队合作 = 出单客户资产情况客户刚刚到期的资金，正准备买理财。准备选择的理财目标是各家银行。客户投资情况公募基金亏损，股票亏损，保障产品有37单客户告知不需要保障产品，已经有37单。Is head ** **整理了一夜客户的单子，发现了客户的需求缺口——没有外币的保障产品，都是人民币的。    而客户未来需要部分美金现金流，为儿子准备学费。团队合作 = 出单签单过程团队合作 = 出单签单过程结果：客户之前并没有注意到他所拥有的单子细节。非常欣赏我们的专业性团队合作 = 出单产品PK果断选择LV，产品的每年生存金返还是额度的5%，保证的！

客户有许多销售follow, 其中包括香港保X的经纪人。在出示了隽*的计划书后，客户发现条款上不保证计划书显示的分红，而客户明确她需要的利益是——确定。团队合作 = 出单真诚服务团队合作 = 出单关键销售逻辑资产配置——客户需要海外资产多币种分散——客户持有的都是人民币，对客户分析人民币的降息通道打开，美元预计今年四次加息。