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吴女士，夫妻二人公务员，要给双胞胎女儿购买商业保险，预计保费1万左右，后经过沟通分析，全家保费增加到5万元，并且在不到一年时间里，转介绍5家客户，累计保费近20万元（皆是传统险）。通过专业服务，得到客户认可，提升客户忠诚...
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投：投资的钱，包括基金，股票，房产等，收益较大风险也高，占总收入30％；4、存：保本升值的钱。包括存款，债券，理财，保险等。用于教育，养老。其中理财不会刚性兑付，存款流动性大，而保险也是专款专用，锁定收益，一定程度上抵御...
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保险产品开发概述，产品开发策略的影响因素，目标市场：客户基本需求决定产品类别；客户动态需求决定产品演化趋势，公司自身情况：产品开发策略服务于寿险公司经营目标；销售渠道影响产品开发；其他公司因素，政策法规影响：国家的政策、...
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寿险公司的形式概述，寿险公司设立，寿险公司的组织形式寿险公司的组织结构（一）寿险公司成立，必须经国务院保险监督管理机构批准（二）获得业务经营许可 寿险公司设立的条件（一）外资寿险公司的设立，注册资本最低限额为人民币2亿元...
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社保基础知识10.那我们如何来解决这个问题呢?现在商业保险针对这样的情况已经有了十分完善的保障体系。中间大三角形以内的部分可以通过百万医疗险来很好的补充，而收入损失、账单外的支出可以通过重疾险来补充。有了社保和商保完善的...
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保险人的一天，备注：●讲述知识的准备内容---首先让我们来看看知识方面的准备，大家认为一个寿险从业人员应该要掌握哪些知识呢？（学员回答，讲师记录）---很好！综合大家所说，我们总结了几点：除了掌握公司的产品知识外，还要学...
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因为不确定、不理解而表达出的不同观点，是一种疑虑；因为不认同、不喜欢而表达出的反对意见，是一种否定；备注：●讲授不同的准客户可能会提出不同的异议，但是大多数的异议基本上都可以归为四大类异议，就是不着急、不需要、没有钱和不...
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转介绍，目的：掌握获取转介绍的方法，增加拓客渠道，目标：熟练掌握获取转介绍的面谈步骤，要领：讲授/案例/Role Play，收获：学会如何获取转介绍，为寿险从业的持续获客打下基础，一、转介绍的目的离职的寿险顾问之中，百分...
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递送保单及售后服务，关键句：××先生（女士），这是您的保险单，里面包括保单资料、现金价值、基本条款、利益条款、保单资料、回执联，接下来我会利用大约15－20分钟时间为您详细介绍下保险合同条款的内容，这些内容包含到您的切身...
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呈现及促成，专业化销售流程，FABE法简单地说，就是在找出顾客最感兴趣的各种特点后，分析这一特点所产生的优点，找出这一优点能够带给顾客的利益，最后提出证据，证明该产品确能给顾客带来这些利益。现及促成的步骤，品带来利益/好...
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需求分析“人身保障”主要指家庭长期需要的费用，包括：生活费用、居住费用、子女教育、父母赡养、其他债务及责任等。量化需求——家庭财务需求分析表寿险保障额度=家庭总需求-家庭总资产家庭需求法（人身保障应首先考虑寿险保障，在预...
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接触面谈，需求分析 ，目的：明确接触面谈的目标、重点及流程，目标：掌握接触面谈的逻辑与沟通步骤，过程：3课时要领：讲授/案例/Role Play收获：轻松开启接触面谈，为后续的需求分析、签单打下良好的基础，接触面谈概述，...
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面对面约访与面谈是有区别的：面对面约访与面谈的目的不同，面对面约访是为了得到与客户预约面谈的机会，注意不是销售保险！约访目的简单的说就是获得面谈的机会。讲师要特别强调，从专业化销售流程角度看，约访的目的不是销售，而是取得...
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规范营销员展业行为，严控营销员自媒体宣传，抵制销售误导提供虚假客户信息代替客户刷脸投保，经某分公司运作部反馈，在排查空投系统人脸识别失败保单时发现，某些营销员存在代替客户录入人脸信息的情况。经后期处理，已进行了正常投保，...
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准客户开拓，没有名单就无法展开寿险销售。准客户名单需要定期管理，删除不合适名单。准客户名单不是一座湖，必须是一条不断流动的河川。多一位客户，就少一个准客户，必须随时持有足够的准客户名单数。转介绍，特定情境准客户开拓渠道备...
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成功的销售基于换位思考的思维，从客户的角度出发，客户到底需要什么？我能提供哪些价值？你买过保险吗？为什么买/不买？你觉得买一个手机和买一份保险的过程有何不同？备注：11保险产品和一般产品的区别有形的、具体的，可体验，容易...
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目标计划与活动，要领：讲授/案例/现场实践，收获：学会制订长期、中期和当期目标，并分解为具体的行动计划，提升自我管理的能力，没有目标，走得越快有可能错的更远，目标即方向，是我们想要得到的结果，计划即路径，是我们实现目标的...
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外勤营长在辅训功能组的作用，备注：1目录外勤营长，辅训功能组学员主动学习、快乐学习，心态一好什么都好收获快乐收获技能，赚得到钞票就是硬道理收获成功让学员学到真本事，就是对他们负责我的原则：三分学七分练，真正做到以练为主，...
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保单检视01.保单检视的意义02. 保单检视实务保单检视的意义，保单检视的定义，保单检视是指业务人员运用专业工具（ 《客户服务卡》、《客户保障检视规划表》等）对客户保单内容进行校正和全面解析，正确评判客户当前的风险管理状...
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养老保险：劳动者在达到法定退休年龄退休后，从政府和社会得到一定的经济补偿物质帮助和服务的一项社会保险制度。医疗保险：城镇职工基本医疗保险制度，是根据财政、企业和个人的承受能力所建立的保障职工基本医疗需求的社会保险制度。工...
查看详细内容全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问：浙江君度律师事务所 刘玉军律师
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