邀约与服务对职场服务客户工作认知对业务伙伴来说：提供产品，零成本提供客户，零获客成本提供场地，零租金我们要做的就是：邀约、服务、成交什么是邀约邀约是通过短信、微信、电话等方式快速和客户建立一对一的服务关系，信息传达，接触的机会，不仅为邀约其来职场和活动打下基础，更要成为一种常态化的客户服务方法。从而收集资料，为第一次见面铺路；提出会面的要求，约定见面的时间。邀约方式短信微信电话邀约主要有以下三种方式：邀约与服务流程梳理电话邀约?利用各种理由邀约客户到职场；?利用多次电话联系与客户建立融洽的客户关系；面谈三步骤三问三讲三做客户服务?客户服务的重要性?客户服务的分类?客户服务的内容面谈前准备?梳理前期了解客户情况?研究客户购买习惯?提前备好客户账单电话邀约电话邀约理由1、打账单及领取分红报告书2、客户身份证有效期变更。 3、指定受益人4、5万以上交费VIP客户专项活动 5、生存金领取 电话邀约话术业务员：您好 我是**保险售后人员，今天给您致电，是有两件事要通知到您：第一件事情，您在xx年办理的一份保险有印象吧，您的分红账单已经下发到公司，需要您过来领取一下；第二件事情，我们为老客户免费提供一份精美礼品，您凭身份证过来领取一下，您看我说清楚了吗。

客户：清楚了业务员：您看是明天或者后天什么时候过来比较方便？我们在周一至周五早上9:30到中12点，下午2点到4:30都可以办理。客户：后天下午过来吧！业务员：好的，您是开车还是坐车过来？客户：开车OR坐车业务员：我加一下您的微信，把我们公司地址发你，您直接导航过来，我在客户服务大厅门口等您！坐车：那很方便的，我加一下您的微信，稍后把地址发给您。那这边我就先不打扰到您，以后再有跟您对接，您就说已经有人为您服务了，我姓x，叫xxx，您可以叫我xx！ 电话邀约—邀约成功关键客户：你们公司很多人给我打电话。业务员：是啊，就是因为您的信息一直没有变更过来，所以一直要提醒您。您看是不是因为我的服务没有到位，如果哪里不满意我这边也一定会改进，更何况客户信息真实性是保监下达的要求，保监催我们也很紧。

您看我从五月份一直给您打电话打到今天，都过了5个多月了，还希望您这边支持一下我的工作，我这边也一定会表示感谢！电话邀约—邀约成功关键一个客户电话拨打多次客户接通的几率要更大 ；多次邀约更容易与客户在电话中建立熟悉的关系，见面不会感到生疏，更容易促成签单。多次提及自己及工作， 让客户记住自己的名字。邀约中多与客户聊天，并且每次邀约做好客户记录 ，下次邀约从客户熟悉的信息聊起，更容易拉近客户距离。面谈前准备面谈前的准备1、了解客户购买情况2、研究客户购买习惯3、年龄（属相、  星座）、 住址、家庭成员精准的客户分析客户档案建立物资准备面谈三步骤三问、三讲、三做面谈三问先为客户办理服务。

在服务中用提问了解客户情况：①当初为什么办理这款产品？人情？收益高？看客户重视哪方面②是否购买过其他保险产品？了解客户保险意识，寻找切入点③是否经常在银行买LC产品？了解客户LC习惯通过三个问题让客户展开聊天，从中详细了解客户喜好，比较关注的问题，从中找到产品的切入点，顺势切入产品。面谈三讲讲公司现状：公司近年来的发展情况；讲股东实力：讲产品收益：公司历年来产品不错的收益面谈三做第一做、打印账单做讲解，让客户认可过往产品第二做、下载APP绑定，保单检视，查漏补缺第三做、新产品计划书展示介绍，对比凸显产品优势，为促成做铺垫。