背景精析英式、美式分红，用专业赢得客户信赖客户来源：认识一年，之前公司工作时认识的客户，并不是太熟，也没有为之配置过产品，但是和客户做过KYC，也有联系方式。客户年龄：40岁客户性别：女性职业：企业主，服装行业。    家庭情况：已婚，有一个学龄期小男孩。客户特点：已经全家投资移民去香港，小孩是香港公民。特别关爱孩子，移民为了小孩。客户资产状况精析英式、美式分红，用专业赢得客户信赖客户投资状况在国内有1000万可投资金，在香港有1000万可投资金。之前做过一些短期固定收益的理财产品。

在汇丰银行做过一些保障产品和基金，但是量都不是很多。没有太多资产配置的理念，而且相对现实，比较看重眼前的收益。客户需求分析精析英式、美式分红，用专业赢得客户信赖客户投资1000万做香港移民为小孩，足以看出对小孩非常关心客户感概现在的生意没有以前好做，对未来有担忧。

LV可以做为长期储蓄，以后产生稳定的现金流，为小孩今后的生活提供保障。签单经过——签单之前的维护工作精析英式、美式分红，用专业赢得客户信赖能保留一年前，偶然结识的客户KYC记录，可见在客户维护上很用心签单经过——第一次面谈，以更新资产配置为契机精析英式、美式分红，用专业赢得客户信赖春节过后，以更新资产配置为契机，进行邀约。约了两三次后，客户终于同意见面坐下来聊半个小时。由于客户很忙，面谈约在了星巴克。