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“打江山容易守江山难”，未来的10年间，中国的家族企业将迎来一个交接班的高峰。如何平稳实现财富的交接，也是中国民营企业继续发展的关注点与困难点。1987-2005年间香港、新加坡和中国台湾217个家族传承案例显示：在企业...
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客养用心，保费不停，建立感情，感情升温，顺利成交，职场常态保费生产线，职场客养活动——职场常态保费生产的先决条件，职场客养活动，个人答谢会，分支公司的平台，职场互助自展平台，我们期望的职场客养活动：宣传很到位，大家抢着来...
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年金险销售手册2019版——高净值客户内涵信息收集，高净值客户内涵信息收集，内涵信息：（1）感受：从基本信息中可以看到“物”与“人”的关系，而未来使这些关系产生变化的是来自于高净值客户的感受、好恶、期望、价值观，由此导致...
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年金险销售手册2019版——能讲**优年养老社区，能讲**优年养老社区，1.能讲什么是**优年养老社区，**优年养老社区以关爱老龄人群为宗旨，引入美国养老社区的先进理念，以创新老人晚年生活方式为重点，注重身心健康，为老人...
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年金险销售手册2019版——能用FABE讲解建议书，能用FABE讲解建议书，1.怎么交，F:因为这是我们**人寿为回馈广大客户特别推出的高性价比年金险；B：对您而言只需前期定期缴费，后期就可以持续不断的领取生存金___年...
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年金险销售手册2019版——以金字塔画图销售法讲规划，第一步：您看我们每个人从出生到死亡都离不开钱，您看对么？我们努力工作的目的不就是为了达到未来的生活目标么？那我们都需要解决什么呢？以金字塔画图销售法讲规划，第二步：一...
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能一句话讲产品智慧盈家是一款定期灵活选、满期给保费、长期见收益，并可实现专款专用的保险组合计划。玺盈人生是一款可以解决子女教育婚嫁、自己养老、孝顺父母并且可以提供持续现金流直至105岁的年金型保险产品。它具有短期交费、长...
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1.高净值人士核心信息（1）财务信息：财务信息是第一类基本信息。首先将资产进行分类，很多客户会表达“我的钱都给我孩子就可以了”，业务人员听到上述观点往往束手无策，其实稍从与业角度分析便可知其表达的随意。钱就是纸币吗? 说...
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年金险，也是寿险功能与意义当中的重要一员；随着时间推移，重要程度会明显增加！它需要的不是单纯的卖利率，如同健康险不是卖理赔一样！它需要的，是一个购买理由！为每位客户建立完整的保险意识即使客户只购买一张意外卡单也要用平常心...
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年金险销售手册2019版——用家庭收支表找缺口，①如何设计表格，1、支出项目越多越好，引发客户危机感，2、提前了解客户情况，收入支出项目增减，3、项目涵盖教育、养老、健康、保障等内容，为后续理念导入做铺垫，三句话说明客户...
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年金险销售手册2019版——会用年金保险解决客户需求，1.资金规划，资金规划特点：①留不住：消费诱惑难抵抗，不知不觉把钱花；②跟不上：通货膨胀难避免，贬值总比增值快；③不安全：金融市场有波动，血本无归常发生；【年金险功用...
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自我定位，1.优势分析：热情积极，乐于助人（优秀销售人员普遍具备的特质），2.兴趣爱好：学习、文艺、旅游，3.资源整合：同学、同好、同乡、朋友等发展成为客户，然后可以进行转介绍，二、服务理念，对待客户一视同仁，目标市场，...
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年金险销售手册2019版——高净值客户保险需求分析，高净值客户保险需求分析，1.高净值人士人生周期三大阶段对待保险态度，（1）创富阶段（40岁以下），保险态度：开始关注和购买保险产品；处于事业关键期，对规避疾病和意外风险...
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大众客户——资金准备需求，1.资金准备第一问：你是不是觉得手里有点钱才安心？【延展话术】钱不是万能的，但对于绝大多数家庭来说，生活的美好，跟财富有着莫大的关系，所以几乎所有的家庭都资金准备的习惯，因为通常我们会准备资金以...
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努力经营客户（1/3)，一、做好基础服务，1. 24小时内回复客户电话。2. 做好保全服务。培养客户一旦变更地址电话速与你 联系的意识，保证客户能及时收到生存返还金和催缴通知书、红利分配通知书等公司资料。3. 做好理赔服...
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年金险销售手册2019版——利用标准普尔象限图讲配置，利用标准普尔象限图讲配置，寒暄赞美，业务员：张姐，你好。我前几天参加了有关标准普尔的培训，学到了很多前沿的知识，其中有一套很有效的家庭资产分配方法，正好每年都要为你做...
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年金险销售手册2019版——会筛选年金保险的客户群，会筛选年金保险的客户群，1.按客户需求筛选，将客户需求分为子女教育婚嫁金需求、品质养老金需求、资金规划需求三个类别，根据不同的需求筛选客户。2.按经济状况筛选，将客户经...
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高净值客户财富管理需求分析，1.资产配置更加多元化，高净值人群对资产配置的需求更为多样化，如配置储蓄现金、银行理财、债券、信托、股票、公募基金、保险、投资性房地产等产品。2.稳健的风险偏好，2018年“资管新规”的出台，...
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养老第一问：你觉得人的寿命是越来越长还是越来越短？（为什么准备）生活条件越来越好，每个人都越来越关注个人保养和保健，人的寿命也一定会越来越长。所以我们一定要投资自己的未来，提前解决养老问题，未来不给子女添麻烦，也是爱的一...
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年金险销售手册2019版——中产阶层五大焦虑，中产阶层五大焦虑，1.月月房贷“鸭梨”山大，有调查显示，中产阶级各种焦虑中，买房压力以84.7%的比例占据榜首。2006-2016年间，中国家庭房贷支出与收入比从33%上升到...
查看详细内容全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问：浙江君度律师事务所 刘玉军律师
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