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保单伴侣四步走保单整理确定标准保额计算保障缺口给出诊断建议第一步：保单整理?操作方法把客户现有保单按照险种分类填入，便于后面计算保障缺口。保单整理“五要素”?人：投保人、受益人?费：保费?期：缴费日期?责：保单名称?额：...
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保险需求分析4步法当客户来咨询保险时，作为保险经纪人，我们要做的是了解清楚客户需求，并且根据客户需求来帮客户配置合适的产品。每个客户的需求都是不一样的，但是我们帮客户分析需求的流程是一样的，都是要搞清楚客户的已有保障、健...
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借力政策让我重燃晋升梦想数据展示一季度考核达成忆往昔迷茫困惑失去方向看今朝政策东风助我回归展未来踌躇满志再创辉煌忆往昔迷茫困惑失去方向多年来增员一直起起伏伏，新人不好带，新人留存不高，导致个人增员积极性不强对于晋升和增员...
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如何做好客户需求分析和产品推荐前言01保险是一种风险管理的工具，它可以帮助人们在面对各种不确定的风险时，获得经济上的补偿和保障。然而，保险市场上有各种各样的保险产品，不同的客户有不同的需求和问题，如何为客户提供合适的保险...
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这份文档是一份关于如何运用"第二水库"概念挖掘客户被动收入需求的培训资料，适用于所有客户。以下是对文档内容的简要概述和执行步骤：训练步骤1.知识点讲解：介绍"第二水库"的概念和重要性。2.台下演练：学员在小组内练习讲解和...
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销售沟通中的9大问题发现问题，解决问题，取得结果……前言营销中的沟通与平常是不一样的，需要注意其中的一些问题。沟通是一种形式，它是建立在一定内容基础上的，营销过程中需要明白和把握好这一点，沟通的内容始终不应该偏离营销的主...
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小资之家客群特征年收入：100万以上家庭结构：三口或四口之家，家庭成长期客户年龄：35-45岁左右保障情况：大多数已经购买过保险学历情况：普遍在本科及以上性格特征：大多数偏理性消费，自主意识较强，相信专业顾虑担忧：孩子的...
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如何用故事打动中高端客户轻松成交保险前言01保险营销员面对中高端客户时，往往感到困难和压力。中高端客户不仅对保险产品有更高的要求，而且对保险营销员的专业度和信任度也有更高的标准。如何才能有效地吸引和说服这些客户，让他们愿...
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社群运营：用户沟通的艺术与实践在当今数字化时代，社群运营已成为企业与用户深度互动的重要手段。通过社群，企业能够更好地了解用户需求、提升用户满意度，并最终实现业务增长。然而，社群运营并非简单的信息推送，而是一门需要精心策划...
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业务来源于小交会 数据展示四季度件数四季度保费总收入同比收入提升数据展示个人月均小交会个人月均小交会固定召开小交会的地方1-10月销售卡单为什么召开高频次、大批量的小交会，以及月均销售40张卡单？我要发展（我还年轻）我要...
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微信发掘新客源,线上铺垫速签单谁能想到，2023年最流行的生活方式，居然被“穷鬼”们全方位拿捏了。早上来一杯9.9元的瑞幸“穷鬼”咖啡，中午吃一顿13.9元的麦当劳“穷鬼”套餐，晚上去超市抢9.9元的剩菜盲盒，愉快的一天...
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一.荣耀认知升级之路二.我的荣誉训练方法三.我的荣耀销售逻辑2022年，我对荣耀鑫享有偏见?先入为主一听“终身寿险”，我头就大了，没有任何销售兴趣产品责任很简单，对我来说没有吸引力?结果对产品没有过多的热爱和过多的学习2...
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保险营销员如何利用保险这个工具，协助高净值客户实现财富传承和家族治理前言高净值客户是指拥有超过1000万美元可投资资产的个人或家庭，他们在财富管理方面面临着两个重要的问题：财富传承和家族治理。财富传承是指如何在遵守法律规...
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长护项目沟通逻辑 (三谈法)年轻人“不婚”调查民政部最新发布的统计季报数据显示， 2022年我国结婚人数为683.3万对。这一数据创下了1986年 (民政部网站公布有1986年以来的数据) 来的新低。这也是自2013年达...
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如何打造优质客户关系保险营销员的优增优育之道01前言保险营销员的工作不仅仅是卖出保险，更是要建立和维护与客户的长期关系，实现客户的优增优育，从而提高客户的忠诚度和满意度，为自己的事业发展打下坚实的基础。在这个竞争激烈、客...
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保险营销员如何利用场景和故事进行情景式营销前言01保险营销员是保险公司的重要推动力，他们直接面对客户，为客户提供保险规划和服务，是保险公司的形象代表和价值传递者。保险营销员的销售水平和服务品质，直接影响着客户的满意度和忠...
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如何运用期盼与担忧课程目标理清激发需求的两大方向开启运用期盼与担忧维度保险需求与差异激发期盼与担忧两大方向感性与理性诉求的维度销售用语梳理保险需求与差异每个人的需求都是有差异的每个人都是生活的导演客户的需求差异每个人对生...
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保单整理助我成就百万百件我对保单整理的认知?更加了解客户需求?沟通开门见山谈重点?灵活设计检视模板，突出重点提高沟通效率客户筛选分析诊断反馈促成一、客户筛选客户筛选标?客户的经济情况?客户接触的难易程度?客户的自身情况客...
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微信群经营如何转化客户我的微信群微信群的演变发展建立以自己为中心的微信群，比如宝妈群、楼栋群、志愿者群（疫情时期）、协会群等微信群数量：业主1群：220人业主2群：188人志愿者协会群：198人企业群：110人微信群营销...
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以人扩圈——培养影响力中心个人业绩年度为何想到影响力中心如何经营影响力中心后疫情时代我的思考疫情影响保险市场，行业转型升级不能以过往的经验应对当下市场环境于是我——尝试新的方法，找到突破口将缘故客户市场向影响力中心转移2...
查看详细内容全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问：浙江君度律师事务所 刘玉军律师
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