士客户需求分析：家中只有丈夫一人上班，很怕经营不善或身体状况不好，将来给孩子造成济困扰。因此想要做资产保全。成功原因分析：客户本身有很强的风险管理意识，目的性很强，就是想保障两个孩子将来的生活。与客户年龄相仿是优势，可以从真正意义上与客户感同身受，赢得客户信赖。从而慢慢渗透资产保全理念，分析产品优势。

客户朋友聚会上认识的；家庭主妇；丈夫开电子加工厂；两个孩子，年纪尚小；家庭资产4000-5000万；有多处房产；曾投资过地产；曾买过P2P产品——月息通。Step1：疏导理念。通过朋友聚会结识，得知李女士对资产配置很有需求。她是专职家庭主妇，短期很难重新调整去适应工作。家里只有丈夫在工作，但李女士防患于未然的意识很强，很害怕丈夫工厂经营不善对两个儿子以后的生活质量造成威胁。因我与客户的年龄相仿，很理解李女士的想法，很自然而然的便成了朋友，于是我便邀请李女士来公司面谈。

签单经过Step2：分析优势我以“合作伙伴的知名度”作为切入点，告诉客户相对其他公司来讲，他的知名度在香港名列前茅，香港市场占有份额、收益、回报等很高。另外，海外产品可通过汇率差使资产得到保值，且制度与政策方面也相对完善。而我们公司在同行业中口碑也是很高的，说完这三重保障后，李女士表示很有兴趣。我马上为其量身制定了一个计划书，但她对其中一些仍细节存在一些问题。