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客户档案整理实操，寿险行业是一个最能体现积累作用的行业，职业生涯长期持续的成长取决于能否做好客户关系的管理。客户关系管理的基础一定是客户档案的整理与完善。和所有人一样，无论是转介绍客户还是陌生客户，第一次成交保单后，我都...
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发现对于一些没有买过保险，也没有了解过保险的小白来说，对保险产品不了解不说，购买保险也没有概念。其实这都不要紧，不知道不了解都很正常，隔行如隔山呀！用大白话认真讲解每种保险的作用。再用一个实际的案例分析。让你轻松学会给自...
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购买保险，有一个多数人认同的原则，叫做双十原则。简单说就是每年的保费支出在家庭10%左右，风险保额是家庭收入的10倍左右。我们明天再讲保费支出10%的问题，今天重点讲讲风险保额的问题。10倍风险保额是个笼统的说法，我们不...
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2022绩优精选，被严重低估的理财型保险《资管新规》实施以来，保本保收益的银行理财产品已经成为过去式。在充满不确定性的今天，重视资金安全的投资者们把目光投向了理财型保险。从频出国内政策、举措看保险业发展向好，打破刚性兑付...
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收入不高的家庭怎么买保险，在现实生活中，一些收入不高的家庭谈起保险，他们会觉得保险虽好，但由于收入有限，没有多余财力顾及保险保障，买保险那是有钱人的事。但事实恰相反，对于收入较低的家庭来说，积蓄不多，抗风险能力低，一旦由...
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保险销售人员非车展业实务，经济基础(家财险，企财险，餐饮业)；意识的提高（文化水平）；事故的频发（现象）。社会的需求：提供保障(社会需要安定，务工人员)；各类的组织的需求(银行，外资)。国家的推广和政府的介入：强制性(完...
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预计到2035年要大力发展养老金，4月17日上午，全国政协委员、中国社科院世界社保研究中心主任郑秉文在2022清华五道口全球金融论坛发言表示，老龄化导致储蓄率下降，储蓄率下降导致投资率下降。投资下降在中国是一件大事，会引...
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为什么说保险业的未来永远有希望，每当业务员与我谈他们成交的困惑或是对未来感到担忧、不知能否持续获得成交时。我的第一反应是他们对保险行业的理解还不够透彻。因此，我通常要求他们认真地回答以下3个问题：1.保险因何而生？2.我...
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知己知彼的PDP技术，备注：【课程名称】知己知彼的PDP技术【授课时间】100分钟【授课对象】筹备组经理【课程目标】通过课程讲授、工具引入、案例分析、视频观摩让学员明确PDP理论与技术，并掌握相关工具， 提升营销主管知人...
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短险卡折入门管理，备注：【课程名称】短险卡折入门管理【授课时间】100分钟【授课对象】筹备组经理【课程目标】通过培训使学员了解销售卡折的十大好处，一分钟讲卡折让学员掌握卡折销售技巧，两分钟管卡折让学员明白卡折是基本的管理...
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拒绝，成功的开始，我想，小伙伴们应该和我一样，职业生涯中碰到最多的就是“不”了解拒绝，不同意：我要回家商量一下⋯⋯不答应：我想比较一下产品⋯⋯不决定：我想在看一下，不拒绝：我想在了解下其它，不着急：我有社保，再等等⋯⋯不...
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保险对家庭有哪些意义？因为人吃五谷杂粮，大病小情在所难免，大病、医疗保险绝对是家庭必备之选，不要忘记没有人可以和病魔有商有量，没有人可以跟医院讨价还价，如果天天因此惴惴不安，怕害了自己、毁了家人，那样的日子还有什么滋味?...
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存钱，才是人生的财务自律，很多年轻人除了自己消费比较大手大脚，而且还要还各种房贷、车贷，手上根本没多少存款。 如果生活风平浪静还好，但如果有任何意外发生，你就会发现，没什么存款的自己毫无抵抗风险的能力。 一生会有各种的变...
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Purpose掌握不同阶段的家庭保险规划的要点，学会用家庭生命周期图讲解保险的功能与意义，Process导师讲解/答疑，Payoff理解保险与家庭之间的密切关系，家庭的定义，家庭生命周期，家庭生命周期与保险规划，家庭的概...
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④讲产品，2个案例串讲“五讲”案例①：新十金，案例②：守护计划①收入的不确定②利率的不确定，③环境的不确定，④风险的不确定，标准普尔，尊享权益《当世界又老又穷》——养老真情告白，任何人，任何社会，任何国家都无法置身于养老...
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①讲趋势①收入的不确定②利率的不确定②讲缺口③讲功能⑤讲权益缺口①：养老②：医疗③风险的不确定，④养老的不确定2个案例串讲“五讲”案例①：新十金，案例②：守护计划，标准普尔，尊享权益，感受深刻的身边事儿，菜价、蛋价普涨油...
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售后服务之健管服务保单成交之后，还要经常见面吗？我们希望？客户希望？想一想——为什么要开展售后及健管服务，售后及健管服务沟通逻辑，健管服务使用流程，为什么要开展售后及健管服务，加强与客户的联系，增强客户粘性，能够与客户多...
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为什么寿险能减少资产传承中的纠纷，任何一个投资产品既不能光看这个产品收益高不高，还要看它是波动风险，以及想用钱的时候，能不能马上变现拿出来。简单说，就是波动性、收益性、流动性要综合性考虑。而为了使投资能够兼顾这三性，得学...
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三大原则：一看需求、二看收益、三看领取！你想通过理财险来实现什么？如果想做教育金、养老金——年金险、增额终身寿险，原则一，看需求，安全稳定，短期收益不高，长期收益可观，可以在特定的时间，领到确定额度的钱，可以持续增值，相...
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老百姓最喜欢且普及率最高的理财产品，2020年开始，每一家商业银行的网点都必须配备这个醒目的提示，商业银行一年期定期存款利率，自2018年以来无任何调整，2020年以前的银行理财产品结构原理，银保监会2020年工作会议-...
查看详细内容全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问：浙江君度律师事务所 刘玉军律师
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