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总体发展情况一、银行理财业务发展概述2022年，银行理财行业全面贯彻落实党的二十大精神，深刻把握、充分践行金融工作的政治性和人民性,严格遵循《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》(以下简称“资管新规”)、《商业银行理...
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保单的权益与受益人案情简介1投保人**于2003年5月20日投保我公司吉庆有余两全保险，合同约定被保险人为儿子**，2023年5月20日合同满期后投保人多次投诉并申请起诉，表示自己已与被保险人断绝母子关系，坚持要求投保人...
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万众一心方向明知行合一有所成支公司培训现状分析支公司培训思路支公司新人班运作支公司新兵营运作培训提效目标优势1.基盘队伍（实动、*星)比较稳定2.基础管理（出勤/活动量/老客户经营）扎实3.讲师队伍完善且执行力较强机遇1...
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正在努力赚钱的你，感觉幸福吗？你有多久没有好好陪伴父母了？你的身体还好吗？多久没有踏实地睡一个安稳觉了？亲爱的，如果想要获得爱，首先要爱自己。中年之前是自私，是自由，中年之后是成熟，更是责任。我们深知只有更好的自己，才能...
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风险为本原则反洗钱尽职调查的探讨1、反洗钱尽职调查内涵与监管规定概述2、反洗钱尽职调查重要性3、风险为本原则下尽职调查的方法4、非法人机构尽职调查工作建议反洗钱尽职调查内涵与监管规定概述01反洗钱尽职调查内涵与监管规定概...
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拓展二代客户，永续经营——小康家庭双职工成长期家庭的客群经营2017年以来业绩展示及主力客群占比投保人分析投保人年龄结构分析投保人性别分析80、90后客户占比52.6%114个投保人：女性占比66%30-34岁客户占比2...
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重疾险递送保单递送保单01PART ONE递送保单是售后服务的开始，售后服务是永续经营的源泉，以递送保单为契机请求转介绍，是另一个服务循环的开始。客户档案整理与记录整理客户的信息档案及客户比较关注的信息，重点标注不遗漏保...
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通过递送保单获取转介绍保单递送的目的体现专业服务，树立专业形象增加客户转介绍的成功率转介绍01PART TWO客户什么时候愿意做转介绍？认同“我”：客户非常认同我，认同我的专业，相信我可以长期干下去认同所购买的保险：客户...
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保险营销的专业素养与能力前言01保险营销员是保险行业的重要推动力，他们通过与客户沟通，了解客户的需求和风险，为客户提供合适的保险产品和服务，从而实现保险公司的利润和客户的保障。然而，保险营销员也面临着诸多挑战和困难，如市...
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专业是王道新人保险营销员的信任之本前言01保险是一种基于信任的行业，没有信任就没有保险。作为一名新人保险营销员，如何才能赢得客户的信任和尊重呢？一个很重要的方法就是提高自己的专业知识和能力。专业知识和能力是保险营销员的核...
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如何适应市场变化和客户需求前言01前言保险营销员是保险行业的重要推动力，也是保险公司的核心竞争力。在市场环境和客户需求不断变化的背景下，保险营销员如何通过人脉创新和变革，提升自己的专业能力和服务质量，实现业绩的增长和效果...
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倾听和理解消除有不好保险经历客户的不满和抵触前言01保险是一种风险管理的工具，可以为客户提供安全感和保障。然而，由于保险市场的发展不成熟，以及部分保险营销员的不专业和不合规行为，导致了很多客户对保险有不好的印象和经历，从...
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利用自己的人脉资源找到潜在的保险需求者前言01新人保险营销员面临着一个普遍的问题：如何找到客户？客户是保险营销员的生命线，没有客户就没有业绩，没有业绩就没有收入，没有收入就没有动力，没有动力就无法坚持。因此，新人保险营销...
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生活化实例和比喻轻松理解保险的概念和原理前言01保险是一种风险转移的工具，可以为客户提供财务保障和安心感。然而，由于保险涉及的知识比较专业和复杂，很多客户对保险的概念和原理不太了解，甚至有些误解和偏见。这对于保险营销员来...
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保险营销员如何利用文化知识为企业主提供文化建设和品牌塑造的指导策马前途须努力，莫学龙钟虚叹息。前言PART 01文化建设是指企业通过培育和弘扬自身的价值观、理念、风格、氛围等，形成独特的企业文化，从而提升企业的凝聚力、竞...
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依据客户的财务能力做合理规划01前言保险是一种风险管理的工具，它可以帮助人们在遇到意外或灾难时，得到经济上的补偿和保障。保险也是一种投资，它可以帮助人们实现财富的增值和传承。因此，保险是每个人都需要的一种金融产品。但是，...
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心理保险为企业主保驾护航01前言在当今社会，企业主面临着各种各样的压力和挑战，如何保持良好的心理状态，提高工作效率和生活质量，是一个亟待解决的问题。保险营销员作为专业的风险管理顾问，不仅要为企业主提供合适的保险产品，还要...
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如何做一个让客户喜欢的保险营销员01前言保险营销员是保险公司和客户之间的桥梁，他们的职业形象和行为方式直接影响着客户对保险产品和服务的认知和信任。然而，由于保险产品的复杂性、客户的多样性和市场的竞争性，保险营销员在开展业...
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保险营销员如何结合自己的社会知识为企业主提供社会责任和公益活动的建议PART 01前言保险营销员是保险行业的重要推动者，他们不仅要为客户提供优质的保险产品和服务，还要为客户提供有价值的保险咨询和规划。在当今社会，越来越多...
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保险营销员如何利用专业知识提升自己的专业形象和信任度前言保险营销员是一种需要与企业主建立长期的信任和合作的关系，为企业主提供专业的保险咨询和服务。但是，很多保险营销员在与企业主沟通时，只关注自己的目标和利益，没有帮助企业...
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