于技上海.**所在团队：财富管理一部上海新天地职业背景：2014年应届大学毕业生入司时间：2014年4月14日当前职级：理财顾问业绩情况：40.3万年金关单日期：2015年5月18日行销特色：善于借助公司资客户背景资料职同事的客户分配（2014年10月获得）客户来源客户背景。

私营企业主，34岁，女士，家庭年收入200万，已婚，老公是自己创办的私企的副总；有海外账户，家庭资产几乎全部放在活期美元账户上。客户需求海外资产保简要签单经过4月初客户没有社保，开车上班，所以为客户推荐国内意外+重疾保障计划，客户签字后，顺便切入养老规划，客户很感兴趣。

4月中旬邀请客户参加**老师讲座，讲到了海外资产配置，客户非常感兴趣，会后来找我说想详细了解。**老师协助面谈。5月初邀请客户到公司看计划书，IS**协助面谈和讲解计划书，客户当场敲定方案。