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择适合时机进行适合记录选择适合场所搭建桥梁选择适合时搭建桥梁10父母也是一种“职业”搭建桥梁进行适合记录需求效用导航（代际客户经营表）11代际客户经营表代际客户经营表借助父母关系铺垫保险话题。代际永续“适时”引导保险话题...
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方法借口第四个方法就是借口路过，你可以说明自己恰巧就在附近找朋友或拜访客户，甚至是刚完成一笔交易都可以，但千万不可说顺道过来拜访，这点是特别要注意的，因为这会让客户觉得不会被尊重。同时你还要注意，不需要刻意解释来访的借口...
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加保遵循原则提供加保建议（1/2）加保四问引导客户自己发现问题、想要解决问题，我们只是帮他解决问题从没保障的家庭成员入手从重点关注的家庭成员入手从意外→医疗→养老→子教→理财入手提供加保建议（2/2）案例（1/6）案例背...
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介绍数据展示5万以上大单占总保费70%以上3年之内的大单成长请教经营——物质精神双丰收提升了收入开阔了眼界增加了朋友实现了价值个人荣誉2006年9月1号加盟**2007年荣获全市系统“金牌理财经理”2008年荣获全市系统...
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业企业特点分析大多数外企在管理上都比较民主，每年都有固定的预算来支持员工商业保险计划支出，在成本可控范围内，人力资源经理对于企业购买商业保险的决策通常都有绝对话语权，成为决策核心。国有企业主要按照“统一领导、分级管理”的...
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欲取故予除第一次自我介绍外，不主动提及购买保险送铁壶时，客户主动问到：“你们公司有什么产品，要不我买点吧……”“杨姐，我们公司的产品都不错，只是现在买，不是最合适的时候……”第二步：细致入微（2/6）精准邀约抓住时机：公...
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发前旅游中客户经营之旅游（2/3）客户经营之旅游（3/3）**7日游概况确定旅游地点自做攻朋友圈针对性发（针对有钱有时间的客户发）前期准备（1/2）名单筛选的标准选择40-55岁年龄段客户，经济实力好，时间弹性，人脉资源...
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建立成功创富后，如何资产配置是我们财富管理的主要课题。在财富安全前提下，让财富具备增值性、流动性、合法性、隐蔽性、合法节税等功能。安全性是财富配置的第一要素因税务准备不足而致财富不安全(一)2007年之前，娃哈哈集团董事...
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经过近年来的发展，中国高净值人群的投资心态和理念愈发成熟开放，在投资理财方面的需求 也愈发复杂。在保障现有财富安全的情况下实现稳健增值，和将财富有效、有益地传递给下一 代成为高净值人群凸显出来的两大财富目标。在这一投资心...
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常迫切——首先要采取措施保护好手中持有的资产听说人寿保单在离婚财产分割中能起到重要作用？知识点人寿保单会被加入资产分割吗？专家建议——保险与婚姻资产保全1、不论婚姻中的经济强势方还是弱势方，都面临财产争夺风险。提前未雨绸...
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一位年轻美丽的**姑娘，不顾父母的坚决反对嫁给来自农村的小伙子，结婚的所有开销几乎都由女方承担。婚后两人勤俭持家，努力打拚，终于闯出了一番天地。二十多年间，她一直担当贤妻良母，为家庭付出所有。然而有一天，老公突然提出离婚...
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个人财产及企业利益划分不清晰，未从长远发展选择恰当的企业管理接班人；接班人严重忽略运营管理，在缺乏专业知识及投资纪律的前提下，抽取企业资金投入资本市场，致使资产蒸发，企业巨资负债；企业危机时，家族利益恩怨断送挽救企业机遇...
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成为**的重要品牌“**1+N”服务品牌客户服务节牵手系列活动二、客户服务体系的组织架构总公司客户服务部省公司客户服务管理中心市公司客户服务中心支公司客户服务中心A柜面客服人员岗位职责客户服务岗咨询引导岗客户回访岗。负责...
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在2016年开门红期间表现卓越，截止5月3日，业绩515万，约为2015年全年的1.6倍，在财富端营业部中名列前茅。特别值得注意的是，2016年至今，**3的**业务件均高达57万，可谓件件是大单。那么管理者从哪些角度着...
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背景精析英式、美式分红，用专业赢得客户信赖客户来源：认识一年，之前公司工作时认识的客户，并不是太熟，也没有为之配置过产品，但是和客户做过KYC，也有联系方式。客户年龄：40岁客户性别：女性职业：企业主，服装行业。家庭情况...
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客人姓名，性别，年龄，职业，职务客人为什么要见怎么认识客人的，他对公司有什么期望风险偏好，对保障类的态度在公司做了什么产品，多少金额是否有做股票，基金，银行理财，保障类或其他投资，分别多少金额有几套房产，价值多少，是否有...
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过发照片添加准客户近15位寻找机会主动“寻”寻找切入点，主动加好友寻找机会及时解答群内保险相关知识问题找准机会，提供服务齿科保险综合开拓耐心等待加人注意事项微信群不主动“出击”明确表明自己身份微信个性签名群内昵称（从业9...
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擅长将客户分层，按兴趣点分类组织活动以增强客户黏性，精准把握客户心理，耐心真诚服务客户。黏性为王，让客户与金融小白一起成长贰客户背景客户来源：之前公司老客户、当前公司新客户，认识5年，黏性高。年龄：30多岁性别：女性职业...
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婚丁克中国人资产归属定律中国超高净值人群常见问题与多家银行有频繁的信贷往来，并且为几个好朋友的公司融资做了连带责任担保。自身或后代有离婚风险导致的财产分割：财产一人一半或净身出户。富豪密集的国家都有遗产税，中国是全球第二...
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队合作=出单客户资产情况客户刚刚到期的资金，正准备买理财。准备选择的理财目标是各家银行。客户投资情况公募基金亏损，股票亏损，保障产品有37单客户告知不需要保障产品，已经有37单。Ishead****整理了一夜客户的单子，...
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