生的不确定性是否发生不确定何时发生不确定结果如何不确定风险的定义财富风险有风险，才会有保险！风险管理的目标是...
查看详细内容全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问：浙江君度律师事务所 刘玉军律师
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