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8月14日，上海最大的保险中介泛鑫保险总经理陈怡，携款5亿元潜逃加拿大，创下保险史上高管携款潜逃案，震惊保险市场。8月15日，上海保监局发布简要公告表示，“在检查中发现上海泛鑫保险代理有限公司擅自销售自制的固定收益理财协...
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投标文件封面，投标文件目录，投标函，开标一览表，分项报价表，商务、技术条款偏离表，法定代表人或负责人授权书，投标人基本情况介绍，投标人近三年同类业绩表，投标人资格证明文件，投标人认为应附的其他材料，1.11如何进行评标，...
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“服务是一种特殊的无形活动，它向顾客或工业用户提供所需的满足感”.“服务是一系列为顾客提供满足感的行为”“服务一般是以无形的方式，在顾客与服务职员、有形资源商品或服务系统之间发生的，可以解决顾客问题的一种或一系列行为。”...
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遗产规划的目的，保证遗产按照其所有人的意愿进行分配，完整传承财富，降低遗产处置费用及税金，保证合法继承人的权利，避免不必要的法律纠纷，保证遗产按照其所有人的意愿进行分配，一个拥有100万元遗产的客户，他去世时继承人是其妻...
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货币时间价值的概念，货币时间价值的涵义，货币时间价值的意义，时间价值的力量，货币时间价值的涵义，相同量的资金在不同的时点上反映的价值量是不同的；等量的资金随时间推移而增值，越靠前的资金价值量越高；时间对资金产生重大影响。...
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理财规划概述，理财规划的概念，理财规划的意义，理财规划的原则，1.1理财规划的概念，理财规划（Financial Planning），是一个评估客户各方面财务需求的综合过程，它是由专业理财人员通过明确客户的理财目标，分析...
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卫生组织推进医药卫生体制改革。拟订卫生改革与发展战略目标、规划和方针政策，起草卫生、食品安全、药品、医疗器械相关法律法规草案，制定卫生、食品安全、药品、医疗器械规章，依法制定有关标准和技术规范。卫生事业的状况和水平,能够...
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话术要点——观念导入：企业年金与基本养老的关系，企业与机关、事业单位养老待遇差距明显，享受国家税惠政策，完善企业薪酬福利制度，A类（观念类）——要求客户经理熟练掌握，二、话术学习与演练，话术要点——建立信任：本人（团队/...
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异议处理及话术，客户：我怕朋友会反感，我：王总，我有很多客户给我名字的时候都有顾虑。您放心，我不会勉强您的朋友见我，跟不会强迫他购买保险，就像我约见您一样，先征求您的同意才来见您，这样就不会让您为难。另外我和他的跟进过程...
查看详细内容标准普尔(Standard & Poor’s)为全球最具影响力的信用评级机构，专门提供有关信用评级、风险评估管理、指数编制、投资分析研究、资料处理和价值评估等重要资讯。成立一百四十多年以来，标准普尔一直扮演着市场领导者的...
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主流金融投资工具介绍，金融工具的特征，主流金融投资工具的类型，金融工具的特征，期限性，流动性，风险性，收益性，股票的概念及特征，股票的分类，股票的收益和风险，影响股票价格的因素，股票的分析与选择，股票的概念及特征，是股份...
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资产负债表的内容是指过去的收入、投资等形成并由个人或家庭拥有或控制的资源。金融资产：流动资产、投资资产和其他资产，流动资产：现金/活期存款/货币型基金/定期存款，投资资产：股票、基金、外汇、债券、投资性房产、其他投资，其...
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宏观经济分析的意义，宏观调控政策及工具，经济周期的运行规律，宏观经济分析对理财规划的作用，宏观经济的主要指标，1.宏观经济分析的意义，宏观经济定义：宏观经济是指总量经济活动，即国民经济的总体活动。宏观经济分析意义：分析当...
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选定目标市场，增量业务：拓展未建立企业年金制度的企业而获得的新增业务，存量业务：企业原补充养老积累：企业按相关规定计提的原补充养老资金，理事会转法人受托：已建立企业年金且理事会作为受托人运营的客户，同业转移：竞争同业管理...
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前期-拜访沟通：1、经办学生险的目的是为了转移学校风险，建立平安校园，2、在开学前夕，对经办老师进行拜访沟通学生险投保事宜，中期-入校经办：在教室醒目位置张贴学生险宣传资料，或在家长会上宣导学生险责任，引导家长投保，后期...
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**e家为公司重要互联网支持平台，三大渠道销售人员均可通过**E家使用计划书制作、电子化投保、准客户管理等功能，并支持公司内网、外网以及手机客户端登陆，三、微商城——微信销售平台，前端销售实务优化，简化使用方式，具备极易...
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个人所得税税率，年终奖的个税计算（一），个人当月工资大于3500元，全年一次性奖金除以12，所得数额按照个人所得税税率表找到对应税率计算，年终奖应纳税额=个人当月取得的全年一次性奖金×适用税率-速算扣除数，举例：方女士，...
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契约核保，理赔以及流程，契约流程，新契约是指客户初次签定投保意向，并通过保险公司审核，成立保险合同契约过程。契约—关键流程说明，初审：审核投保单证各项内容。应符合公司条款、销售政策、业务管理的相关规定。投保书填写完整。扫...
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资产负债表解释----是反映公司某一特定日期(月末、年末)全部资产、负债和所有者权益情况的会计报表。它的基本结构是“资产=负债+所有者权益”。不论公司处于怎样的状态这个会计平衡式永远是恒等的。左边反映的是公司所拥有的资源...
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保险方案是由准确的需求分析，可行的投保计划等等各种讲解和比较组合成的材料，一般用于保险业务的促成阶段。
查看详细内容全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问：浙江君度律师事务所 刘玉军律师
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