标题
- 标题
- 内容
客户需求分析不同的财富阶段财富管理和理财经理什么是财富财富增值保值？财富传承？运用不同的金融工具，做资产配置和投资组合满足客户的不同需不同财务目标下的资产配置P2P、信托、PE/VC、国内/境外保障类、家族信托…什么是理...
查看详细内容
于技上海.**所在团队：财富管理一部上海新天地职业背景：2014年应届大学毕业生入司时间：2014年4月14日当前职级：理财顾问业绩情况：40.3万年金关单日期：2015年5月18日行销特色：善于借助公司资客户背景资料职...
查看详细内容
跟客户敲定最后签单时间，赴港签约我发现公司的年金这款产品非常适合我这个客户，为此我找了大量的保障类产品相关资料学习保障类产品知识。步骤一：自我学习1保障类产品在资产配置中的作我告诉他配置美元资产已经是时不可待了，为什么？...
查看详细内容
—财二北京**面对客户疑问的三大反击业务员介职级：团队经理司时间：2014.1.14所在团队：财二北京5学历：本科职业背景：证券经纪人销售亮点：善于找到客户资产配置的不足标*：5万美金。请提供一张个人照片客户背景基老客户...
查看详细内容
在新加坡购买人寿*单，趸缴*费38万美元，其中26万美元以分期付款方式分20年支付，年息为2.5%，每年支付*费折合人民币约120000人民币，*额150万美元，按目前汇率折算人民币*额为900万人民币邓太太*单。在平*...
查看详细内容
促单子难，一促就“失联”？转介绍难，要不到名单？专题大纲客户朋友送礼时机有讲究礼物选择要研究惊喜服务结挚友初次见面，专业先行只谈保险，不谈其它突出专业，赢得信任往来三次，方才送礼一次见面，观察喜好二次见面，印证判断三次见...
查看详细内容
成功原因分析：专业自信的讲解，互动式的交流，让客户深刻感受到保险保障养老的重要性。另外，对客户需求的准确把握是顺利签单的关键。情感铺垫——通过“聊家常”拉近彼此距离并建立信任感由于自己与客户都是四川乐山人，很自然的找到共...
查看详细内容
分析：在了解客户真正需求之后，并没有对客户进行“狂轰乱炸”的理念疏导，而是循序渐进式得得慢慢渗透德诚业务相关知识，从而成功建立客户的信任，最终关单。许先生其实一开始对保障的观念并不好，根据许先生的家庭状况和理财状况发现根...
查看详细内容
户来源：超市摆咨询台认识，曾经购买过P2P100万和华融国企改制项目100万；客户背景：企业副总，男士，46周岁，有一子20岁；客户需求：关注养老、财富传承和资产配置。客户背景资料2014年12月14日，客户应邀出席**...
查看详细内容
代际客户经营表2代际客户经营表借助父母关系铺垫保险话题代际永续“适时”引导保险话题（代际）借助父母关系铺垫保险话题传承需求:我们希望你们也有保险意识引领需求:我们这一代很早就认可保险代际永续5“适时”引导保险话题（代际）...
查看详细内容活动示例：养客——旅游第一部分 活动前一、水果、零食、酒水准备1、零食及水果每人准备两份，一份为前往途中发放，建议1根香蕉、2包不一样内容的小零食（花生、怪味豆等）；另一份为返程途中发放，建议包装稍大点的点心等一份。2、...
查看详细内容
个成功模式之前，你要接受并牢记以下三点建议：建议一、成功的模式在于简单、易学、易教、易复制建议二、成功八步是一个不间断、周而复始的工作建议三、如果你要迅速建立长期稳固的事业，要始终调动以下1、定义：梦想是深藏在人们内心中...
查看详细内容
第一个层次：做保险能赚职：2013年底，我经营的餐厅受政策调控、成本增加、反腐倡廉等因素影响，无法继续维持下去，就果断的关门歇业。曾经做保险的那段经历，让我感受到寿险营销“零成本投入、时间自由、高挑战与高回报”的魅力，所...
查看详细内容
TOP1000培训，特别是博士的主旨报告，带来观念的洗礼内心强大了——自尊、自信、自爱；高端人士只是有着正确思维方式，正确行为习惯的普通人格局提升了——领略了行业精英的风采。目标清晰了——成长为行业精英，走专业化道路，靠...
查看详细内容
2014-2016团队人力情2016年1至3月团队人力相比2014年全年翻两番，新增人力115人，月均增员率达到10%。数据展示2014-2016团队保费情2016年月均保费141万，相比2014年月均保费净增101万，...
查看详细内容
教育背景：本职业背景：国企酒店管入司时间：2007年7月目前职级：展业区主任八主要荣誉：-三星级导师-2013-2014年分公司“优秀导师”-2015年**分公司导师大比武二等奖223寿险客户共126人，自2011年以来...
查看详细内容
问候家常，了解客户最新动态（搬家、换工作、小孩毕业、收费账号变更）最近工作忙吗？您还住在XX小区吧？您儿子大学已经毕业了吧？现在在哪个单位上班啊“您还记得交费卡号吧？工商银行后四位数5678那个，钱存那儿就行，公司是自动...
查看详细内容
目前服务高端客户的最佳经营模式★家庭式旅游氛围融洽，与客户接触交流时间充裕，便于进行保险理念的沟通，激发保险需求！家庭式旅游服务家庭式旅游服务经营高端客户关键是做好三大环节环节一：了解客户，建立心理期待环节二：赢取信任，...
查看详细内容
*-营业部经教育背景：大职业背景：幼儿园老师、企业会计入司时间：2010年11月目前职级：营业部经理主要荣誉多次荣获“钻石百强”-荣获“公司特聘讲师”称号-荣获“美国IQA荣誉业务员品质认证”奖-高级理财规划师。2014...
查看详细内容
的做法以服务替代销售以专业赢得客户具体要领和客户生活在同一个频道尊重客户的家人、朋友更多的时间与整个家族接触支持客户的兴趣、爱好与客户的品味相匹配多方位了解不同家庭成员的性格爱好和需求。为每一家庭成员保留个人隐私，取得信...
查看详细内容全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问：浙江君度律师事务所 刘玉军律师
万一网-保险资料下载门户网站 浙ICP备11003596号-4 
浙公网安备 33040202000163号
