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高效销售与客户需求探索：KYC技术的应用在当今中国经济快速发展的背景下，人们的投资理财意识不断增强，理财工具的普及使得个人财富管理变得更加重要。然而，传统的销售模式往往效率低下，难以满足客户日益增长的需求。1. 传统销售...
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医保改革下的健康险配置指南：从V型图到DRG，看懂"保而不包"的底层逻辑在"看病贵"仍是民生痛点的当下，医保作为全民基础保障，其"保基本、兜底线"的作用毋庸置疑。但现实中，"医保报销比例低""自费药不覆盖""大病治疗超预...
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迈向高客新蓝海：拥抱寿险新机遇汇报人：北京程鹏在寿险行业，我们正面临着前所未有的新机遇。随着市场的发展和客户需求的变化，我们必须要拥抱变化，迈向高客新蓝海。以下是我们的业绩展示和市场分析。业绩展示起步阶段（2015.9-...
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基于客户画像的银保风险识别与需求配置实战分析在当今复杂多变的金融市场中，银保业务作为银行与保险深度融合的领域，面临着激烈的竞争和多样化的客户需求。为了在银保市场中脱颖而出，精准识别客户风险并合理配置保险产品至关重要。 一...
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年金保险与财富管理：KYC营销技巧与客户需求解读在当今复杂多变的金融市场中，年金保险作为一种重要的财富管理工具，正受到越来越多高净值客户的关注。对于保险从业者来说，掌握精准的KYC（了解你的客户）营销技巧，深入解读客户需...
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改革开放以来我国职工平均工资增长自改革开放以来，中国经济实现了快速增长，职工平均工资也呈现出显著的增长趋势。据统计，改革开放以来我国职工平均工资增长了约134倍。这一增长不仅反映了经济的快速发展，也体现了人民生活水平的显...
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缘故客户经营破局：从"不敢谈"到"放心托"的三句话法则保险行业的"缘故市场"，常被视为新人的"启动池"，却也因亲情的特殊性成为经营难点。周小新的两段尴尬经历——叔叔因未投保医保外用药自担8000元医疗费，舅舅因"保足保全...
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在当前的商业环境中，高客经营已经成为了企业竞争的关键领域。为了在这片蓝海中获得成功，企业必须重新定义经营策略，解锁知行合一的底层逻辑。本文将探讨如何通过生态进化，共赴蓝海，成功解锁高客经营的破局之法。一、生态进化与高客经...
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把控细节 赢在邀约·客户筛选 Part 01·电话邀约 Part 0201 客户筛选客户筛选对象·有钱？·有话语权？·对产品感兴趣？客户基础画像·年龄40周岁以上·熟练或基本熟练智能手机操作·本行资产10万及以上·有综合...
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高净值客群营销面谈技巧在金融行业，高净值客户的营销是至关重要的一环。这些客户不仅拥有丰富的资产，而且对财富管理和投资有着独特的需求和期望。因此，银行和金融机构必须采用专业的面谈技巧，以满足这些客户的需求并建立长期的信任关...
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依托客资优增，开启保险行业新未来在当今竞争激烈的保险市场中，客户资源无疑是企业最为宝贵的财富。从李嘉诚的“天塌下来”都有饭吃的项目，到马化腾注重用户体验和用户反馈，再到任正非推动“以客户为中心”的企业文化，众多商业巨头都...
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婚姻财富保全与税务筹划：保险工具的攻防之道一、婚姻财产保护的攻防战：法律视角下的资产保全在离婚率连续16年攀升的当下，婚姻财产保护已成为高净值人群的核心诉求。2023年北京某离婚案中，女方通过婚前全款购房+婚后共同还贷的...
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十年寿险历“险”记：一位绩优高手的破茧之路在竞争激烈、变幻莫测的保险行业中，有人如流星划过，有人却以十年为尺丈量成长。本文主人公的职业生涯，恰似一部充满波折与突破的奋斗史诗——从负债累累的职场新人，到斩获行业大奖的精英领...
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存量时代的到来，标志着保险销售已经从简单的产品推销转变为基于客户需求的专业化服务。《存量时代专业化销售流程》课程旨在帮助保险从业者理解这一转变，并掌握新的销售流程，以适应市场和客户的变化。存量时代专业化销售流程介绍存量时...
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重疾险的诞生源于南非外科医生伯纳德博士的实践与感悟。他发现，尽管医学技术能够救治病患的身体，但许多患者在治愈后却因经济问题无法维持生活，因此他提出了重疾险这一概念，旨在为患者提供经济支持，帮助他们度过生命中最困难的时期。...
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三法则重疾险切入话术第一个三——重大疾病发病率上升的3个原因1.环境的改变有数据显示：中国连续17年出现暖冬，气候的改变对人体一定有影响，大气臭氧洞的扩大使紫外线辐射越来越厉害，不断的出现剧毒化学物品泄漏海洋的事故，不断...
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画图讲销售年金的核心逻辑分析年金险销售逻辑20242023.0280后90后，遭遇养老大变局养老是全球难题，延迟退休是国际常用手段，不止中国在打算这么干。只不过，如今养老的问题加速逼近中国年轻人，开始频繁被摆在桌面上。去...
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巧用微信朋友圈，开启线上营销新旅程在数字化时代，线上营销已经成为企业和个人拓展业务、提升品牌影响力的重要手段。微信作为国内最大的社交平台之一，拥有庞大的用户基础和丰富的功能，为线上营销提供了得天独厚的条件。 一、线上营销...
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保险精准营销四维攻坚：数智化赋能下的厅堂挖转与深度客户经营策略引言：低利率时代的保险破局之战在利率下行、资管新规落地及客户风险意识觉醒的多重背景下，保险行业正面临客户资产配置需求升级与传统营销模式低效的双重挑战。据银保监...
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打折法：中客+营销实战流程深度剖析在当今竞争激烈的市场环境中，如何精准地把握客户需求，制定出切实可行的营销方案，是企业制胜的关键。打折法作为一种有效的营销策略，结合中客+营销实战流程，能够帮助企业深入挖掘客户潜在需求，实...
查看详细内容全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问：浙江君度律师事务所 刘玉军律师
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