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步骤一：产品市场调查，1、各支行客户数量，2、各支行出单数量，3、各支行理赔数量，步骤二：客户资料收集（知己知彼），1、合作方（银行）资料收集，（1）各支行人员构架及人员调动，（2）各支行负责人的生活爱好、社会背景，2、...
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IF函数，主要功能：根据对指定条件的逻辑判断的真假结果，返回相对应的内容。使用格式：=IF(Logical,Value_if_true,Value_if_false) 参数说明：Logical代表逻辑判断表达式；Valu...
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过度消费存钱难，每年的结余比较少，为孩子存钱但易挪用，渴望孩子成才，1、父母在拼搏阶段，爸爸妈妈的护理金，2、孩子就业、婚嫁、买房、自己的大项开支，3、为自己的生活提升品质，4、强制储蓄，赚多少钱不是不重要，但存住钱才是...
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同质风险加减人比例上限根据险种不同而不同。社保补充医疗保险险种为10%，其它险种为30%；该比例为保单的累积比例，特别说明：已经发生理赔的被保险人不允许进行同质风险减人操作。
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讲师要求：1.培训讲师在理赔专业领域有一定经验；2.着重讲解理赔常用知识和业务人员在理赔中工作重点；通过理赔案例分享强调常见类型理赔注意事项。
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交叉销售的作用1：提升客户留存度，通过实施交叉销售，保险集团子公司能够创造更多有效的客户接触点，从而增强客户对产品质量与客户服务的体验，增进客户对保险集团各业务领域的了解，有助于提升客户留存度，扩大客户份额，降低客户搜索...
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“ 快乐”与“幸福”的源泉！有价值内勤的意义，与内勤价值相关的关键词，四种能力建设，四种角色定位，1、建立所有团队成员共同认可的基本工作标准的能力，2、持续推动绩优人员垂直成长的能力，3、把潜力绩优人员提升为绩优人员的能...
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您好，请问是XX先生/小姐吗？是的，坐席：我是**车险小X，请问今年您的车子保险续保了吗？ 坐席：是这样的，我们**今年承保价格正好有15%的优惠，那我报个价格给您，以后买保险做个参考？ 客户：（1）客户：不用了 ，坐席...
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有条件的企业为职工建立补充养老保险，辽宁等完善城镇社会保障体系试点地区的企业，提取额在工资总额4%以内的部分，作为劳动保险费列入成本（费用）；非试点地区的企业，从应付福利费中列支，但不得因此导致应付福利费发生赤字。参加基...
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今天给您致电的目的，是因为您是我公司的车险客户，公司希望能增加客户满意度，为自己的客户提供全方位的保险服务，近期针对公司客户推出一个优惠活动，让您的爱车在拥有保障的同时您还可以拥有高额的人身险保障。只需要2分钟时间，我给...
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我们的保险产品越来越丰富，服务也越来越周到。但是，为什么客户的满意度和忠诚度却没有得到满意的提升？客户的满意度和忠诚度提升不高，源于我们自己满足客户需求和赢得客户需求的能力欠缺。通过客户资源管理的基础上进行“一对一”的个...
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团队伙伴不配合，不愿加入功能组？认为参与功能组，浪费时间，不仅没钱拿，还影响挣钱？功能组内伙伴配合不好，彼此推诿？组员都不听组长的，组长威信难建立？事事还是需要职场经理亲自过问？你有没有遇到以下的情况？功能组建来有什么用...
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沟通的话题或话术，财税[2009]27号：自2008年1月1日起，企业根据国家有关政策规定，为在本企业任职或者受雇的全体员工支付的补充养老保险费、补充医疗保险费，分别在不超过职工工资总额5%标准内的部分，在计算应纳税所得...
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开拓团险直销的好处，团险客户的开拓方法，直销成功的有效途径，团险客户开拓的重要性，客户是销售人员的宝贵资产，客户数量与质量取决于团险销售工作的成败，一个客户，一片市场，开拓直销的好处，1.收入高：直接获取最高佣金；2.把...
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网点会训的目的，信息交流、数据分析、统一认识，针对培训需求，提供培训支持，为存量客户提供服务，赢得客户信任和尊重，专业引领，服务主导，树立品牌 。
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保险责任是指在保险合同中载明的对于保险标的在约定的保险事故发生时，保险人应承担的经济赔偿和给付保险金的责任，一般都在保险条款中予以列举。根据2009年10月1日修订后的新《保险法》“不可抗辩条款”第十六条规定：投保人故意...
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要清晰地认识和把握好银代渠道的定位：银代渠道是新华不可或缺的渠道，银代渠道不仅是获取客户的渠道，带来规模的渠道，更应该是创造价值的渠道。新华银代要“以传统模式稳住当下、以创新模式开拓未来”。银代渠道要建设好两支队伍：一是...
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所留存的投保书号和录入系统里的投保书号不一致 ，直接冲正重新操作，保证系统中单证号码与原始单证号码保持一致。将系统中的对应的投保书号全部收回（三联），并与专管员交接退回保险公司，然后将新的投保书用来与客户和保险公司交接。
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选择高质量的图片素材、记得裁掉水印；避免过分拉大，千万不要随便更改图片横纵比！倾斜摆放图片使图片更具设计感，善用“图片效果”功能，PPT美化不完全攻略，此处应有logo，PPT制作规范，使用“幻灯片母版”功能设计版式，将...
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