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收展员在进行孤儿单服务时常用的工具，1、客户服务卡，2、索引卡，3、服务查询卡，4、家庭三卡，5、工作手册/经营手册，6、专员活动日志，7、展业资料夹，8、保单体检表、保单存折，9、客服专员年度计划书，访前准备—孤单工具...
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通知到位：提前制作新人出勤表（见附件2）和签到表（见附件3），通知新人训练的时间、地点、内容，以及训练的纪律和要求（包括课前预习的相关要求，若有预习资料需提前下发）。讲师安排与邀请：提前3天联系并确定授课讲师，与讲师沟通...
查看详细内容课程的主体设计是激发新人做**企业家的意愿，并为新人规划**企业家成长之路，用新人13“3”作为**企业家一年内的成长指南。一、结合课程目标介绍与学员达成共识：要成为**的企业家，在一年内以13“3”的标准要求自己，指导...
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亲友联谊会成长见证会，五同会，扫楼、扫街、扫村，随机打造影响力中心，社交软件类，生活服务类，搜客类，公司软件类，其它应用类，公益活动，公司活动，团队个人活动，慈善类，环保类，健康类，亲子教育，休闲娱乐，文化艺术，美食，玩...
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老客户加保：五面二备成交法，老客户加保服务流程—五面二备成交法，签订投保单—明确投保意向，建立客户保障档案—一式两份，封皮：年刊/公司宣传册&个人名片，首页：交费情况表&家庭风险检测报告，合同：按照整理表顺序排好，侧面：...
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老客户加保：五面二备成交法，老客户加保服务流程—五面二备成交法，方案制作，第一部分，如何为客户家庭量身订做解决方案，方案制作的逻辑与环节，找出基础风险保障的缺口，分析缺口产生的原因，将原有保障进行划分（二、三、四账户），...
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心法1-自我介绍，我是一名保险经纪人。保险经纪人和保险代理人是不同的。保险代理人就是您最常遇到的保险销售人员，特点是专属于某一家保险公司，代理销售这一家保险公司的产品；保险经纪人的不同在于，我们不是任何一家保险公司的员工...
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整体工具表格包括封面、家庭风险管理总报告、家庭年度交费情况表、家庭成员保单整理表（每个成员一张）、家庭成员保额汇总表及家庭成员个人风险管理报告。为了保证表格整体打印的美观性设计了封面，封面中左右下角的联系电话及风险管理顾...
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风险损失程度，现有管理额度，家庭保单整理，与客户的充分沟通，引导式测算损失，给予科学建议，需要管理的额度，选择管理技术，多次管理&一次管理，保单检视相关工具，以家庭为单位展示成员风险管理情况，基础风险的检视报告（家庭中必...
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大童风险管理师，服务的基本理念是“您掌握财富，我管理风险”。很多客户买保险有一个误区，认为买保险跟买其他的任何商品一样，是把自己兜里的钱让卖保险的人赚走了。而今天，我要告诉您的是，您的财富始终是您的，没有人会拿走，而我要...
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基础信息的精准度，检测项目的聚焦度，客户个人信息的真实有效可靠，客户风险需求的精准把握，第二部分科学检测的基础—根据客户需求定制，客户信息收集，信息收集要点是得到客户的信任，划线部分为重点信息，客户关键信息收集沟通，第三...
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老客户加保：五面二备成交法，老客户加保服务流程—五面二备成交法，初次面谈的三个环节，讲身份，讲平台，讲模式，预约保单检视服务，面谈—谈什么？从专属到独立，从销售到顾问，O2O大保险平台，丰富产品线，专业家庭风险管理，以客...
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“你需要重疾险不是因为你将要死去，而是因为你打算好好活下去！”“我可以拯救一个人的物理生命，但我无法拯救她的经济生命！”工作能力降低，收入损失，康复期，后期康复，费用支出，重大疾病导致的损失，*如有负债，则还需考虑负债因...
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养老支出，养老金储备的特点，预计到2045年，男性65岁退休，女性60岁退休，影响最大的是，70后与80后，有人说这样挺好的还能多挣几年钱，当我们到达中老年时期的时候，是否由企业愿意雇佣我们？如果没有，那多出几年的退休金...
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您好，我是之前为您提供保险规划服务的XX。之前在微信上联系过您，给您发送了一封信，请问您收到了吗？非常感谢您的阅读，也正是有您这样非常重要的客户的支持，才让我在这个行业中坚定的走下去。当然也是随着客户的需求越来越多样化，...
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老客户加保服务流程—五面两备，老客户加保：五面二备成交法，面谈准备，目录，第一步：老客户维系，第二步：身份转化预热，第三步：传递目标客户，第四步：信件传递途径，第五步：预约客户，第六步：衔接准备，老客户维系，第一部分，老...
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对象：同业有经验人员，模式：客户服务扩展（加保），内容：运用专业模式的全方位服务，同业新人老客户加保的全流程—全套训练课程研发，老客户加保：五面二备成交法，从身份转换到平台介绍，从保单整理到方案匹配，六站式规划，风险识别...
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大童平台介绍大童是一家第三方专业金融服务机构，成立于2008年8月1日，总部设于北京。大童旗下有大童保险销售服务有限公司、北京大童保险经纪有限公司等企业，主营业务涵盖风险保障和财富管理两大金融服务领域。其中大童保险销售服...
查看详细内容全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问：浙江君度律师事务所 刘玉军律师
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