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建立成功创富后，如何资产配置是我们财富管理的主要课题。在财富安全前提下，让财富具备增值性、流动性、合法性、隐蔽性、合法节税等功能。安全性是财富配置的第一要素因税务准备不足而致财富不安全(一)2007年之前，娃哈哈集团董事...
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经过近年来的发展，中国高净值人群的投资心态和理念愈发成熟开放，在投资理财方面的需求 也愈发复杂。在保障现有财富安全的情况下实现稳健增值，和将财富有效、有益地传递给下一 代成为高净值人群凸显出来的两大财富目标。在这一投资心...
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常迫切——首先要采取措施保护好手中持有的资产听说人寿保单在离婚财产分割中能起到重要作用？知识点人寿保单会被加入资产分割吗？专家建议——保险与婚姻资产保全1、不论婚姻中的经济强势方还是弱势方，都面临财产争夺风险。提前未雨绸...
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一位年轻美丽的**姑娘，不顾父母的坚决反对嫁给来自农村的小伙子，结婚的所有开销几乎都由女方承担。婚后两人勤俭持家，努力打拚，终于闯出了一番天地。二十多年间，她一直担当贤妻良母，为家庭付出所有。然而有一天，老公突然提出离婚...
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个人财产及企业利益划分不清晰，未从长远发展选择恰当的企业管理接班人；接班人严重忽略运营管理，在缺乏专业知识及投资纪律的前提下，抽取企业资金投入资本市场，致使资产蒸发，企业巨资负债；企业危机时，家族利益恩怨断送挽救企业机遇...
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成为**的重要品牌“**1+N”服务品牌客户服务节牵手系列活动二、客户服务体系的组织架构总公司客户服务部省公司客户服务管理中心市公司客户服务中心支公司客户服务中心A柜面客服人员岗位职责客户服务岗咨询引导岗客户回访岗。负责...
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在2016年开门红期间表现卓越，截止5月3日，业绩515万，约为2015年全年的1.6倍，在财富端营业部中名列前茅。特别值得注意的是，2016年至今，**3的**业务件均高达57万，可谓件件是大单。那么管理者从哪些角度着...
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背景精析英式、美式分红，用专业赢得客户信赖客户来源：认识一年，之前公司工作时认识的客户，并不是太熟，也没有为之配置过产品，但是和客户做过KYC，也有联系方式。客户年龄：40岁客户性别：女性职业：企业主，服装行业。家庭情况...
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客人姓名，性别，年龄，职业，职务客人为什么要见怎么认识客人的，他对公司有什么期望风险偏好，对保障类的态度在公司做了什么产品，多少金额是否有做股票，基金，银行理财，保障类或其他投资，分别多少金额有几套房产，价值多少，是否有...
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过发照片添加准客户近15位寻找机会主动“寻”寻找切入点，主动加好友寻找机会及时解答群内保险相关知识问题找准机会，提供服务齿科保险综合开拓耐心等待加人注意事项微信群不主动“出击”明确表明自己身份微信个性签名群内昵称（从业9...
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擅长将客户分层，按兴趣点分类组织活动以增强客户黏性，精准把握客户心理，耐心真诚服务客户。黏性为王，让客户与金融小白一起成长贰客户背景客户来源：之前公司老客户、当前公司新客户，认识5年，黏性高。年龄：30多岁性别：女性职业...
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婚丁克中国人资产归属定律中国超高净值人群常见问题与多家银行有频繁的信贷往来，并且为几个好朋友的公司融资做了连带责任担保。自身或后代有离婚风险导致的财产分割：财产一人一半或净身出户。富豪密集的国家都有遗产税，中国是全球第二...
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队合作=出单客户资产情况客户刚刚到期的资金，正准备买理财。准备选择的理财目标是各家银行。客户投资情况公募基金亏损，股票亏损，保障产品有37单客户告知不需要保障产品，已经有37单。Ishead****整理了一夜客户的单子，...
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国人资产归属定律中国超高净值人群常见问题与多家银行有频繁的信贷往来，并且为几个好朋友的公司融资做了连带责任担保。自身或代有离婚风险导致的财产分割：财产一人一半净身出户。富豪密集的国家都有遗产税，中国是全球第二大高净值人群...
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销售亮点：积极主动开拓客户，确认客户需求后通过高频次沟通、多方面推进、短平快迅速关单；缴费：780万港币/2件，预付500万美类别：LV业绩同比900倍！短平快关单故事开始之前——理想很丰满，现实很骨感。毕业来北京北漂，...
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高手过招，真诚赢得大客户分享人—**职级：理财顾问入司时间：2015年10月19日所在团队：财二**3职业背景：销售亮点：缴费：1236万/5件类别：LV2张，MTC3张省直机关财务8年不抛弃不放弃，将客户服务做到最好；...
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签单经过2013年只做了30万的P2P2014年开始做私募股客户对公司的认可和黏性逐渐加深关注客户工作动向。由于客户非常忙，只能从其只言片语和少数的接触，如签合同、送合同中分析客户意向，资金流情况在合适的时机推出产品介绍...
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地利人和，和客户一起拥抱趋势自2015年12月底，**1开始大单连连，目前已经确定的金额有128万，是2015年全年的3倍。作为**1的IS**，把这一切都归咎于“天时地利人和”，看起来好有哲理啊，背后的故事究竟是什么呢...
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最佳实践典范案例开发业绩展示优异的成绩来源于用心服务最佳实践典范案例开发从小父亲对我的教育待身边每个人，不要瞧不起别人，更不能瞧不起身边的穷人，说不定哪一天还会有求于他不要在背后议论别人甚至说坏话，不然别人早晚会知道的。...
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最佳实践典范案例开发迅速推广新产品数据：所有保费来自服务的20个家庭，家庭加保率100%，个人加保率高达80%5最佳实践典范案例开发为了完善产品线，满足不同消费人群的需求，也为了公司战略发展转型，几乎每年公司都会有新产品...
查看详细内容全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问：浙江君度律师事务所 刘玉军律师
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