收展员在进行孤儿单服务时常用的工具，1、客户服务卡，2、索引卡，3、服务查询卡，4、家庭三卡，5、工作手册/经营手册，6、专员活动日志，7、展业资料夹，8、保单体检表、保单存折，9、客服专员年度计划书，访前准备—孤单工具，什么是客户服务卡？《客户服务卡》是收展员日常工作通用工具，用于准客户积累、客户信息收集、客户服务过程记录、准增员对象积累、客户转介绍情况记录等，《客户服务卡》贯穿于收展员客户服务日常工作的始终！

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《家庭保障需求一览表》紧密结合投保三原则，客观、科学、完整的向客户展示科学家庭保障的标准，为计划书和产品组合的实际提供了理论的参考依据，细化了各类保障的需求和保障金额，通过建议栏和缺口补差的方式使保障分析更有针对性，更加直观，紧跟《客户服务卡》，在完善客户信息、基础投保信息的基础上，迅速跟进整体保障情况，对客户的投保信息进行丰富和完善。