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目录一、指导意义与目的二、适用范围三、网点内勤岗位分工及绩效指标绑定四、网点内勤固化工作单模板五、具体作业指导及工具表（一）日常管理平台l 日常管理功能组操作手册l 早夕会操作流程l 活动量管理操作流程（二）增员平台l ...
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2018版客户经理新人育成体系—签约阶段，季度支出与收入规划表填写指南，(1)根据家庭开支的实际情况逐项填写费用金额，如无费用支出的，请填写“0”，不要留空；(2)未来3个月的总支出=五大项目支出费用之和；季度收入目标＝...
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代理人依法合规要求，依法合规是所有从业人员在职业活动中应该遵循的制度守则，依法合规属于一种客观行为规范：“依法”就是严格遵守国家法律法规开展经营活动，“合规”就是经营行为必须符合行业规范和公司各项规章制度，即一切经营行为...
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2018版客户经理新人育成体系—签约阶段，第一，手机必须竖着拍摄，第二，必须拍摄身份证原件，第三，身份证应尽量近距离拍摄，两侧要顶格（即顶到镜头的边上）。特别说明：如果被保险人与投保人不是同一个人，还要拍摄被保险人签字及...
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什么是国寿e店和e宝，国寿e店、e宝是公司适应移动互联时代特点，面向销售人员、销售管理人员和客户、准客户开发的重要支持工具，是客户之家、销售人员之家。两个平台聚合了公司管理、销售和服务的主要内容，是遵循互联网特征，按照“...
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2018版客户经理新人育成体系—衔接阶段，课程目标，通过对网点客户资源收集方法的学习，掌握获取流量客户、开发存量客户、服务满期客户的方法，并根据客户特点做好二次开发，实现网点客户资源长期有序的开发与经营。一、客户资源的重...
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综合金融保险顾问，根植渠道、专业领航：在大金融综合领域内，掌握全面专业的金融知识，具备网点经营能力、渠道培训能力、平台运作能力、客户拓展能力，为客户提供顾问式金融保险服务，根植渠道，专业领航致胜。广受业内尊敬，客户经理的...
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通过学习，使客户经理对网点沙龙有一定的认识，了解网点沙龙的特点、召开的意义以及运作流程，同时掌握自己在网沙活动中的角色扮演及注意事项，为后期配合网点沙龙的运作奠定基础。目前常见的几种销售形态，产品说明会---适合分行或大...
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流动性就是资产变现的能力。假设某天你在一票难求的情况下，弄到了一张世界杯决赛的门票，黄牛价值5000元，票面价1000元；但忽然发现，你比赛当天有非常重要的事情来不了，这时候你只能转让你这张门票。虽然黄牛价卖5000，但...
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网点是什么，银行网点就是银行对外营业的地方，一般分为分行，支行、分理处、储蓄所和二十四小时自助银行等。我们和银行网点的关系银监【2010年】90号文件，银行网点三选一取消银行销售人员在网点驻点销售。自助网点自助网点包括离...
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课程目标通过对银行服务内容和网点基础知识的介绍，让学员对银行及网点的相关业务有基本的认知。证劵2018版客户经理新人育成体系—签约阶段金融体系的三大支柱金融业是经营金融商品的特殊企业，是经济的核心金融行业包括：银行、保险...
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风险无处不在--交通事故2016年7月19日，台湾桃园机场联络道发生一起车祸，造成26人罹难。2014年7月15日，广州公交爆燃事件造成2人死亡32人受伤，其中21人为重度烧伤，包括2名未成年人。2016年6月26日，宜...
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何为英式分红、美式分红？英式分红又称“保额分红”，也称为“增额红利”。是以保额为基础进行分红，将当期红利增加到保单的现有保额之上。每年所分的红利，一经确定增加到保额上，就不能调整。这样，保险公司可以增加长期资产的投资比例...
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疾病，已不是意外，而是每个人生命中必须计算的成本！为自己及家人预备一笔健康保障，是每个人一生中必不可少的“专项规划”！2018版客户经理新人育成体系—签约阶段，健康话题切入：王先生，您觉得人一辈子最重要的是什么呢？我想，...
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2018版客户经理新人育成体系—签约阶段，2018版银保渠道客户经理新人育成体系，条款基础知识，客户购买保险所需支付的费用，产品学习的五要素，保险金额是保险人承担赔偿或给付的最高金，双方在签订合同时自行约定。人寿保险的特...
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2018版客户经理新人育成体系—签约阶段，保险的含义，投保人根据合同约定，向保险人支付保险费，保险人对于合同约定的可能发生的事故因其发生所造成的财产损失承担赔偿保险金责任，或者当被保险人死亡、伤残、疾病或者达到合同约定的...
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通过对人生三大风险和两大困扰的展示，使新人体会、理解寿险的意义与功用，加深对保险营销工作重要性的认识，加强从业信心及对职业的神圣感和使命感。中国每年部分意外伤亡分析……每年有17万人死于食物中毒每年因医疗事故死亡约90万...
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本想去谈一件建工险，结果建工险最后没成交，但通过见面的机会为客户全家提供健康保障，一次偶然的机会，让我重新认识了综开产品，原来推综开产品卖不卖都是赚，由于客户需要了解建工险，所以约见客户变得容易很多，因此选择一个客户较充...
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银行或保险公司采取的一种与其主营业务相关的商业策略，根据各自不同的市场条件、法律环境等采取不同模式，成功关键在于双方不仅在渠道、产品方面，而且还要在技术、文化等方面融合。这种营销方式使得银行保险经营者能够凭借银行的客户资...
查看详细内容全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问：浙江君度律师事务所 刘玉军律师
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