《24年开门红面谈表暨P100拜访计划表》填写指南客户拜访过程中，有没有遇到过这样的困难？口袋E我该怎么办？不知道去哪？不知道做什么？没有名单？月月出单去拜访谁拜访记录如何解决《 24年开门红面谈表暨P200拜访计划表》工具重磅来袭，五纵五横精准数字化驱动客户经营活动全流程管理，助您有效进行开门红的客户分类经营！开门红主顾P100的重要性开门红总保费=拜访量×成交效率×客均件数×件均保费有一个黄金法则——准客户量：销售面谈：递送建议书：促成件数=10:5:3:1拜访量由客户量储备及个人的拜访行动决定成交效率由个人的技能训练情况及产说会邀约情况决定人人100准客户，挑战开门红10件！开门红的必胜公式名单的数量决定拜访数量拜访的数量决定开门红业绩开门红业绩决定2024年收入高低！

2024年高收入，就从有质量的客户经营开始吧！盯紧目标迈进高质量客户经营新时代！做有质的量（客户量、访量）用120%的努力，收获百分百成功！2024年开门红P100拜访计划表介绍开门红行事历面访预案表面谈及目标制定客户经营档案表和区长、部经理面谈，并制定开门红目标优选20个重点客户，填写面访预案制定自己的开门红客户经营行事历P200手册手册内容包含：开门红行事历、面谈及目标制定、客户经营档案表、面访预案表、客户风险诊断记录表五个部分填写步骤第三步客户经营档案表第二步制定目标第一步制定行事历第四步填写面访预案表第五步填写客户风险诊断记录表梳理并填写100个开门红客户名单和经营计划客户风险诊断记录表针对优选客户做专属风险诊断第一步：先制定自己24年的开门红行事历要点：从23年8月-24年1月，根据自己的客户经营节奏制定开门红行事历。

填写建议：1、8-9月为养客及技能提升阶段，可邀约优质客户参加公司的高客活动；2、10-11月进入开门红促客前哨，重点邀约客户参加分公司、片区、营业区产说会；3、12月-1月进入最后的收单阶段，可邀约客户参加部组产说会、个人答谢会、小交会，精准促成。提前做好规划，好的开始是成功的一半！第二步：面谈及制定自己的开门红目标要点：和主管、部经理、组训和区经理面谈，提前定下自己23年的开门红目标。填写建议：1、填写2023年开门红，你要实现的收入目标；2、填写计划成交的产品件数、保费；3、参照绩优代理人模型；4、对比2022年的开门红达成，重新梳理2023年的目标达成规划，分收入、产品路径、客户路径达成23年目标。梦想一定要有，并且为了目标而努力奋斗！第三步：填写开门红客户P100经营档案表要点：客户按A/B/C/D分类经营。填写建议：1、对照绩优模型以及自己的开门红目标。

重点经营A/B类目标客户；2、罗列200个开门红客户名单，使用口袋E查看并圈定，再进行A/B/C/D级分类；3、根据客户分类，填写推荐的产品组合计划、计划拜访次数及每月的拜访形式，跟进促成；4、筛选合适的客户，做增优储备及转化。第四步：优选20位重点客户填写面访预案表拜访前先预演未来，成功概率将大大提升！要点：优选20位重点客户，提前做面访预案，让拜访更有信心，更有成效。填写建议：预案四步曲：懂客户-挖需求-讲功能-配方案1、提前对客户进行家庭保单整理，分析客户保障缺口。

2、根据客户的家庭保障情况，做好客户需求点分析，为客户推荐最合适的产品组合计划，并列出推荐理由。3、拜访前先明确每次拜访的目的，客户经营的方式；拜访后进行面访的总结和反馈。第五步：针对20位优选客户做专属风险诊断要点：根据客户的个人和家庭情况，诊断客户风险，分析客户的财富结结构和财富路径。填写建议：1、填写客户的基本信息，并通过分析客户家庭结构、家庭收支结构，找出客户风险。2、分析客户家庭财富结构，包括客户的企业、不动产、金融资产、负债。3、分析客户的财富路径，包括财富来源、财富分布。