标题
- 标题
- 内容
个人财产及企业利益划分不清晰，未从长远发展选择恰当的企业管理接班人；接班人严重忽略运营管理，在缺乏专业知识及投资纪律的前提下，抽取企业资金投入资本市场，致使资产蒸发，企业巨资负债；企业危机时，家族利益恩怨断送挽救企业机遇...
查看详细内容
成为**的重要品牌“**1+N”服务品牌客户服务节牵手系列活动二、客户服务体系的组织架构总公司客户服务部省公司客户服务管理中心市公司客户服务中心支公司客户服务中心A柜面客服人员岗位职责客户服务岗咨询引导岗客户回访岗。负责...
查看详细内容
在2016年开门红期间表现卓越，截止5月3日，业绩515万，约为2015年全年的1.6倍，在财富端营业部中名列前茅。特别值得注意的是，2016年至今，**3的**业务件均高达57万，可谓件件是大单。那么管理者从哪些角度着...
查看详细内容
背景精析英式、美式分红，用专业赢得客户信赖客户来源：认识一年，之前公司工作时认识的客户，并不是太熟，也没有为之配置过产品，但是和客户做过KYC，也有联系方式。客户年龄：40岁客户性别：女性职业：企业主，服装行业。家庭情况...
查看详细内容
客人姓名，性别，年龄，职业，职务客人为什么要见怎么认识客人的，他对公司有什么期望风险偏好，对保障类的态度在公司做了什么产品，多少金额是否有做股票，基金，银行理财，保障类或其他投资，分别多少金额有几套房产，价值多少，是否有...
查看详细内容
过发照片添加准客户近15位寻找机会主动“寻”寻找切入点，主动加好友寻找机会及时解答群内保险相关知识问题找准机会，提供服务齿科保险综合开拓耐心等待加人注意事项微信群不主动“出击”明确表明自己身份微信个性签名群内昵称（从业9...
查看详细内容
擅长将客户分层，按兴趣点分类组织活动以增强客户黏性，精准把握客户心理，耐心真诚服务客户。黏性为王，让客户与金融小白一起成长贰客户背景客户来源：之前公司老客户、当前公司新客户，认识5年，黏性高。年龄：30多岁性别：女性职业...
查看详细内容
婚丁克中国人资产归属定律中国超高净值人群常见问题与多家银行有频繁的信贷往来，并且为几个好朋友的公司融资做了连带责任担保。自身或后代有离婚风险导致的财产分割：财产一人一半或净身出户。富豪密集的国家都有遗产税，中国是全球第二...
查看详细内容
队合作=出单客户资产情况客户刚刚到期的资金，正准备买理财。准备选择的理财目标是各家银行。客户投资情况公募基金亏损，股票亏损，保障产品有37单客户告知不需要保障产品，已经有37单。Ishead****整理了一夜客户的单子，...
查看详细内容
国人资产归属定律中国超高净值人群常见问题与多家银行有频繁的信贷往来，并且为几个好朋友的公司融资做了连带责任担保。自身或代有离婚风险导致的财产分割：财产一人一半净身出户。富豪密集的国家都有遗产税，中国是全球第二大高净值人群...
查看详细内容
销售亮点：积极主动开拓客户，确认客户需求后通过高频次沟通、多方面推进、短平快迅速关单；缴费：780万港币/2件，预付500万美类别：LV业绩同比900倍！短平快关单故事开始之前——理想很丰满，现实很骨感。毕业来北京北漂，...
查看详细内容
高手过招，真诚赢得大客户分享人—**职级：理财顾问入司时间：2015年10月19日所在团队：财二**3职业背景：销售亮点：缴费：1236万/5件类别：LV2张，MTC3张省直机关财务8年不抛弃不放弃，将客户服务做到最好；...
查看详细内容
签单经过2013年只做了30万的P2P2014年开始做私募股客户对公司的认可和黏性逐渐加深关注客户工作动向。由于客户非常忙，只能从其只言片语和少数的接触，如签合同、送合同中分析客户意向，资金流情况在合适的时机推出产品介绍...
查看详细内容
地利人和，和客户一起拥抱趋势自2015年12月底，**1开始大单连连，目前已经确定的金额有128万，是2015年全年的3倍。作为**1的IS**，把这一切都归咎于“天时地利人和”，看起来好有哲理啊，背后的故事究竟是什么呢...
查看详细内容
最佳实践典范案例开发业绩展示优异的成绩来源于用心服务最佳实践典范案例开发从小父亲对我的教育待身边每个人，不要瞧不起别人，更不能瞧不起身边的穷人，说不定哪一天还会有求于他不要在背后议论别人甚至说坏话，不然别人早晚会知道的。...
查看详细内容
最佳实践典范案例开发迅速推广新产品数据：所有保费来自服务的20个家庭，家庭加保率100%，个人加保率高达80%5最佳实践典范案例开发为了完善产品线，满足不同消费人群的需求，也为了公司战略发展转型，几乎每年公司都会有新产品...
查看详细内容
个人信息表个人信息表价值预判表FPS访谈(1/3)FPS访谈(2/3FPS访谈(3/3)最佳实践点客户档案整理专题大纲孤单客户资料表(1/3)拜访客户资料表短险客户资料表交客户资料表家庭保单整理表(1/2)我的代言家庭保...
查看详细内容
客户档案，您用得好吗？客户群体超过3000人天拜访客户3-5人服务次数4次2008年至今每月均有期交保单客户档案的重要性服务客户的前提发现潜在的“客户需求分析的依据扩大人际脉络的根本客户档案系整理客户档案的流程。拜访客户...
查看详细内容
张不开嘴！迈不开腿！没有抓手！没有借口完美蜕变2010年至2015年统计数据面访80整体保费：180万孤儿单保费137万其他保费占比：76%占比：16%孤儿单件数：500件二、客户分类筛选高端客户优先面中端客户择优面访。...
查看详细内容
2014年—2015年保费323万，180件其中代际保费180万，100件，占比60%代际经56深度开发代际经营步骤选择适合时机进行适合记录选择适合场所引领创7搭建代父母也是一种“职业”选择适合时机进行适合记录选择适合场...
查看详细内容全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问：浙江君度律师事务所 刘玉军律师
万一网-保险资料下载门户网站 浙ICP备11003596号-4 
浙公网安备 33040202000163号
