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客户画像分析—让邀约更精准CONTENTS1.成交客户画像与需求2.客户邀约沟通技巧PART 01 成交客户画像与需求成交终身寿的客户特点·年龄阶段：30岁至59岁，主要集中在40岁至50岁。·理财习惯：趋向于保守，不愿...
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自 １９８２年恢复办理人身保险业务以来，我国的人身险保费收入快速增长，至 ２０２２年已达 ３４２万 亿元。①这一方面源于经济因素，即家庭可支配收入的不断提高使居民的人身保险需求持续增加（张金 林，２００５；魏华林和杨霞...
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把控细节 赢在邀约·客户筛选 Part 01·电话邀约 Part 0201 客户筛选客户筛选对象·有钱？·有话语权？·对产品感兴趣？客户基础画像·年龄40周岁以上·熟练或基本熟练智能手机操作·本行资产10万及以上·有综合...
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新时代下的保险营销创富模式在新时代背景下，保险营销面临着新的挑战和机遇。如何通过创新的营销模式实现财富的积累和稳定收入，成为保险从业者关注的焦点。本文将探讨量化模式、专项活动和工具支持在保险营销中的应用，助力保险从业者实...
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生命不息·财富不止：年金险销售三三法则认识年金险年金险是一种人寿保险，它以被保险人的生存为条件，按照合同约定的金额和方式，在约定的期限内，定期向被保险人给付保险金。这种保险形式不仅保障了生命延续的价值，还为被保险人提供了...
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这份文档是一份关于如何通过财富饼图树立科学储蓄观念的培训资料，适用于保险销售人员在与客户沟通时使用。以下是对文档内容的简要概述：基本沟通步骤1.画收入：使用圆图来代表收入，引入收入分配的概念。2.询问分配比例：与客户讨论...
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这份文档是一份关于销售过程中异议处理的训练资料，主要采用"十问十答"的形式来强化销售促成技巧。以下是对文档内容的简要概述和执行步骤：训练目标·掌握销售中的异议处理技巧。·学习如何通过提问引导客户，解决其疑虑。·练习话术，...
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这份文档是一份关于如何运用"第二水库"概念挖掘客户被动收入需求的培训资料，适用于所有客户。以下是对文档内容的简要概述和执行步骤：训练步骤1.知识点讲解：介绍"第二水库"的概念和重要性。2.台下演练：学员在小组内练习讲解和...
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运用工具挖掘需求 — 长命百岁尺挖掘养老需求一、挖掘客户需求在与客户沟通养老问题时，我们需要采用一些创新的方法来激发客户对养老规划的意识。通过“长命百岁尺”的小游戏，我们可以更加直观地展示客户的生命周期，并引导他们思考养...
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保险代理人服务与客户关系在当今快速发展的保险行业中，保险代理人的角色不仅仅是销售保险产品，更是客户信任的顾问和朋友。本文将探讨保险代理人如何通过提供专业服务、建立信任关系、拓展资源、持续跟进以及利用AI技术提升工作效率，...
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高净值客群营销面谈技巧在金融行业，高净值客户的营销是至关重要的一环。这些客户不仅拥有丰富的资产，而且对财富管理和投资有着独特的需求和期望。因此，银行和金融机构必须采用专业的面谈技巧，以满足这些客户的需求并建立长期的信任关...
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让客户主动说成交课程目的：本课程旨在教授学员识别和应对客户在销售过程中可能出现的紧张对立情绪，通过有效沟通技巧帮助客户克服购买犹豫，最终促使客户做出购买决定。技能拓展：·即使客户认同方案，也可能不急于签单。·识别客户紧张...
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离异再婚家庭婚姻风险策略客户背景资料小丽女士，30岁，外企中层管理者，离异3年，有一3岁儿子。目前拥有房产市值1000万，贷款200万，现金1000万。小丽性格温柔坚韧，投资偏好稳健，对金融专业人员信任度高。客户KYC分...
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走出受益人盲区 让保险更保险在保险领域，受益人的指定至关重要，但存在一些常见的盲区，可能导致保险金的分配并不符合投保人或被保险人的真实意愿。本文将探讨这些盲区，并提供相应的解决策略。一、受益人指定的盲区盲区一：只能指定一...
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在进行子女品质生活规划的场景化销售中，我们需深入理解中高端客户对保险资产配置的多样化需求。以下是对这些需求的详细阐述，结合具体案例和故事，以引导客户进行深入思考和规划。基本需求点分析1.财富传承：对于30至50岁以上的客...
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养老金销售逻辑理念沟通，概念强化方案推荐引发客户对于退休生活的担忧，建立客户对于养老规划的意识强化客户运用商业保险进行养老金储备的意愿介绍销售逻辑脉络，明确每一部分需要达成的目标销售逻辑第一步理念沟通人一定会老（生命）老...
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画图谈保险（五）【课程名称】：提高销售绩效【授课时间】：60分【授课对象】：经理人班在训人员【课程目标】：通过学习分析目前工作状态，找到提升工作绩效的方法、途径。课程目标通过学习画图谈保险的方法，找到提升销售绩效的方法。...
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画图谈保险（四）【课程名称】：提高销售绩效【授课时间】：60分【授课对象】：经理人班在训人员【课程目标】：通过学习分析目前工作状态，找到提升工作绩效的方法、途径。课程目标通过学习画图谈保险的方法，找到提升销售绩效的方法。...
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画图谈保险（三）【授课时间】：60分【授课对象】：经理人班在训人员【课程目标】：通过学习分析目前工作状态，找到提升工作绩效的方法、途径。课程目标通过学习画图谈保险的方法，找到提升销售绩效的方法。互动一下：在坐的所有卓越经...
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画图谈保险（二）课程目标通过学习画图谈保险的方法，找到提升销售绩效的方法。画图谈保险——人生城池图画图谈保险（4）人生城池图如课件讲解在展开话题的开始阶段，切入「人生城池图」让客户知晓人生三阶段四大风险，及早规划人生城池...
查看详细内容全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问：浙江君度律师事务所 刘玉军律师
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