客户需求分析不同的财富阶段财富管理和理财经理什么是财富财富增值保值？财富传承？运用不同的金融工具，做资产配置和投资组合满足客户的不同需不同财务目标下的资产配置P2P、信托、PE/VC、国内/境外保障类、家族信托…什么是理财经Case分客户背简要签单经过。

客户核心异议处理产品核心卖点减少财富传承的税务成本——规避遗产税和赠与税保证财富传承有序，避免子女挥保证作为子女的婚内个人资产，避免婚稳健锁定牛市中的丰厚收益，外币配置，减少汇率风险成长感悟。