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家族信托助力家族财富管理与传承01高净值人士应知应会活动流程1.1 新形势下高净值人群新定位和需求养老安排子女挥霍子女婚姻风险移民规划债务风险在政策和制度不断变化的今天1. 高净值人士应知应会名称工具2、保密性强；3、成...
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PESOS训练法课程目录第二节第三节PESOS注意事项PESOS的运用第一节为什么做PESOS工作与生活中，学习无处不在工作学习制作建议书学习销售技能学习辅导组员学习如何授课生活学习烹饪学习收纳学习驾驶学习舞蹈……分享：...
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《我的职业认知》保险客户经理体验班我的职责与定位我的从业信念我的职责与定位 保险是——不确定的风险风险管理工具确定的保障保险规划师（InsuranceFinancialPlanner）根据客户的家庭状况、经济状况与风险偏...
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保险基础知识保险客户经理体验班风险管理保险分类保险合同报案理赔保险法规我们的课程会从五个方面来做具体讲述，先了解风险管理是什么，在学习保险的分类，重点内容在保险合同里，顺带了解理赔流程和保险法规风险管理漫漫人生路昨天的课...
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走进服务营销保险客户经理体验班1.明确服务营销的渠道定位2.认识服务营销的渠道优势3.了解作业流程及行为标准课程目标服务营销渠道定位服务营销渠道优势服务营销作业流程服务营销渠道定位您原来的职业是什么？为了生活不停奔走的普...
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《保险守护稳稳的幸福》保险客户经理体验班保险——爱与责任人生——幸福美好职业——自豪骄傲保险——爱与责任保险是一份爱、一份责任、一份希望，是爱的传承观看视频爱的四季---6分钟；视频分享：讨论、互动（1）视频带给我印象最...
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寿险营销我的美好新事业保险客户经理体验班乌卡时代的思考走进保险新事业新冠疫情新冠肺炎（COVID-19）截至2022年11月，国内累计确诊866万人次，国外确诊6.28亿人次。2019年12月，新冠肺炎（COVID-19...
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欢迎各位新学员请至签到处签到请核对签到表个人信息（重要）请靠前排就坐中国**寿险**中心支公司保险客户经理体验班各位学员大家上午好，欢迎大家参加中国**寿险**中心支公司新人体验班，我是班主任**训前会2023年*月第*...
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分红险简介免责声明本材料所涵括的信息仅供**人寿保险有限公司及其分支机构(简称“本公司”)与特定机构的交流研读，未经书面允许不得用于其他任何用途。本材料中所含来源于公开资料的信息，本公司对这些信息的准确性和完整性不做任何...
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诚信合规助力发展第7讲1认识合规第二条本办法所称的合规是指保险公司及其保险从业人员的保险经营管理行为应当符合法律法规、监管规定、公司内部管理制度以及诚实守信的道德准则。本办法所称的合规风险是指保险公司及其保险从业人员因不...
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标准件销售训练系列课程标准件销售的意义1标准件的定义2标准件的意义3客户画像与案例一、标准件的定义基于公司年金险和增额寿产品的销售件均，结合队伍销售习惯，“标准件”定义：某一产品或产品组合FYC≥3000C二、标准件的意...
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法商进阶学习专题一：保险在婚姻资产保全中的法律功能保险在婚姻保全中的法律功能与应用小王近期和太太感情破裂，准备离婚，涉及到需要分割的财产有:>婚前公司发的股权激励，原值1000w，婚后涨到1个亿>婚后，小王的爸妈给夫妻两...
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它都是基于客户的年龄基于他的收入状况，以及他目前的现金流情况。它不是一个数字这个是没有法律依据，而且它也不符合核心的客户需求匹配的。买多少算够它的时间维度比他的治疗费用的额度更重要。现金流缺口会维持多长时间导致家庭或者个...
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一.培训改变认知赋能荣耀热爱二.训练找到方向赋能荣耀热卖三.推动产生绩效将培训有效转化关于荣耀产品培训认知再学荣耀：观念一变天地宽观念打通，重识荣耀，热爱热销中支总带头讲荣耀区经理内勤带头产品通关营销队伍学习训练走向市场...
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顾问营销技巧顾问销售的概念01什么是顾问式销售在了解顾问式销售之前，我们先思考这样一个问题“如何把梳子卖给和尚？ 一个生产梳子的厂家，为了考察三个销售人员的能力，分配它们一个任务：把梳子卖给庙里的和尚。第一个销售人员卖出...
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ICVP之客户名单准备与分析 测试题一、多选题1.孤儿单客户特点有哪些？（A、B、C）A、有一定的保险意识B、对公司有一定了解C、后续服务人员的专业性要求更高2.客户分析好处有哪些？（A、B、C）A、找到客户服务的理由B...
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ICVP之客户名单准备与分析讲师介绍主讲人：XXX照片个人简介**要做到与众不同，成为客户的知心朋友，必须要做好三件事：一是以调查研究之风，推动建立客户需求心声建言的常态化机制，全面真实了解不同人群、不同年龄、不同家庭的...
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风险为本原则反洗钱尽职调查的探讨1、反洗钱尽职调查内涵与监管规定概述2、反洗钱尽职调查重要性3、风险为本原则下尽职调查的方法4、非法人机构尽职调查工作建议反洗钱尽职调查内涵与监管规定概述01反洗钱尽职调查内涵与监管规定概...
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防范“代理退保”维护自身合法权益识别非法“代理退保”表现形式01“代理退保”存在哪些风险02警惕“代理退保”类型诈骗03警惕“非法代理”陷阱，维护自身合法权益04识别“代理退保”表现形式说说你理解的“代理退保”？表现一：...
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ICVP场景化拜访之X场景讲师介绍主讲人：XXX照片个人简介“X场景”在ICVP中的重要位置客经渠道以ICVP（智能化客户价值创造系统）为基础，将三五七保单的配置逻辑与客经服务流程统一。真正做到一切以客户需求为中心，践行...
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