客人姓名，性别，年龄，职业，职务客人为什么要见怎么认识客人的，他对公司有什么期望风险偏好，对保障类的态度在公司做了什么产品，多少金额是否有做股票，基金，银行理财，保障类或其他投资，分别多少金额有几套房产，价值多少，是否有贷款，未还的总额有多少家庭结构和家庭成员职业家庭年开支，家庭成员年收入。

之前主要跟您讲市场方面（单个产品）的事情比较多，但是公司的资产配置概念跟您提的比较少，不知道您最近在外面还有做什么投资？3A股怎么样？信托有做么？海外基金有么保障类有做么？4听起来您做的产品还是比较激进/保守/单一的；5根据您所讲的状况，我想和您约个时间，请我们的财务规划专家帮您做一下整个理财账户的梳理，不光是公司的资金，而是从您整个家庭的角度给您一些具体的建议。