2018版客户经理新人育成体系—签约阶段，第一，手机必须竖着拍摄，第二，必须拍摄身份证原件，第三，身份证应尽量近距离拍摄，两侧要顶格（即顶到镜头的边上）。特别说明：如果被保险人与投保人不是同一个人，还要拍摄被保险人签字及被保险人身份证正面的照片。若被保险人为未成年人，则拍摄被保险人监护人亲笔签名。第四步：拍摄投保人身份证录入所有信息并完成所有照片的拍摄后，应选择“暂存”以暂时保存信息及照片（尤其是在网络条件不佳的情况下），然后可点击“上传”（或是等到网络条件良好后上传），但应尽快完成上传动作。国寿E家上传的当天务必要上传投保拍！

第五步：缓存/上传信息及照片，菜单中点击“暂存事务”后选择页面中圆珠笔标志的图标修改投保信息。点击并扫描国寿E家，信息将自动修改，第一步：扫描/录入投保单号，扫描“保险合同送达书”右方的二维码或者手工输入投保单号（即“保险合同送达回执”右侧条形码下方的数字），第二步：验证投保身份，点击“获取校验码”，校验码会以短信形式发送到投保人投保时登记的手机上。输入“校验码”，点击“下一步”，进入“详细信息确认”环节，核对保单信息。

第三步：阅读电子送达书，向上拖动屏幕完整阅读《保险合同电子送达书》的内容，特别提醒注意加粗的文字，并勾选提示语。第四步：签收回执，点击“点击签名”链接，在“投保人签名栏”从左到右一次性完成签名，并“确定”按钮。第五步：确认签收，点击“确认签收”按钮，完成保单回执签收。如投保人有多份投保单，可点击“继续签收”按钮，对其余保单进行签收（一个投保单号下如有多份保单只须签收一次）；完成保单签收后，即可进入微回访阶段。

第一步：进行保单回访，点击“进行保单回访”，系统提示需要回访的保单，核对保单信息，点击“开始回访答题”，第二步：开始回访答题，根据系统提示的内容逐题勾选，1-5页为问卷，第6页为确认页面。问卷中如有答案为“否”的题目，将再次出认。第三步：签字确认完成回访，勾选回访提示语,完成投保人签名，并点击“确定”，完成回访。温馨提示，（1）拿到合同后方可签微回执，签回执后做微回访。（2）必须由投保人本人亲自操作完成，严禁任何人代替客户操作。（3）一个微信号或移动设备仅能为同一个投保人进行保单签收。（4）一份投保单（合同组，不管有几份保单）只须签收一次回执，但不同类型的险种需分开回访。