ICVP之客户名单准备与分析讲师介绍主讲人：XXX照片个人简介**要做到与众不同，成为客户的知心朋友，必须要做好三件事：一是以调查研究之风，推动建立客户需求心声建言的常态化机制，全面真实了解不同人群、不同年龄、不同家庭的保障需求，以预留接口及产品组合模块的创新方式，设计出符合人群特点、家庭角色及全生命周期规律的系列组合创新产品，以满足各类客户、各个阶段的保障需求。二是整合内外部服务资源，差异化、接地气的实施让客户满意的分类客户服务。要通过医养板块的建设发展、战略性投资能力的加强逐步建立起**特有的服务特色与服务优势。三是以“爱与责任”的向善文化强化**人的客户思想。“一切为了客户是**人的核心价值追求”是**文化的明确要求，客户是衣食父母，**的一切价值都源于客户，没有客户便没有一切”。

以“爱与责任”的向善文化打造“知心**”——张维功董事长在“5·19**创业日”暨**文化日特别晨会上的讲话“三五七张保单”引导下的ICVP客经渠道以ICVP（智能化客户价值创造系统）为基础，将三五七保单的配置逻辑与客经服务流程统一。真正做到一切以客户需求为中心，践行”爱与责任“，落地“纵横计划”智能化活动量辅导智能化客户分析场景化拜访售后服务名单准备与客户分析客户服务对接X场景增值服务体验保单检视生日祝福重要节日祝福名单准备与客户分析是ICVP逻辑中的重要一环，期待各位学有所获！客户分析定义及好处孤儿单客户分析及工具孤儿单定义及特点课堂训练01孤儿单定义及特点孤儿单定义及特点（1/2）孤儿单，是指因为原保险销售人员离职，而需要安排人员跟进服务的保单。孤儿单客户，就是指孤儿单所对应的投保人，孤儿单客户是公司的宝贵财富。

1、定义：已是公司客户，对保险理念有初步认知对**人寿及购买过的保险产品有一定了解和认知度可能会由于之前专员的离职，造成某些负面的心理影响对后续服务人员的专业性要求更高重点！每一个**孤儿单客户都应该享受到优质的服务！优质的服务，也是这类客户群体最好的切入点！2、特点：孤儿单定义及特点（2/2）02客户分析定义及好处客户分析定义及好处（1/2）客户分析就是根据各种关于客户的信息和数据来了解客户需要，分析客户特征，评估客户价值，从而为客户制订相应的营销策略与资源配置计划。1、定义：客户分析定义及好处（2/2）找到客户服务的理由--便于客户对接提供差异化服务--提升客户粘度发现加保机会--增加签单概率2、好处：知己知彼方能百战不怠!03孤儿单客户分析及工具一、孤儿单客户分析及工具孤儿单客户分析通过孤儿单客户信息和数据。

了解客户需要，分析客户特征，评估客户值，从而为客户提供对应差异化优质服务、定制个性化规划。1. 孤儿单客户分析--信息收集（全能保）全能保--客户管理--客户库客户基本信息客户家庭信息车辆信息保单信息迎燕系统中孤儿单优选客户推送助力优质客户资源盘点一、孤儿单客户分析及工具2. 孤儿单客户分析--信息收集（续期平台）续期平台--信息查询--保单号信息查询客户基本信息客户家庭信息保单信息（险种、交费、银行卡等）专员服务记录一、孤儿单客户分析及工具3. 孤儿单客户分析--信息填写（客户服务手册）1/4签单人员家庭成员车辆信息动态的客户信息。

“望闻问切”个人信息：手机号码、家庭住址、身份证有效期、单位、职业、年收入等保单信息：受益人、保单状态、扣费银行等其他信息：家庭地位、文化学历、兴趣爱好等静态的客户信息--全能保、我家**app个人信息：签单业务员、投保人、被保人、身份证号码、家庭关系等保单信息：保单号、保险名称、投保时间、保费、保额、交费年限等一、孤儿单客户分析及工具3. 孤儿单客户分析--信息填写（客户服务手册）2/4静态客户信息--全能保静态信息收集好处：信息不会轻易变更，可以获取客户相对确定的信息了解生日信息，为客户及家人送出生日祝福。