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  • 与保险业报行合一高度契合影响8个理由29页.pptx

    与保险业报行合一高度契合影响8个理由29页.pptx

    2022年2月-至今世界经济大幅度波动2019-2023年1949-2023年六次台海危机2018-至今仍未明显改善涉及高净值投资者15万人资金高达2300亿甚至有客户投资50亿元无法提取中植系理财暴雷三天倒闭两家银行恒...

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        是否免费:否    上传时间:2024-02-04
  • 如何通过财商创造幸福关注健康长寿账户专款专用规划养老金流33页.pptx

    如何通过财商创造幸福关注健康长寿账户专款专用规划养老金流33页.pptx

    财商策略五关注健康长寿,规避四大风险7个财商策略“长生不老药”是历朝历代很多人都曾追寻过的神药,有“千古一帝”之誉的 秦始皇就是长生不老传说的忠实信奉者, 清代《纲鉴合编》中就有记载:“始皇 既平六国,凡平生志欲无不遂,...

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  • 如何通过财商创造幸福善用标普配置活用保险资产27页.pptx

    如何通过财商创造幸福善用标普配置活用保险资产27页.pptx

    财商策略三善用标普配置,活化家庭资产7个财商策略十八般武器该用哪一种?标准普尔家庭资产配置全球最具影响力的信用评级机构之一的美国标准普尔公司,调研了全球十万个资产稳健增长的家庭的资产配置后,分析总结 出来的资产配置图,是...

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        是否免费:否    上传时间:2024-02-01
  • 如何通过财商创造幸福了解资管新规学会理财四性26页.pptx

    如何通过财商创造幸福了解资管新规学会理财四性26页.pptx

    拥有幸福的金钥拥有财商,拥有幸福7个财商策略什么是财商呢?人生的梦想都需要钱来辅助实现!香港富二代郑六三: 获5 0 0 0 万遗产肆意挥霍, 现年过半百与狗为伴说起富二代郑六三,在香港应该无人不知、无人不晓。他是香港著...

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        是否免费:否    上传时间:2024-02-01
  • 中产家庭形成期保险规划客户画像及风险保障15页.pptx

    中产家庭形成期保险规划客户画像及风险保障15页.pptx

    中产家庭形成期的保险规划客户画像定义:结婚后第一个宝宝出世年龄:25-35岁收支:收支趋于稳定,筹划买房、买车储蓄:收入日趋增加、准备大额支出保障:责任加大,保障需求紧迫资产:资产慢慢累积,风险伤害增大,努力赚钱,保险必...

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        是否免费:否    上传时间:2024-01-26
  • 30岁人群未婚率超30保险代替婚姻买保险的优势21页.pptx

    30岁人群未婚率超30保险代替婚姻买保险的优势21页.pptx

    当代年轻人如何构建自己的安全感?01当代年轻人的真实现状高学历压力就业竞争高房价和租金心理健康问题社交媒体和互联网影响关注社会公益和环保当代年轻人的真实现状年轻人普遍面临着高学历的竞争压力,他们努力在教育体系中取得优秀的...

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        是否免费:否    上传时间:2024-01-24
  • 2024降息客户不利因素对生活影响客户应对解决方案20页.pptx

    2024降息客户不利因素对生活影响客户应对解决方案20页.pptx

    2024——美好生活3.0训练2024美好生活芯时代降息客户不利因素降息对生活影响客户应对解决方案对练话术:业务员:张姐您好,上次给您说到公司开展的美好生活调查,今天我来具体给您说一下,您觉得什么是美好生活呢?张姐:身体...

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        是否免费:否    上传时间:2024-01-24
  • 保险营销十年期销售策略银行理财的新认知17页.pptx

    保险营销十年期销售策略银行理财的新认知17页.pptx

    转存逻辑(银行理财的新认知)十年期销售策略分一杯羹,抢存量,不增加支出,只做配置优化,不增加负担,存量增值【什么是银行理财】是指商业银行在对潜在目标客户群分析研究的基础上,针对特定目标客户群开发设计并销售的资金投资和管理...

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        是否免费:否    上传时间:2024-01-23
  • 新市场下的财富规划新选择矛盾法税切入24页.pptx

    新市场下的财富规划新选择矛盾法税切入24页.pptx

    新市场下的财富规划新选择低利率与法税共管的时代三个转折看法税发展历程100年建党百年坚持基本原则:优化税制结构、公平税收负担、规范分配关系、完善税权配置66年“磨法路”:中国特色社会主义法律体系达到新高度改革是主旋律:促...

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  • 理财专题从头降到尾的银行存款利率如何投资我们将何去何20页.pptx

    理财专题从头降到尾的银行存款利率如何投资我们将何去何20页.pptx

    降息,没完没了降息,没完没了2023年虽然已经画上了句号,但降息没有终止符。银行存款利率还在继续调降由工行率先出手,其中,1年、2年、3年、5年期的定期存款挂牌利率分别下调10BP、20BP、25BP、25BP。3年期定...

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        是否免费:否    上传时间:2024-01-18
  • 民法典对家庭财富传承保护新变化定义影响要点解读41页.pptx

    民法典对家庭财富传承保护新变化定义影响要点解读41页.pptx

    《民法典》新变化解读《民法典》新变化解读《民法典》概览?七个篇章,1260条,10万余字?《民法典》是社会生活的百科全书?规范客户的权利、义务、责任?全过程全生命周期的法律保护?财富管理的新工具书01《民法典》对家庭财富...

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  • 民法典时代下的财富管理法律智慧再婚家庭篇34页.pptx

    民法典时代下的财富管理法律智慧再婚家庭篇34页.pptx

    民法典时代下的财富管理法律智慧——再婚家庭篇进攻需要投资眼光防守需要法律智慧我爸的钱为什么不是我的?案情简介小李,北京通州人,农村出生,母亲早年因病去世,父亲一人把他拉扯大,妻子外地人,与他是单位同事,四年前妻子给李家生...

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  • 金税四期下的财富管理稽查的七大重点24页.pptx

    金税四期下的财富管理稽查的七大重点24页.pptx

    保险与税商金税四期开发完成什么是金税四期金税四期是国家推行的金税工程计划中的第四期,是第三期的升级版。金税工程,作为经国务院批准的国家级电子政务工程十二金之一,是吸收国际先进经验,运用高科技手段结合我国增值税管理实际设计...

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        是否免费:否    上传时间:2024-01-14
  • 资产保全专题建立家企资产隔离的防火墙19页.pptx

    资产保全专题建立家企资产隔离的防火墙19页.pptx

    财富管理与现金价值型保险的销售逻辑财富的本质是什么?房子物质车子珠宝存款黄金土地物质的本质是能量的表现形式量子物理学有个著名的理论:“每一种物体都是一种能量 ,物质的本质是能量”。现代物理学有一个最伟大的发现 ,那就是 ...

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  • 金税四期下高客当前关注点案例呈现亮点26页.pptx

    金税四期下高客当前关注点案例呈现亮点26页.pptx

    财商决定财富创造法商决定财富属性税商决定财富结余财商决定财富创造法商决定财富属性税商决定财富结余财商决定财富创造法商决定财富属性税商决定财富结余活跃资本市场提振投资者信心要积极扩大国内需求,发挥消费拉动经济增长的基础性作...

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        是否免费:否    上传时间:2024-01-12
  • 理财专题房产投资新时代金融房产投保案例22页.pptx

    理财专题房产投资新时代金融房产投保案例22页.pptx

    保险与税商住房贷款利率再创新低大连3.95%,石家庄3.8%合理确定个人住房贷款首付比例和利率水平多地银行可延期还贷近日,广州地区多家银行推出延期还房贷的政策引起关注。除广州之外,目前北京、上海、重庆、郑州等多地已有相关...

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  • 2024保险理财专题社会现象导入理财保险27页.pptx

    2024保险理财专题社会现象导入理财保险27页.pptx

    就业难与用工荒同时出现VS千万本科生毕业即失业人工智能代替人工企业承压降薪裁员延迟退休岗位占用供需不平衡心态不平衡想挑个好工作想挑个好员工年轻人不论怎么被催婚,都不愿结婚在上班和上进之间,选择了上香在买包和买醉之间选择买...

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        是否免费:否    上传时间:2024-01-10
  • 保险行业值得追梦的一个有沉淀底气机会标准保险业34页.pptx

    保险行业值得追梦的一个有沉淀底气机会标准保险业34页.pptx

    值得追梦的保险业保险是什么样的行业?01一个有沉淀的行业02一个有底气的行业03一个有机会的行业04一个有标准的行业保险的起源最古老的保单——1347年签订的《船舶航运保险契约》最早的人身险——15世纪末,欧洲人将奴隶做...

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        是否免费:否    上传时间:2024-01-08
  • 资产配置是动态的行为财富管理就是把财富固化26页.pptx

    资产配置是动态的行为财富管理就是把财富固化26页.pptx

    资产配置是动态的行为《无痕式销售-如何做到“不卖”保险,而让客户主动要买》系列课千变万化的金融市场,唯一不变的就是人性商业是讲游戏规则的,没有人能轻易把钱给骗走的!01屁股决定脑袋,还是脑袋决定屁股?02财富管理就是把财...

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        是否免费:否    上传时间:2024-01-05
  • 中国式现代化背景下的财富管理新思维23页.pptx

    中国式现代化背景下的财富管理新思维23页.pptx

    中国式现代化背景下的财富管理新思维您到底在为谁赚钱?你认为的是:自己孩子家庭实际上是:司机老赖政府世间财富五家分水火官盗不肖子财富管理的基础和核心是风险管理本金安全政策应对法律规划高净值家庭财富管理本金安全的三大保护层大...

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