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迈向高客新蓝海：拥抱寿险新机遇汇报人：北京程鹏在寿险行业，我们正面临着前所未有的新机遇。随着市场的发展和客户需求的变化，我们必须要拥抱变化，迈向高客新蓝海。以下是我们的业绩展示和市场分析。业绩展示起步阶段（2015.9-...
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高效销售与客户需求探索：KYC技术的应用在当今中国经济快速发展的背景下，人们的投资理财意识不断增强，理财工具的普及使得个人财富管理变得更加重要。然而，传统的销售模式往往效率低下，难以满足客户日益增长的需求。1. 传统销售...
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以客户需求为导向的保险产品营销：破解“关山难越”的实战法则引言：从“推销逻辑”到“需求逻辑”的范式革命2023年，中国寿险保费规模突破5万亿元，但客户投诉率同比上升23%，其中65%的投诉源于“过度销售”与“需求错配”。...
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在当今这个快速变化的时代，坚持“行正道、做正事、为正人”的原则显得尤为重要。这不仅是个人品德的体现，也是企业经营的基石。在商业领域，这种原则更是企业可持续发展的关键。下面，我们将围绕这一主题，探讨如何在变化中坚守正道，以...
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高净值客户圈层经营：保险构建财富安全与传承的黄金护城河在财富管理行业加速洗牌的当下，高净值客户的需求已从单一财富增值转向全方位资产保全与代际传承。招商银行《2023中国私人财富报告》显示，47%的高净值人群将"财富安全"...
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保险金信托：重构财富传承的人生剧本与财务防线在充满不确定性的时代，“人生剧本”成为高净值人群的核心命题。当意外来临时，一笔巨额理赔金究竟是家族延续的保障，还是引发新危机的导火索？这一问题通过两个典型案例得以深刻诠释：一位...
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保险销售促成实战：掌握反对问题处理的五大技巧在保险销售过程中，促成签单是至关重要的环节。然而，许多销售人员在面对客户的反对意见时往往束手无策，导致销售机会的流失。一、促成的意义与目的促成是建议书说明的延伸，是最关键性的步...
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十年寿险历“险”记：一位绩优高手的破茧之路在竞争激烈、变幻莫测的保险行业中，有人如流星划过，有人却以十年为尺丈量成长。本文主人公的职业生涯，恰似一部充满波折与突破的奋斗史诗——从负债累累的职场新人，到斩获行业大奖的精英领...
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打折法：中客+营销实战流程深度剖析在当今竞争激烈的市场环境中，如何精准地把握客户需求，制定出切实可行的营销方案，是企业制胜的关键。打折法作为一种有效的营销策略，结合中客+营销实战流程，能够帮助企业深入挖掘客户潜在需求，实...
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保单检视：解码家庭风险管理的黄金密钥在长寿时代与不确定性交织的当下，一份保单如同家庭财务的"救生艇"。但现实中，68%的家庭存在保障缺口，43%的保单处于"沉睡"状态。当保险代理人手持客户保单走进面谈室，这场对话不仅关乎...
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高净值客户圈层经营：画像、流程与策略在当今竞争激烈的金融市场中，高净值客户群体已成为各大金融机构争夺的焦点。如何精准地经营和服务这一特殊群体，不仅考验着金融机构的专业能力，更考验着其对客户需求的深刻理解和满足能力。 一、...
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婚姻财富保全与税务筹划：保险工具的攻防之道一、婚姻财产保护的攻防战：法律视角下的资产保全在离婚率连续16年攀升的当下，婚姻财产保护已成为高净值人群的核心诉求。2023年北京某离婚案中，女方通过婚前全款购房+婚后共同还贷的...
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保险金信托：重构财富管理的法律与人性之锚——从37号文到三分类新规的实战演进一、监管重构：家族信托的底层逻辑进化2018年银保监会37号文划定了家族信托的四大边界：单一委托人、1000万准入门槛、他益属性、事务管理+金融...
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《客户加保策略：背景、错失原因与应对措施》在保险行业中，客户加保是推动业务增长、提升客户满意度和实现可持续发展的关键环节。然而，许多保险从业者在推动客户加保时面临诸多挑战。一、客户加保的背景与意义随着保险行业的发展，客户...
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保险精准营销四维攻坚：数智化赋能下的厅堂挖转与深度客户经营策略引言：低利率时代的保险破局之战在利率下行、资管新规落地及客户风险意识觉醒的多重背景下，保险行业正面临客户资产配置需求升级与传统营销模式低效的双重挑战。据银保监...
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精准营销之客户管理是现代营销中的一个重要概念，它涉及到对客户的深入理解和精细化管理，以实现更有效的客户转化和维护。以下是对精准营销和客户管理的详细阐述：1. 什么是精准营销精准营销是指通过深入分析客户数据，了解客户的需求...
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高净值人士资产传承痛点与保险核心功能：以法律契约锁定财富未来一、高净值人群规模与传承需求爆发截至2023年底，全球超高净值人士达42.63万人，财富总值突破49万亿美元，其中中国内地拥有4.606万名超高净值人士。未来5...
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解构"她经济"新蓝海：现代女性的多维价值与职业新机遇在东京银座高端商场的化妆品专柜前，一位妆容精致的职场妈妈正在用手机对比跨境免税价格；上海陆家嘴的写字楼里，佩戴珍珠耳钉的女高管刚结束跨国视频会议，转身查看幼儿园接送系统...
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把控细节 赢在邀约·客户筛选 Part 01·电话邀约 Part 0201 客户筛选客户筛选对象·有钱？·有话语权？·对产品感兴趣？客户基础画像·年龄40周岁以上·熟练或基本熟练智能手机操作·本行资产10万及以上·有综合...
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2025年开局战高客经营专项推动01 高客市场现状和思维转变中国高净值客户增长势头强劲中国高净值人群的职业特点正在发生变化。创富一代企业家的比例已缩短至25%，而董监高、职业经理人、专业人士群体规模首次超越了创富一代企业...
查看详细内容全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问：浙江君度律师事务所 刘玉军律师
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