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续期服务与客户经理工作职责目录续期服务的意义服务营销工作模式客户经理工作职责续期保单服务及流程第一章：续期服务的意义续期保费收入是保险公司运营的重要利润来源之一。完善的续期服务不仅能够赢得客户的信任与支持，也是公司长期稳...
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主管辅导PESOS重要性与流程一、课程介绍本节课程分为两个核心部分：首先是主管辅导PESOS的重要性，其次是PESOS的流程。本课程旨在让学员理解并掌握主管在辅导过程中的关键角色和有效方法。二、课程目标通过本课程，学员将...
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在保险销售中，"现场一定要留下东西"是一条至关重要的原则。这不仅关系到能否成功促成交易，更影响到与客户建立长期关系的可能性。以下是一些关键点，帮助销售人员在与客户的互动中留下积极的印象，并为未来的合作打下基础。完善客户资...
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正 招2：8字万能公式，日常交际中你是不是遇到过这一类的现象？因为一句无心之言而得罪人？话刚一出口就被误解为杠精？别人越来越不喜欢和你说话？而，会说话的人，一开口就赢了！会说话的人，口吐莲花，让人忍不住想靠近会说话的人，...
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合规销售，永续经营01合规三问02合规知识03反洗钱知识04合规理念合规三问1.合规是什么？2.为什么要合规？3.违规的后果是什么？合规是指保险公司及其员工和营销员的保险经营管理行为应当符合法律法规、监管机构规定、行业自...
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重疾险销售逻辑课程目标：1. 重新了解寿功与行业意义2. 学会制订长期、中期和当期目标；分解为具体的行动计划，提升自我管理的能力3. 熟练背诵一段寿功小故事课程时间：1小时讲授方式：讲授+互动+训练教学辅助工具：PPT+...
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高客KYC信息收集与分析我们前面学了养老和婚姻两个板块的内容，大家觉得收集客户信息重要不重要？非常重要！如果你不收集清楚，不了解清楚的话，你基本上找不到客户的切入点和客户的需求，所以我们开启《高客KYC信息收集与分析》学...
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重疾与重疾险介绍，新人重疾险销售技能提升《重疾与重疾险介绍》授课目标：了解什么是重大疾病及重疾近年来的发展特征，熟悉重疾险的诞生及发展变化，掌握重疾险的保障范围和理赔条件。授课时间：50分钟授课方式：讲授/观看视频/提问...
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2025年9月社保新规落地：破解社保体系三大危机的时代之策2025年9月1日，最高人民法院发布的《关于审理劳动争议案件适用法律问题的解释（二）》正式实施。其中明确规定：自9月1日起，无论是劳动者主动签署的"自愿放弃社保"...
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保险行业团队建设中，准主管的培养至关重要。有效面谈作为准主管规划的关键环节，能够精准识别候选人的核心诉求，建立价值共鸣，并推动其从意向转化为实际行动。本文将围绕有效面谈的三大原则与全流程实战指南展开，助力保险团队打造高效...
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乡村振兴战略下两乡新人育成体系的破局与实践在国家全面推进乡村振兴的战略背景下，两乡（城区与乡镇）作为城乡融合发展的关键节点，既是金融服务的“最后一公里”，也是保险行业高质量发展的战略阵地。然而，两乡职场因地域分散、资源有...
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两乡网格化经营：深耕区域，赋能未来在当今寿险行业竞争日益激烈的背景下，两乡地区凭借其独特的先天优势，正逐渐成为行业发展的新焦点。通过实施网格化经营，两乡地区不仅能够充分发挥自身的属地、文化、政治等多方面优势，还能有效推动...
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新反洗钱法背景下保险业面临的洗钱风险解析及应对策略在新《反洗钱法》背景下，保险业作为金融体系的重要组成部分，面临着更加严格的监管要求和复杂的洗钱风险挑战。保险行业反洗钱工作发展历程保险行业反洗钱工作经历了起步、拓展、深化...
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新时代家庭医疗防御体系的构建艺术一、医疗困局的时代镜像当北京某三甲医院的ICU病房外，一位中年人正在为是否使用ECMO（人工肺）续命而倾家荡产时，《流感下的北京中年》这篇文章犹如一记重锤，击碎了中产阶层对医疗安全的幻想。...
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部经理论坛战略规划报告：聚焦自主经营驱动组织绩优突破一、战略背景与核心目标在保险行业深度变革背景下，公司提出"以人为本、以客为尊"的战略转型，通过激活营业部自主经营动能，推动组织结构优化与产能跃升。2023年数据显示：管...
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准主管选育关键三级点火体系：破解队伍规模下滑与人才断层的破局之道在保险行业深度转型与市场竞争加剧的背景下，代理人队伍的稳定性与可持续性成为行业发展的核心命题。根据2019年以来的行业数据，尽管总人力和主管人力持续下滑趋势...
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新民法典下保险的法商价值：资产专属与传承的力量在《民法典》的背景下，保险作为一种独特的金融工具，其在资产专属和传承中的法商价值愈发凸显。保险不仅是一种风险保障手段，更能在复杂的家庭关系和财产分配中，提供明确、高效且具有法...
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深耕客户经营，打造持续赢得尊重的寿险服务模式在当今竞争激烈的寿险市场中，如何持续赢得客户的尊重并实现业务的高质量发展，已成为每一个寿险从业者必须面对的重要课题。通过数据复盘、探索标杆以及优化客户经营逻辑，我们可以找到一条...
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打造职业化团队：从强化早会出席开始在当今竞争激烈的保险行业中，打造一支职业化、专业化的团队是实现可持续发展的关键。而这一切，可以从强化早会出席开始。一、早会：职业化的基石早会是团队日常运作的重要环节，它不仅是信息传递和任...
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新民法典下保险的法商价值解析：债务相对隔离的实践与思考在新《民法典》的背景下，保险作为一种重要的金融工具，其在债务隔离方面的法商价值愈发受到关注。保险不仅是一种风险转移的手段，更在资产保护和债务隔离方面发挥着重要作用。一...
查看详细内容全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问：浙江君度律师事务所 刘玉军律师
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