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变革环境下的财富传承与管理——保险金信托助力大单销售在当前全球经济格局深刻调整、国内财富代际传承进入高峰期的双重背景下，高净值客户的财富管理需求正从单纯的“增值保值”向“风险隔离、精准传承、家业永续”进行战略性转变。传统...
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破局高客教育焦虑：构建“保险+服务”的422营销新范式与实战全攻略在当前高度同质化的金融产品市场中，如何触达并打动高净值客户，已成为所有理财师面临的核心挑战。高净值客户的核心需求，正从单纯的财富保值增值，向更复杂的家族传...
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医保改革下的健康险配置指南：从V型图到DRG，看懂"保而不包"的底层逻辑在"看病贵"仍是民生痛点的当下，医保作为全民基础保障，其"保基本、兜底线"的作用毋庸置疑。但现实中，"医保报销比例低""自费药不覆盖""大病治疗超预...
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婚姻财富保全与税务筹划：保险工具的攻防之道一、婚姻财产保护的攻防战：法律视角下的资产保全在离婚率连续16年攀升的当下，婚姻财产保护已成为高净值人群的核心诉求。2023年北京某离婚案中，女方通过婚前全款购房+婚后共同还贷的...
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改革开放以来我国职工平均工资增长自改革开放以来，中国经济实现了快速增长，职工平均工资也呈现出显著的增长趋势。据统计，改革开放以来我国职工平均工资增长了约134倍。这一增长不仅反映了经济的快速发展，也体现了人民生活水平的显...
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全面风险管理：构建家庭财务安全的“三全”守护体系在现代社会，家庭风险管理已成为保障生活品质和财富安全的核心课题。本文基于《三全概述家庭风险管理流程客户年龄分析表信息收集》的内容，系统阐述“三全”理念（全要素、全生命周期、...
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小保单长缴：开启稳健理财与人生规划的新篇章在当今复杂多变的经济环境中，如何有效地规划个人财务，确保资产的稳健增值，成为了许多人关注的焦点。尤其是在面对未来不确定性时，选择一种既能保障资金安全又能实现长期收益的理财工具显得...
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年金保险与财富管理：KYC营销技巧与客户需求解读在当今复杂多变的金融市场中，年金保险作为一种重要的财富管理工具，正受到越来越多高净值客户的关注。对于保险从业者来说，掌握精准的KYC（了解你的客户）营销技巧，深入解读客户需...
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大保单成交流程：高端市场的智慧与策略在当今复杂多变的金融市场中，大保单的成交不仅需要专业的知识和技巧，还需要对高端市场的深刻理解和精准把握。 一、问题与思考：金融市场风险与保险价值（一）客户的财富抉择5年前，一位保险代理...
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缘故客户经营破局：从"不敢谈"到"放心托"的三句话法则保险行业的"缘故市场"，常被视为新人的"启动池"，却也因亲情的特殊性成为经营难点。周小新的两段尴尬经历——叔叔因未投保医保外用药自担8000元医疗费，舅舅因"保足保全...
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巧用微信朋友圈，开启线上营销新旅程在数字化时代，线上营销已经成为企业和个人拓展业务、提升品牌影响力的重要手段。微信作为国内最大的社交平台之一，拥有庞大的用户基础和丰富的功能，为线上营销提供了得天独厚的条件。 一、线上营销...
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高净值客户圈层经营：画像、流程与策略在当今竞争激烈的金融市场中，高净值客户群体已成为各大金融机构争夺的焦点。如何精准地经营和服务这一特殊群体，不仅考验着金融机构的专业能力，更考验着其对客户需求的深刻理解和满足能力。 一、...
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高净值人士资产传承痛点与保险核心功能：以法律契约锁定财富未来一、高净值人群规模与传承需求爆发截至2023年底，全球超高净值人士达42.63万人，财富总值突破49万亿美元，其中中国内地拥有4.606万名超高净值人士。未来5...
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保单检视：解码家庭风险管理的黄金密钥在长寿时代与不确定性交织的当下，一份保单如同家庭财务的"救生艇"。但现实中，68%的家庭存在保障缺口，43%的保单处于"沉睡"状态。当保险代理人手持客户保单走进面谈室，这场对话不仅关乎...
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以客户需求为导向的保险产品营销：破解“关山难越”的实战法则引言：从“推销逻辑”到“需求逻辑”的范式革命2023年，中国寿险保费规模突破5万亿元，但客户投诉率同比上升23%，其中65%的投诉源于“过度销售”与“需求错配”。...
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建立正确的保障价值观：NBS销售技术的实战指南在保险行业，销售不仅是产品推广，更是为客户量身定制保障方案的过程。NBS（需求导向销售）作为一种实战派的销售技术，强调以客户需求为核心，通过深度沟通和专业分析，为客户提供最适...
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引发客户思考保障问题的需求唤醒：NBS销售技术的关键步骤在保险销售中，唤醒客户的需求是至关重要的一步。这不仅是为了销售保险产品，更是为了帮助客户意识到潜在风险，激发他们对家人的爱与责任。一、唤醒需求的重要性唤醒需求的过程...
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打折法：中客+营销实战流程深度剖析在当今竞争激烈的市场环境中，如何精准地把握客户需求，制定出切实可行的营销方案，是企业制胜的关键。打折法作为一种有效的营销策略，结合中客+营销实战流程，能够帮助企业深入挖掘客户潜在需求，实...
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存量时代的到来，标志着保险销售已经从简单的产品推销转变为基于客户需求的专业化服务。《存量时代专业化销售流程》课程旨在帮助保险从业者理解这一转变，并掌握新的销售流程，以适应市场和客户的变化。存量时代专业化销售流程介绍存量时...
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存量时代的到来，意味着保险市场已经从增量市场转变为一个以现有客户群体为基础，注重深度挖掘和服务的时代。在这样的背景下，《存量时代专业化销售流程》显得尤为重要。本课程将深入探讨存量时代下，保险销售的新逻辑、新策略和新动作。...
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