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法商视角-客户KYC销售模型多子女家庭风险案例分析展业流程新时代保险展业基本流程第一步：KYC分析、提问、提炼出客户关注的点第二步：客户风险点分析第三步：理财师为客户提供综合解决策略第四步：着重介绍金融工具第五步：回答客...
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陪同拜访后反馈主管三陪九辅系列课程（八）1. 帮助新人对陪访结果建立正确的心态；2. 帮助新人整理陪访收获强化销售技能 。单元教学核心 ：1. 针对陪访签单成功与失败两种情况的心态辅导内容2. 反馈的流程（1）主管点评与...
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陪同拜访前预演主管三陪九辅系列课程（七）1. 帮助新人掌握销售面谈的步骤 ，固化拜访话术;2. 帮助新人了解常见的客户异议处理。单元教学核心 ：问题预设与情景模拟1. 陪同拜访的目的 ，正确的陪访心态2. 销售面谈的步骤...
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接触面谈主管三陪九辅系列课程（四）1. 引导新人端正同缘故客户面谈的心态 ，并树立“缘故陌生化”的专业操作理念；2. 帮助新人理解接触面谈流程 ，并通过典型场景演示掌握“异议处理公式” 的应用；3. 指导新人完善 “讲自...
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它都是基于客户的年龄基于他的收入状况，以及他目前的现金流情况。它不是一个数字这个是没有法律依据，而且它也不符合核心的客户需求匹配的。买多少算够它的时间维度比他的治疗费用的额度更重要。现金流缺口会维持多长时间导致家庭或者个...
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恪守诚信合规为本保险营销的诚信“五不”坚守职业道德防范非法集资与反洗钱职业道德的定义你是怎样理解“职业道德”职业道德是人们在职业生活中应遵循的基本道德，即一般社会道德在职业生活中的具体体现。是职业品德、职业纪律、专业胜任...
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续期服务与客户经理工作职责目录续期服务的意义服务营销工作模式客户经理工作职责续期保单服务及流程第一章：续期服务的意义续期保费收入是保险公司运营的重要利润来源之一。完善的续期服务不仅能够赢得客户的信任与支持，也是公司长期稳...
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白板转行，保险心法01白板转行保险的挑战与机遇02建立信任，赢得客户认可03做事为先，克服内耗04专业利他，实现职业化05保持初心，持续成长06展望未来，规划职业发展白板转行保险的挑战与机遇01挑战：白板转行难度与压力白...
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原来，高端客户最需要的保险是这个，高端客户保险需求概述，高端客户最需要的保险类型人寿保险在高端客户中的应用，健康保险在高端客户中的应用，财产保险在高端客户中的应用，责任保险在高端客户中的应用01高端客户保险需求概述高端客...
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不是客户不买保险是我们不够执着某天你在逛街的时候，在马路上看到地上有一百元钱，请问你捡还是不捡？收展的误区一：清单客户价值认识不到位认识的误区正确的认识1、客户没有钱2、客户人脉少1、客户不会告诉你自己有多少钱2、每个客...
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职场营销培训课程——电话邀约电话约访的目的电话约访前准备电话约访中流程电话约访后复盘电话约访的目的电话约访是为了——获得见面的机会电话约访目的：1.收集信息为第一次见面铺路2.提出见面需求，约定见面时间，互加微信3.快速...
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什么是亲友联谊会?亲友联谊会是在公司、新人、亲友之间搭建沟通、互动的交流平台，帮助新人亲友了解行业、公司及保险销售工作，打破新人与亲友之间的第四面墙，帮助新人蓄客拓客，助推新人打开缘故客户之门,成功签售缘故单。亲友联谊会...
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《专业化销售四步曲》迈向专业化销售新时代专业的核心价值专业化销售四步曲流程1/1 【国民健康重视度提升】国民对个人的健康管理逐渐重视人生中最重要的事，是身体健康《健康中国2030规划纲要》指出健康是促进人的全面发展的必然...
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信念是会自我实现的预言——如何做好保险事业个人的卓越客户体验系统2023年12月21日星期四基本型服务得体的着装每日拜访持续学习新产品介绍保全服务理赔服务保单整理得体的着装得体的着装体现的是我们自身的阅历休养和审美情趣，...
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客户约访主管三陪九辅系列课程（三）1. 帮助新人明确电话约访的核心目的和基本原则；2. 教授新人在面对客户约访典型场景下操作策略并使其熟练掌握关键要领。单元教学核心 ：三类情景下的约访实务1. 客户约访的目的、原则、注意...
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寿险营销我的美好新事业保险客户经理体验班乌卡时代的思考走进保险新事业新冠疫情新冠肺炎（COVID-19）截至2022年11月，国内累计确诊866万人次，国外确诊6.28亿人次。2019年12月，新冠肺炎（COVID-19...
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ICVP场景化拜访之客户服务对接讲师介绍主讲人：XXX照片个人简介**要做到与众不同，成为客户的知心朋友，必须要做好三件事：一是以调查研究之风，推动建立客户需求心声建言的常态化机制，全面真实了解不同人群、不同年龄、不同家...
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早会训练与辅导认识保险新理念透过人性做保险重新定义保险的真相保险会给你带来哪好处保险要做长期规划认识保险新理念保险会给你带来哪些好处人寿保险保障人们无论何时何地、因任何事故所造成的损害，可避免让自己及依靠自己生活的家人陷...
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批量认识新朋友?持续经营提绩效——低线个体经营者富裕家庭成熟期客群经营客群经营者业绩连续三年标保的提升依靠个体经营转介绍2021年连续2个月，通过转介绍实现每周1件单个体经营者转介绍图累计9人年交保费105.8 万/12...
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消费者权益保护重点内容消费者 ：是指购买、使用公司提供的产品和服务的自然人。金融消费者 ：是指为满足个人和家庭需要，购买金融机构金融产品或接受金融服务的公民个人或单位。金融消费者权益保护 ：是指公司在向消费者销售产品和提...
查看详细内容全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问：浙江君度律师事务所 刘玉军律师
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