约见面——线上邀约，一段话术（电话邀约话术），自我介绍：***老师，您好！我是你的保险服务管家/保险咨询师/财富风险管理顾问小童。托管功能介绍（托管能帮您解决什么问题）：我们公司目前正在做一个针对老客户的增值服务——保单电子托管，这个服务就是将您家的所有保单实现线上化、电子化、智能化。（1）在您的手机微信端提供一个可以随时查询保单情况的入口，方便您随时随地的可以查阅您家所有的保障情况；（2）可以给家庭成员做全方位的保障分析，更全面的了解家庭保障情况；（3）提供缴费提醒、保单到期提醒服务，不用担心保单失效；（4）提供终身的保单托管服务以及好赔服务。邀请：这个服务需要当面帮您申请，您看您明天下午还是后天上午有时间？

三讲介绍脚本：讲身份—我是你的谁？我是一名财富风险管理顾问、保险咨询师；我不隶属于任何一家公司，只代表客户的利益按照客户的需求，为客户挑选性价比最优的产品，定制专属保障方案，建立客户家庭全面的财富保障体系和终身服务体系。讲平台—我的平台有什么？大童是一家提供专业化保险服务的平台企业，成立于2008年8月1日，总部设于北京。目前，大童服务网络已覆盖全国25余个省、直辖市。大童与百余家人寿保险、财产保险、高端医疗、高端养老等机构开展友好合作，采购及定制的保险产品与服务已突破千款。

讲服务—大童服务项目有哪些？售前：大童以“需求导向型、解决方案式”的专业化保险咨询服务模式（DOSM）帮客户买对，这个模式已经服务了数十万的客户。售中：大童实现了中国保险市场92年以来近两万份保险条款线上化，数字化，智能化，通过保单托管的服务让广大消费者实时掌握保障存量，清晰梳理家庭保障，更能精准分析保障缺口，从而不断的优化完善家庭保障体系，还可以对接好赔服务，最大限度的保障了消费者的权益。售后：为维护消费者权益，大童在2017年推出“好赔”服务品牌，还组建了业内首创的好赔专员服务队伍，打造以客户家庭为中心的管理型专业中介理赔服务模式，想客户所想，及客户所及，让保险真正从此好赔。

我们提供的具体服务您看这张彩页上…….（大童服务项目列表配合介绍）备注：售前：大童以“需求导向型、解决方案式”的专业化保险咨询服务模式（DOSM）帮客户买对，历经六年的研发与推广，2017年成为中国保险业界第一个、也是唯一一个专业化咨询服务模式，率先与发达国家、发达市场的保险服务模式接轨，在业内引起了极大的反响，该模式服务的终端客户已达数十万人。售中：大童实现了中国保险市场92年以来近两万份寿险、车险条款线上化，数字化，智能化，通过保单托管的服务让广大消费者实时掌握保障存量，清晰梳理家庭保障，更能精准分析保障缺口，从而不断的优化完善家庭保障体系，还可以对接未来的理赔服务，最大限度的保障了消费者的权益。售后：为切实维护消费者权益，使客户充分体验到保险产品的风险管理服务功能，大童在2017年推出“好赔”服务品牌，还组建了业内首创的好赔专员服务队伍。重点面向广大消费者，打造以客户家庭为中心的管理型专业中介理赔服务模式，想客户所想，及客户所急，让保险真正从此好赔。