整体工具表格包括封面、家庭风险管理总报告、家庭年度交费情况表、家庭成员保单整理表（每个成员一张）、家庭成员保额汇总表及家庭成员个人风险管理报告。为了保证表格整体打印的美观性设计了封面，封面中左右下角的联系电话及风险管理顾问的姓名需要修改。与客户沟通家庭风险管理情况的重要工具，整体性直观化呈现了家庭所有成员在基础风险管理项目中的实际情况及保障缺口。其中，在保障级别列中，五星表示保障程度非常高，保障充足，星星越少表示保障程度越低，保障缺口越大。3、 家庭年度交费情况一览表自动汇总客户家庭所有成员在一年中的每个月度的所有需要交费的保单及交费情况（额度、银行卡）相关信息，是客户家庭交费的重要指引，通过该指引可以提前准备好保费交纳，避免出现因交费延迟而造成的保单失效。