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亲友联谊会全流程指南：打造高效保险推广活动在保险行业中，亲友联谊会是一种非常有效的营销手段。通过这种活动，保险业务员不仅能够向亲友介绍和推广保险服务，还能加强与亲友间的情感交流，为后续的保险服务推广奠定良好的情感基础。一...
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周经营521画像：保险销售精细化管理的破局之道在保险行业竞争日趋白热化的今天，传统的“人情单”和“粗放式展业”模式已难以为继。如何通过精准的客户分析和科学的销售流程提升产能，成为保险公司突围的关键。“周经营521画像技术...
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大保单成交流程：高端市场的智慧与策略在当今复杂多变的金融市场中，大保单的成交不仅需要专业的知识和技巧，还需要对高端市场的深刻理解和精准把握。 一、问题与思考：金融市场风险与保险价值（一）客户的财富抉择5年前，一位保险代理...
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分红保险：销售全流程管理与合规操作要点在当今复杂多变的金融市场中，分红保险作为一种兼具保障和理财功能的保险产品，受到了越来越多投资者的关注。然而，分红保险的销售不仅需要专业的知识和技巧，还需要严格遵守合规要求，以保护客户...
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新华保险：助力国家战略，共创美好未来尊敬的各位客户：大家好！今天，我们相聚在这里，共同参加这场新华保险的客户答谢会，一起探讨新华保险如何通过盛世荣耀版等优质产品，为您和您的家人提供全方位的保障与服务。在当今时代，保险已经...
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一、全球利率下行趋势美国利率走势：美国可能因达成贸易协议而考虑降息。银行正在“断舍离”低波动固收类产品，转向中长期大额存单。全球利率环境持续走低，低利率成为新常态。20世纪80年代，美国3个月国债收益率曾高达16%左右。...
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分红保险：在当下与未来的独特优势在当今复杂多变的经济环境中，分红保险作为一种兼具保障和理财功能的保险产品，受到了越来越多投资者的关注。中国人民银行原行长周小川在“2019年创新经纪论坛”上的讲话中提到，分红保险在现在与未...
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统筹客资善经营，赋能队伍谋发展——新时代保险队伍建设的破局之道在保险行业转型升级的关键时期，客户资源（客资）已成为保险公司决胜市场的核心资产。如何通过科学管理、精准分配和高效利用客资，推动队伍专业化、职业化发展，成为行业...
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联动追踪，击破盲点：日追踪标准模式的实践与创新在现代企业管理中，有效的追踪与预警机制是确保目标达成、提升团队绩效的关键。日追踪作为一种精细化的管理工具，通过常态化的考核预警和收入预警追踪，为基层公司提供支持，促进季度考核...
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增额终身寿险销售实战指南：破解市场焦虑的财富密码在利率下行、经济波动与监管趋严的多重压力下，增额终身寿险以其“长期锁定利率、灵活资产配置、法律属性赋能”的独特优势，成为保险市场的新宠。然而，如何精准匹配客户需求、化解销售...
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银发时代破局：PAC系统中高端客户批量经营的底层逻辑与实践路径当“60后”逐步迈入退休年龄，“70后”“80后”成为家庭顶梁柱，中国正以全球最快的速度进入深度老龄化社会。《第四次中国城乡老年人生活状况抽样调查》显示，到2...
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分红险：穿越经济周期的稳健之选在复杂多变的经济环境中，人们对于财富保值增值的需求愈发强烈，同时又渴望在风险面前拥有稳固的保障。分红险作为一种兼具保障与收益潜力的人寿保险产品，应运而生并广受关注。它不仅承载着抵御利率波动和...
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中国老龄化趋势下的养老金体系改革与应对随着全球人口结构的深刻变化，老龄化已成为不可逆转的趋势，中国亦置身于这一浪潮之中。人口老龄化的加剧，对中国的养老金体系提出了前所未有的挑战，同时也促使政策层面进行积极的改革与探索。一...
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一、监管和行业当下形势监管政策的变化：1998年：保险和银行机构的监管开始分离，逐步走向专业化监管。2018年：金融监管体系进一步完善，强调防范系统性金融风险。2023年：国家金融监督管理总局成立，统一监管银行、保险等金...
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人生七张保单：为不同阶段保驾护航在人生的漫漫征程中，我们如同航行在茫茫大海中的船只，随时可能遭遇各种风险的波涛。而保险，就像是那坚固的船锚，为我们提供稳定与保障。人生七张保单，便是我们应对不同人生阶段风险的智慧选择，它们...
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依托客资优增，开启保险行业新未来在当今竞争激烈的保险市场中，客户资源无疑是企业最为宝贵的财富。从李嘉诚的“天塌下来”都有饭吃的项目，到马化腾注重用户体验和用户反馈，再到任正非推动“以客户为中心”的企业文化，众多商业巨头都...
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缘故客户经营破局：从"不敢谈"到"放心托"的三句话法则保险行业的"缘故市场"，常被视为新人的"启动池"，却也因亲情的特殊性成为经营难点。周小...
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与国同行享太平：解码中国太平投连险的财富密码在“利率下行+资管新规”的双重背景下，财富管理已从“闭眼买理财”进入“专业致胜”时代。面对市场波动、产品暴雷频发的现状，如何找到“安全托底+收益可期”的资产配置方案？中国太平投...
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战狼3.0体系：打造保费生产线的精英团队在寿险行业的激烈竞争中，团队的战斗力和执行力是取得成功的关键。三季度，随着“强基工程1号项目”的推进，战狼3.0体系应运而生，旨在打造一个源源不断的保费生产线，培养出一批卓越的主管...
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泰康大健康事业合伙人：开启医养融合新未来在当今社会，随着人们对健康和养老需求的日益增长，大健康产业迎来了前所未有的发展机遇。泰康，作为国内领先的保险和大健康服务提供商，以其创新的商业模式和卓越的服务体系，正在吸引着越来越...
查看详细内容全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问：浙江君度律师事务所 刘玉军律师
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