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配置养老金的五个要点在配置养老金前，我们可以想象一下情境，并写下你的规划：1、你想多少岁退休？2、退休后，养老的生活需要有哪些？基本生活开销品质养老出去旅游的频率医疗费用是否考虑养老院？其它：____________以上...
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百年变局之下的财富保全与资产配置百年变局下，家庭财富更应重视----财富保全与资产配置法律环境民法典明年1月1日正式实施金税三期/CRS，税务稽查，资产透明化房地产税、遗产税现端倪全球政治环境矛盾加剧中美在政治、经济和科...
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百岁人生时代的退休养老规划二十大报告新表述透露收入分配新动向中共二十大报告提出规范收入分配秩序规范财富积累机制保护合法收入调节过高收入取缔非法收入我们长寿到底会活多久？2021年12月16日，出生于1886年6月25日（...
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子女财务支持与保险工具PART 1何总和魏总的故事何总的故事妞妞是何总的独生女，从小就被家里宠着，无论她要什么，何总都会想尽一切办法来满足她。妞妞大学毕业后，家里安排她去美国留学，但她放弃了这个机会，选择跟男朋友一诺留在...
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辅导的意义辅导是优秀主管的基本责任；辅导是主管日常工作的重点；辅导是属员持续双峰的关键。1辅导前准备2辅导一二三3我的感悟与目标4小单变大单辅导前面谈的好处内心对保险事业的认同；清楚自己未来的工作方向；有了自己的工作目标...
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法商谈荣耀企业主客户法商思维视角下的保险第一：保单风险第二：婚姻风险第三：传承风险保单风险第四十二条 被保险人死亡后，有下列情形之一的，保险金作为被保险人的遗产由保险人依照《中华人民共和国民法典》1127条-1129条的...
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构建家庭财富“新发展格局”国家：高质量的新经济发展格局（二十大）科技创新完善科技创新体系，坚持创新在我国现代化建设中的决定性作用强国战略加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国、数字中国市场与政府毫不动摇...
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中国新富人群财富健康分析随着中国经济发展中国新富人群对中国乃至全球经济发展的重要推动作用逐渐凸显。所以关注这一群体的投资行为变化，并探索如何更好地把握中国金融改革的历史机遇，持续提升该群体的财富健康至关重要。尽管新富投资...
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中国式财富传承的十大误区? 伴随着中国家庭财富的迅速增加，中国创一代集中步入退休阶段，如何实现企业传承和家族财富的传承是其迫在眉睫的现实需求。? 家族信托作为一种在国外已有数百年发展历史的财富传承利器，近年来开始在国内逐...
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数字化保险时代保险投资成为首选两家民营银行宣布停办现金业务这个世界真的没有什么不可能，你能想象银行网点不办理存取现金业务吗？但这事马上就要变成现实了。近日，两家民营银行相继发布公告称，将停办营业网点柜面现金业务，包括营业...
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百岁人生与高品质养老一、测试预期寿命打开养老话题二、养老方式规划的意义三、养老方式的选择与设计四、养老保险的规划第一步：通过“测试预期寿命”打开百岁人生的话题Q1：你知道1950年中国人的平均寿命是多少吗？你知道今天中国...
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重组家庭财富规划案例分析田女士今年40岁，已婚5年未育，先生42岁，与前妻育有一个12岁的儿子，儿子目前随父亲一起生活，与田女士的感情也很好。田女士的父母均已60多岁，在老家生活，有请保姆照顾。田女士是家里长女，有弟弟和...
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降息潮来了，钱该去哪里？降息潮来了银行负债端：存款又多了银行资产端：贷款出不去M1和M2增速的两种关系钱还能存哪里近日，这样一条消息刷爆朋友圈：财联社9月14日电，继8月贷款报价利率 ( LPR ) 非对称性下调后，存款...
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服务引领营销思考什么是服务？服务对销售有什么帮助？寿险营销需要做什么服务？销售三大流程服务贯穿整个销售流程什么是服务？为人诚信、不忽悠对销售产品熟悉理赔服务到位懂仪式感，能帮忙建立客户专属档案保持通讯，联系感情善用各类信...
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讲好“三讲”轻松做保险入行对于每个新人都不容易很多新人害怕客户不理解自己所从事的工作。担心身边的朋友知道自己做保险之后，很不理解，在和身边的人谈保险时，我总是有那么一点“底气不足”。其次，我不知道该和客户讲些什么，总是在...
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顾问式销售注意事项信息确认问题确认：在每一个问题提问结束后都要总结和确认客户所说的话及自己对于这些信息的理解是正确的在所有问题提问结束后做一个整体的总结和陈述，与客户确认自己对于收集到的信息是真实和正确的保障预算确认：通...
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讲师:位双双中再寿险产品精算部产品开发处精算师南开大学保险学硕士研究生,十年直保公司公司从业经历,专注产品开发、市场动态研究,经验丰富。2017年参与编写中国金融出版社出版的《保险经营管理学》(第二版)。健康险表现亮眼，...
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顾问式行销概述关于未来的销售模式，你是如何设想的？请各机构班主任老师随机选取2-3名学员分享一下自己对未来销售模式的规划，总时长不超过3分钟。销售技能的提升不是一蹴而就的，需要阶段性循序渐进！《顾问式行销》帮你把脉销售的...
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专业·精进·利他0-80岁怎么买保险？快来抄作业~“双十一”购物节要来了，“所有女孩”最近是不是都蹲在直播间买买买？随着居民财富总量的持续积累，大众保险意识与日俱进，很多人也爱买保险。通过合理的财务安排，行之有效的家庭保...
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讲师简介讲师:魏栩栩账单结算处数据团队负责人毕业于中国人民大学;9年再保险账务相关工作经验，有着丰富的再保险全业务线的账务审核、数据处理及经验分析方面的相关经验，再保险核心业务系统的成长见证人。1、业务范围:有效单的处理...
查看详细内容全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问：浙江君度律师事务所 刘玉军律师
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