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财富传承四大工具优劣势，随着财富累积与年龄增长，企业家财富管理的重心从“如何创造更多财富”逐渐转移至“如何保护财富”和“如何将财富传承给下一代”。财富绵延与基业长青成为了企业家群体的关注重点。对企业家群体而言财富在代际传...
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健康险分类销售法什么是健康险的“分类销售法”？将健康险意义和功用进行分类讲解，进行直观理念沟通并收集客户需求对计划书的的产品责任分类讲解，带给客户强烈的安全感并顺利签单“分类销售法”优势：通俗易懂，业务伙伴不需要过多训练...
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保险资产配置有什么不同？中年人常常开玩笑说：“人到中年就不敢生病、不敢辞职、不敢倒下。”这看似是一种调侃，实则是生活缺乏安全感的表现。80后作为中年人的组成人员，第一批已经41岁了，正式迈入不惑之年。外界的变动加上自身的...
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财富规划的四个阶段和六大积累财富法则，财富规划的四个阶段六大积累财富法则，每天都在为财富奔波的我们，是在管理财富，还是在被财富所管理？要真正成为财富的管理者，一份全面的财富规划必不可少。财富规划是家庭财富管理的第一步，是...
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延迟退休下不得不考虑的事，如何解决？养老规划中不得不考虑的事，关于延迟退休年龄的讨论，持续在网络上热议。中共中央已经在“十四五”规划中指出，“实施渐进式延迟法定退休年龄”。而退休年龄延迟的背后，是老龄化加剧的现状。那么，...
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一百万够一个普通家庭用多久？一百万够普通家庭用多久？秉着一个月只需1000元伙食费的省钱宗旨，上个月我终于攒到了一百万！先介绍一下自己，我的职业是某一线城市的大厂程序员，每月需要攒下自己工资的百分之九十存银行，接下来简单...
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8090后都已经开始准备养老退休，各位8090后，想没想过你的2050年，会过得怎么样？最近很多人讨论延迟退休问题，感觉我们这一辈到现在这个阶段，家庭、事业该有的都有了，也到了考虑养老的时候。不知道大家想象中的未来是怎样...
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90后该如何有效理财，你的钱都花哪了？上海高金金融研究院联合支付宝发布的《国人理财趋势报告》显示，中国人正告别单一储蓄的思维，近四成网上理财的用户已经有了把短期开销、保险保障和投资增值的钱做“三笔钱”配置的习惯。且90后...
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该如何有效理财，在一个家庭中，哪一个家庭成员治疗重疾所付出的成本是最小的？家庭一旦有成员身患重疾，不论是谁，全家都会想尽办法“砸锅卖铁”筹集治疗费用，度过难关，对于整个家庭所带来巨大的经济创伤其实是一样的。从“家庭保险三...
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案例解析疫情后行业的4大新趋势，期待更完善，服务流程，大众更重视医疗和退休方案，从2022年起，保险行业面临许多新的挑战，与此同时，也面临许多新的机会和转变。虽然阻碍重重，但也存在较大的发展机遇。《宏利亚洲健康调查》调查...
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一个故事告诉你到底该如何正确地买保险，如何正确地购，买保险？对保险的误解从何而来？三兄弟买保险的故事有一家三个兄弟分别购买了三份保单，年缴费都是10万元。老大购买的是年金类保险；老二买了30万保额的重疾，也买了部分年金保...
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6个真实的，终身寿险配置理由，虽然“人无远虑，必有近忧”是很多人都知道的道理，但在现实生活中，依然有很多人没有提前用“远虑”避免一些“近忧”。事实上，有当些担忧可以借助配置终身寿险来解决，可是并没有多少人意识到。为此，搜...
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儿童保险的投保，并不难为孩子买保险的那些“坑”，如何给父母购买保险，我慢慢地、慢慢地了解到，所谓父女母子一场，只不过意味着，你和他的缘分就是今生今世不断地在目送他的背影渐行渐远。你站立在小路的这一端，看着他逐渐消失在小路...
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案例解析哪些保险可以，承保美容医美整形的麻醉风险大，哪些保险可以承保美容，爱美之心，人皆有之。每个人都希望自己拥有一个美丽又惹人爱的面貌，但谁也不是生下来就天生丽质的。而随着整形业的出现，大大满足了爱美女孩的需求。近日，...
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儿童保险的投保，并不难为孩子买保险的那些“坑”，如何给父母购买保险，我慢慢地、慢慢地了解到，所谓父女母子一场，只不过意味着，你和他的缘分就是今生今世不断地在目送他的背影渐行渐远。你站立在小路的这一端，看着他逐渐消失在小路...
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从资产证券化来看人寿保险的价值，比如跟农民朋友谈年年有余，跟教师谈代课老师，跟建筑师谈消防系统，跟医生谈医院的发电机，跟足球爱好者谈替补，跟证券从业者谈分散投资，跟开车的朋友谈备胎⋯⋯卖保险的最高境界就是 “保险生活化，...
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人生定位，记者：你放羊为了什么？放羊娃：赚钱。记者：你赚钱为了什么?放羊娃：娶媳妇。记者：你娶媳妇为了什么？放羊娃：生娃。记者：生娃为了什么？放羊娃：放羊。人与人的差别在哪？决定你的世界第一个观念分享，定位决定地位，80...
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跟进面谈，转介绍，项目推动成功要素，计划你的工作，工作你的计划面谈步骤与话术演练与通关，课程大纲，面谈步骤与话术，跟进面谈的步骤体现专业性，提升客户专注度引导客户自己发现缺口，通过保障顺序、种类、额度等维度促成加保制作建...
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保单年检的意义，课程大纲，保单年检的意义，标准流程简述，保单年检的意义?公司使命：服务大局 服务客户，宣传语：你身边的综合金融服务专家1.服务是企业文化的核心在市场竞争白热化的时代，以服务提升客户黏度，获取市场份额，截止...
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人生不同阶段的特征和理财方法，作为保险理财师，我们为什么要分析人生不同阶段的理财方法呢？因为每个人的风险承受能力和人生阶段有着密切的关系，而且资产负债的情况也和人生阶段都密切关系，通过分析人生不同阶段的特征才能结合客户具...
查看详细内容全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问：浙江君度律师事务所 刘玉军律师
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